Positive Empfehlung für die MWG-Aktie
Vietcap Securities Company (VCSC) erhöhte sein Kursziel um 19 %, behielt jedoch seine positive Empfehlung für Mobile World Investment Corporation (MWG) bei, da der Aktienkurs in den letzten drei Monaten um 16 % gestiegen ist.
VCSC erhöhte das Kursziel aufgrund der von VCSC vorgenommenen Bewertungssteigerung von Bach Hoa Xanh um 27 % und von Mobile World und Dien May Xanh um 13 %. Für Bach Hoa Xanh erhöhen wir unsere Prognose für den Gesamtnettogewinn im Geschäftsjahr 2024–2032 um 25 % aufgrund besser als erwarteter Verbesserungen bei Umsatz/Filialen und Betriebseffizienz im ersten Halbjahr 2024. Für Mobile World und Dien May Xanh erhöht VCSC unsere Prognose für den Gesamtnettogewinn im Geschäftsjahr 2024–2028 um 22 %. Dies spiegelt die höher als erwarteten Bruttomargen im ersten Halbjahr 2024 und die Erwartung von VCSC wider, dass die Betriebsmargen nach der Schließung leistungsschwacher Filialen im ersten Halbjahr 2024 weiter steigen werden.
VCSC erhöht die Prognosen für den Nettogewinn von MWG nach Minderheitsanteilen für 2024/25/26 um 37 %/31 %/27 %, während VCSC seine Prognose für den Gesamtnettogewinn nach Minderheitsanteilen für 2024–26 für Bach Hoa Xanh um 67 % und seine Prognose für den Gesamtnettogewinn nach Minderheitsanteilen für 2024–26 für Mobile World und Dien May Xanh um 25 % erhöht.
Kaufempfehlung für die PVB-Aktie
Mirae Asset Securities Company empfiehlt den Kauf von Aktien der Vietnam Petroleum Coating Joint Stock Company (PVB), Zielpreis 42.500 VND/Aktie gemäß der Anlagethese: Gesunde Finanzstruktur. Trotz der geschäftlichen Schwierigkeiten der letzten drei Jahre verfügt PVB weiterhin über eine starke Bilanz und ist schuldenfrei. Die Barmittel und Einlagen des Unternehmens beliefen sich am Ende des zweiten Quartals 2024 ebenfalls auf über 240 Milliarden VND und machten 54,5 % der Gesamtaktiva aus.
Startaussichten des Megaprojekts Block B – O Mon: Das Megaprojekt Block B – O Mon ist das wichtigste und mit größter Spannung erwartete Projekt der Öl- und Gasindustrie von heute bis 2030 mit einer Gesamtinvestition von fast 12 Milliarden USD. Das Projekt umfasst das Block B-Gasfeld (Upstream), die Block B-O Mon-Gaspipeline (Midstream) und 4 Gaskraftwerke im O Mon Power Center mit einer erwarteten Gesamtkapazität von 3.800 MW. Die Gesamtlänge der Gaspipeline des Projekts beträgt 431 km, davon 329 km unter Wasser und 102 km an Land. GAS hält eine Mehrheitsbeteiligung (51 %) am Joint Venture für Pipeline-Investitionen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass PVB für die Beschichtungsarbeiten der Pipeline verantwortlich sein wird.
Umsatz- und Gewinnprognose für Block B – O Mon: MAS schätzt, dass das Block B-Projekt dem PVB im Umsetzungszeitraum von 2025 bis 2027 einen Umsatz von 3.142 Milliarden VND und einen Gewinn nach Steuern von 471 Milliarden VND einbringen wird, was einem Gewinn pro Aktie von 21.819 VND/Aktie entspricht.
Mirae Asset betonte, dass Informationen über die Möglichkeit, dass das Block B - O Mon-Projekt im vierten Quartal 2024 einen FID erhält, den Kurs der PVB-Aktien in die Höhe treiben werden. Derzeit befindet sich dieser Code in einer Akkumulationsphase und wenn er die Marke von 29.000 VND/Aktie hält, könnte PVB diesen Aufwärtstrend bald fortsetzen.
► Börsenrückblick 1/10: Der Markt könnte in den Aufwärtstrend zurückkehren
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Quelle: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-110-post1125193.vov
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