Robusta-Kaffeepreise explodieren, Weltproduktion sinkt um ein Fünftel, Verbrauch übersteigt Angebot um 7,3 Millionen Säcke

Laut einem Bericht von BMI, einem Finanzanalyseunternehmen von Fitch Solutions, sind nicht nur Vietnam und Indonesien, sondern auch Brasiliens Robusta-Kaffeeproduzenten, die drei weltweit größten Robusta-Kaffeeproduzenten, von der Dürre negativ betroffen.

Die weltweiten Kaffeepreise stiegen an den Derivatebörsen. Aufgrund der durch El Niño verursachten Wetterextreme werden Befürchtungen geweckt, dass Robusta-Kaffeebohnen aus großen Anbaugebieten wie Vietnam und Indonesien betroffen sein könnten, was zu einem Preisanstieg führen würde.

Insbesondere die Robusta-Preise stiegen zum dritten Mal in Folge stark an, während die Londoner Lagerbestandsberichte kontinuierlich Rückgänge meldeten. Die Lagerbestände an ICE-zertifizierten Waren in London sanken im Vergleich zur Vorwoche weiter um 1.970 Tonnen bzw. 2,41 % auf 79.640 Tonnen.

Unterdessen deuten entsprechende Informationen darauf hin, dass die Preise für Robusta-Kaffee weiterhin steigen. Der Foreign Agricultural Service (FAS) des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) prognostiziert, dass Indonesiens Kaffeeproduktion in diesem Jahr im Vergleich zur vorherigen Ernte um bis zu 20 % auf 8,4 Millionen Säcke zurückgehen wird, da übermäßiger Regen während der Blütephase die Bestäubung verhindert habe – das schlechteste Ergebnis der letzten zehn Jahre.

Der Druck durch die neue Arabica-Kaffeeernte belastet weiterhin die New Yorker Kaffee-Futures. Gleichzeitig hilft die Aufwertung des Real den brasilianischen Bauern, ihren Kaffeeabsatz auf dem Markt zu steigern. Allerdings sanken die Angaben zum New Yorker ICE-Benchmark-Bestand am 6. Juni auf ein Sechseinhalbmonatstief von 557.304 Säcken, was dazu beitrug, den Preisverfall bei Arabica-Kaffee einzudämmen.

Die Inlandspreise für Kaffee stiegen während der Handelssitzung am 7. Juni in einigen wichtigen Einkaufsgebieten um 100 VND/kg. (Quelle: Newtimes)

Zum Ende der Handelssitzung am 7. Juni stieg der Preis für Robusta-Kaffee an der Londoner Börse ICE Futures Europe weiter an. Robusta-Kaffee-Futures zur Lieferung im Juli 2023 stiegen um 60 USD und wurden zu 2.674 USD/Tonne gehandelt. Die September-Lieferterminkontrakte stiegen um 53 US-Dollar und wurden zu 2.636 US-Dollar pro Tonne gehandelt. Das Handelsvolumen ist gestiegen.

Die Preise für Arabica-Kaffee auf dem Parkett der ICE Futures US in New York stiegen weiter an. Die Futures für Juli 2023 stiegen um 2,8 Cent und wurden bei 185,40 Cent/lb gehandelt. Gleichzeitig erhöhte sich der Liefertermin September 2023 um 2,15 Cent auf 181,70 Cent/lb. Das Handelsvolumen nahm stark zu.

Die Inlandspreise für Kaffee stiegen während der Handelssitzung am 7. Juni in einigen wichtigen Einkaufsgebieten um 100 VND/kg.

Durchschnittspreis	Ändern
USD/VND Wechselkurs	23.290	- 10
DAK-LAK	61.800	+ 100
LAM DONG	61.300	+ 100
GIA LAI	61.600	+ 100
DAK NONG	61.900	+ 100

Einheit: VND/kg.

(Quelle: Giacaphe.com)

Der US-Dollar ist in der letzten Handelssitzung erneut gestiegen, da sich die Anleger auf die Einschätzung der Möglichkeit konzentrierten, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen weiter anheben könnte. Der Markt wartet auf Informationen zu den US-Verbraucherpreisinflationsdaten für Mai, die nächste Woche veröffentlicht werden.

Der technischen Analyse zufolge zeigen die technischen Indikatoren, dass die rückläufige Dynamik anhält. Kurzfristig werden die Robusta-Kaffeepreise voraussichtlich im Bereich von 2575 - 2630 schwanken und sich akkumulieren. Die Robusta-Preise müssen über 2615 steigen, um weiter zu steigen und die Widerstandszone von 2630 - 2650 zu erkunden. Im Gegenteil, wenn die Unterstützungszone von 2565 - 2570 verloren geht, könnten die Robusta-Preise einen Abwärtstrend etablieren.

Für den Arabica-Markt wurde der technischen Analyse zufolge die MACD-Linie überschritten, der Preistrend ist jedoch nicht klar, der RSI liegt bei 49,65 %. Kurzfristig wird erwartet, dass die Arabica-Preise schwanken und sich in einem Bereich von 180 - 185 stauen. Um eine Chance auf Erholung zu haben, muss der Arabica-Kaffee die Marke von 185 überschreiten und über diesem Niveau schließen. Umgekehrt könnte sich bei einem Verlust der 180-Marke ein Abwärtstrend etablieren.

Laut BMI hat der weithin erwartete Wetterwechsel vom Typ El Niño in den kommenden Quartalen die Sorge vor einer geringeren Produktion in Vietnam und Indonesien ausgelöst, den beiden weltgrößten Robusta-Kaffeeproduzenten. In ganz Südostasien ist El Niño mit unterdurchschnittlichen Niederschlägen und höheren Temperaturen verbunden, was laut BMI zu einer geringeren Kaffeeproduktion führt.

Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) prognostiziert, dass die weltweite Robusta-Kaffeeproduktion um etwa ein Fünftel zurückgehen wird. Unterdessen geht die Internationale Kaffeeorganisation (ICO) davon aus, dass der weltweite Kaffeeverbrauch in diesem Erntejahr das Angebot um 7,3 Millionen Säcke übersteigen wird. Im letzten Erntejahr gab es ein Defizit von 7,1 Millionen Säcken.

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