Eine Reihe von US-Banken ziehen sich aus der Net Zero-Allianz zurück. Was passiert?

Am 2. Januar (Ortszeit) verließ der amerikanische Finanzriese Morgan Stanley als jüngste Bank die Net Zero Banking Alliance (NZBA). Anfang dieser Woche zogen sich auch Citigroup und Bank of America aus der NZBA zurück.

Das Foto wurde vor der Morgan Stanley Bank in New York, USA, aufgenommen – Foto: REUTERS

Anfang Dezember verließen auch die Goldman Sachs Group und Wells Fargo die Allianz. Es lässt sich erkennen, dass der Austritt aus der NZBA zu einem Trend im US-Banken- und Finanzsektor geworden ist, der teilweise eine Tendenz widerspiegelt, sich gegen den Druck von Politikern zu verteidigen.

Banken fliehen unter Druck

Die NZBA wurde 2021 gegründet, um sicherzustellen, dass die Mitgliedsbanken bei der Kreditvergabe und Investition im Hinblick auf das im Pariser Abkommen festgelegte Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, eine Kontinuität aufrechterhalten.

Die Zukunft der NZBA sieht jedoch düster aus, da mehrere Banken ihren Rückzug aus der Allianz angekündigt haben.

Obwohl Morgan Stanley keine Gründe für seine Entscheidung nannte, sagten Analysten, die führenden US-Banken seien von einigen republikanischen Politikern unter Druck gesetzt worden, der NZBA beizutreten. Reuters zufolge wurde behauptet, dass jede Maßnahme zur Einschränkung der Finanzierung von Unternehmen der fossilen Brennstoffindustrie gegen das Kartellrecht verstoßen könnte.

Zuvor hatte der von den Republikanern geführte Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses einen Bericht veröffentlicht, der Beweise für geheime Absprachen und wettbewerbswidriges Verhalten im Finanzsektor enthielt. Sie werfen Finanzinstituten vor, US-Unternehmen Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufzuerlegen. ESG ist ein von Klimakoalitionen initiiertes Kriterium.

Darüber hinaus hat der Vorsitzende des Justizausschusses des US-Repräsentantenhauses, Jim Jordan, gezielt Klimakoalitionen wie Climate Action 100+ und Glasgow Net Zero Financial Alliance (GFANZ) – NZBA ist ein kleiner Zweig dieser Koalition – kritisiert, weil sie angeblich den fairen Wettbewerb untergraben.

Laut Investmentmanager Mark Segal sind die Mitgliedsinstitutionen der GFANZ im Laufe der Jahre starkem Druck republikanischer Politiker ausgesetzt gewesen. Viele Abgeordnete dieser Partei warnen davor, dass Finanzinstitute wie Banken, Versicherungen, Immobilienbesitzer oder Investoren durch den Beitritt zu Koalitionen zur Bekämpfung des Klimawandels in Rechtsstreitigkeiten geraten könnten. Darüber hinaus droht diesen Organisationen auch, dass ihnen die Teilnahme an Geschäftsverträgen mit der Regierung untersagt wird.

Es ist zwar unklar, welche Auswirkungen die Rückkehr des designierten Präsidenten Donald Trump ins Weiße Haus in den kommenden Wochen haben wird, doch eines ist sicher: Seit Trumps Sieg haben die Republikaner den Druck auf die Banken erhöht.

Infolgedessen sind Banken und Großkonzerne zunehmend vorsichtiger, wenn es darum geht, Konflikte mit der neuen Regierung zu vermeiden, und ziehen sich nach und nach aus Klimainitiativen zurück.

Klimabemühungen aufgeben?

Der Zeitpunkt des „massiven Exodus“ großer Banken aus der NZBA kurz vor der Rückkehr von Herrn Trump spiegelt teilweise die Auswirkungen der politischen Situation auf diese Veränderungen wider. Die Frage ist, wie sich der Austritt der Banken aus der NZBA auf die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels in den USA im Besonderen und weltweit im Allgemeinen auswirken wird.

Was Morgan Stanley betrifft, so bleibt der Wall-Street-Riese seinem Engagement für die Bekämpfung des Klimawandels durch sein eigenes Geschäftsmodell treu. Laut American Banker wird die Bank insbesondere weiterhin Beratungs- und Kapitaldienstleistungen anbieten, um Kunden beim Übergang zu nachhaltigen Geschäftspraktiken und der Reduzierung der Kohlendioxidemissionen zu unterstützen.

Ein Vertreter von Morgan Stanley bekräftigte, dass „die Verpflichtungen des Unternehmens zum Netto-Null-Emissionsziel unverändert bleiben“. Unterdessen bekräftigte ein Vertreter der Bank of America, dass die Bank „als Unternehmen, das 2021 die Klimaneutralität erreicht hat“, die Kundenanforderungen im Bereich der Klimaschutzvorsorge und der CO2-Neutralität weiterhin unterstützen und erfüllen werde.

Darüber hinaus erklärten mehrere andere Banken, darunter Citi, dass sie ihren Schwerpunkt auf die Unterstützung der GFANZ beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verlagern würden. „Wir haben beschlossen, NZBA zu verlassen und uns auf die Unterstützung von GFANZ in seiner neuen Phase zu konzentrieren“, sagte ein Vertreter von Citi. Neben Citi behält die Bank of America ihre GFANZ-Mitgliedschaft.

Es ist erkennbar, dass die Banken derzeit noch an ihren Klimazielen festhalten, wie sie sich zuvor verpflichtet haben. Allerdings stehen sie vor der Herausforderung, Klimaschutzinitiativen und politischen Druck in Einklang zu bringen, insbesondere da viele Klimakredite und -investitionen im Widerspruch zur künftigen politischen Landschaft in Washington stehen.

Indem sie sich dafür entscheiden, Nachhaltigkeitsziele unabhängig zu verfolgen, können Banken neue Geschäftspraktiken als Teil einer umfassenderen globalen Reaktion auf den Klimawandel fördern, so Saptakee S von der Klimaanalyse-Website Carbon Credits.

Abkehr von der ESG-Allianz

In der gleichen Situation wie die NZBA zogen sich auch Finanzinstitute wie State Street oder JPMorgan Chase ab 2024 aus der Allianz ESG Climate Action 100+ zurück. Laut dem leitenden Politikanalysten Bonner Russell Cohen werden ESG-Fonds in diesen Allianzen von Investoren abgewiesen.

Viele Experten der Columbia University und der London School of Economics stufen ESG-Fonds häufig als „unterdurchschnittlich“ ein. Bei ESG-basierten Investitionen liegt der Schwerpunkt typischerweise auf Unternehmen, die sich zu Null-Emissionen verpflichten. Viele Wissenschaftler argumentieren jedoch, dass diese Aktivitäten nur eine geringe Kapitalrendite aufweisen und oft finanziell nicht tragfähig sind.

Quelle: https://tuoitre.vn/loat-ngan-hang-my-rut-khoi-lien-minh-net-zero-chuyen-gi-xay-ra-20250103225918496.htm