Wie China den Thron der Autoexporte eroberte

Dank Elektrofahrzeugen und einem Boom auf dem russischen Markt hat sich China in den vergangenen drei Jahren gemessen am Volumen zum weltweit größten Autoexporteur entwickelt.

Autoenthusiasten lassen sich in der Regel in zwei Lager einteilen: diejenigen, die sich der Kraft und Geschwindigkeit der deutschen Automobiltechnik beugen; oder das Team ist der Meinung, dass japanische Autos überlegen, zuverlässig und ihr Geld wert sind.

Seit Jahrzehnten konkurrieren die beiden Länder um die Position des weltweit größten Autoexporteurs. Doch ihre Herrschaft geht zu Ende. China ist mittlerweile der größte Automobilhersteller der Welt und ist auch auf dem besten Weg, seine Konkurrenten bei den Exporten zu überholen.

Japanische (blau) und chinesische (grün) Autoexportproduktion im Laufe der Jahre. Einheit; Millionen Stück. Quelle: Caixin

Im ersten Halbjahr 2023 war China der weltweit größte Autoexporteur. Von Januar bis Juni stiegen die Exporte des Landes im Vergleich zum Vorjahr um 77,1 Prozent auf 2,34 Millionen Fahrzeuge, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht. Zum Vergleich: Japan exportierte im gleichen Zeitraum 2,02 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 16,8 Prozent, wie aus Daten der Japan Automobile Manufacturers Association hervorgeht.

Noch vor wenigen Jahren waren Chinas Bemühungen, in ausländische Märkte zu expandieren, bescheiden. Im Jahr 2015 exportierte China weniger als 375.000 Autos pro Jahr, weniger als Indien und so viel wie Deutschland und Japan in einem Monat exportieren. Aber um das Jahr 2020 herum änderte sich alles.

Im Jahr 2021 exportierte China fast 1,6 Millionen Autos. Bis 2022 werden sie 2,7 Millionen Autos im Ausland verkaufen. Es wird erwartet, dass die internationalen Verkäufe in diesem Jahr weiter steigen. Zolldaten zeigen, dass das Land im ersten Halbjahr 2023 täglich mehr als 10.000 ausländische Autos verkauft hat.

Autoexporte von 2015 bis heute. Quelle: Economist

Chinas junge Automobilindustrie exportiert hauptsächlich in arme Länder. Doch mittlerweile kaufen viele westliche Verbraucher zum ersten Mal Autos chinesischer Produktion. Im ersten Halbjahr 2023 verdreifachten sich die Exporte nach Australien im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 auf über 100.000 Autos. Die Verkäufe nach Spanien stiegen um das 17-fache auf fast 70.000 Fahrzeuge.

Einige davon tragen westliche Markenzeichen. Etwa 10 % der im Jahr 2022 exportierten Fahrzeuge werden von Tesla (USA) stammen. Daneben gibt es MG, eine britisch-schwedische Marke, die von einem chinesischen Unternehmen übernommen wurde. Doch der Großteil der verbleibenden Exporte sind chinesische Marken.

Der Grund für den starken Exportanstieg dieses Landes liegt im Sektor der Elektrofahrzeuge. Trotz seiner großen Fertigungskapazität hat China den Verbrennungsmotor nie perfektioniert, da er aus Hunderten beweglichen Teilen besteht und schwer zusammenzubauen ist. Doch die Einführung batteriebetriebener Fahrzeuge, die mechanisch einfacher und leichter herzustellen sind, hat ihnen laut Economist geholfen, aufzuholen.

Dank staatlicher Investitionen in die Elektrofahrzeugtechnologie, die zwischen 2009 und 2019 auf 676 Milliarden Yuan (100 Milliarden US-Dollar) geschätzt werden, liegt das Land an der Spitze. Heute machen batteriebetriebene Fahrzeuge ein Fünftel der Autoverkäufe in China und ein Drittel der Exporte aus. In Japan und Deutschland sind nur 4 % bzw. 20 % der Exporte Elektrofahrzeuge.

Einem Bericht der chinesischen Vereinigung der Automobilhersteller (CAAM) von Ende Juli zufolge wiesen reine Elektrofahrzeuge die höchste Produktion und Wachstumsrate bei den Auslandslieferungen auf. Cui Dongshu, Generalsekretär der China Passenger Car Association (CPCA), prognostizierte, dass die „explosive“ Wachstumsrate der Elektrofahrzeugexporte in der zweiten Jahreshälfte anhalten könnte, da die Nachfrage in Europa weiterhin stark sei.

Der Ukraine-Konflikt war der zweite Katalysator für den Exportanstieg, insbesondere nach Russland. Da die meisten westlichen Autohersteller ihre Betriebe in Russland geschlossen haben, sind ihre chinesischen Konkurrenten schnell auf den Markt gekommen, um Marktanteile zu gewinnen. Im ersten Halbjahr 2023 importierte Russland fast 300.000 chinesische Autos im Wert von 4,5 Milliarden Dollar, eine Versechsfachung im Vergleich zu 2022. Im Juli machten chinesische Autos laut dem Analyseunternehmen Autostat fast 80 % der Autoimporte des Landes aus.

Zuvor hatte der Bericht der CAAM auch bestätigt, dass Russland in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 das größte Zielland für chinesische Autos war, gefolgt von Mexiko, Belgien, Australien und Großbritannien. Allerdings war Belgien laut CAAM im Fünfmonatszeitraum der größte Abnehmer von in China hergestellten Elektrofahrzeugen, gefolgt von Großbritannien, Thailand und Spanien.

Eine Exportlieferung des Elektrofahrzeugunternehmens Hozon New Energy Automobile. Foto: Neta

Die chinesischen Autoexporte werden weiter wachsen. Caixin prognostiziert, dass China auch in diesem Jahr der weltweit größte Autoexporteur bleiben wird. Einige Analysten gehen davon aus, dass die Produktion mehr als 4 Millionen Einheiten betragen wird, wobei Elektrofahrzeuge einen Anteil von etwa 35 % haben werden. Herr Cui Dongshu ist außerdem optimistisch, dass die Exportproduktion 5 Millionen Einheiten erreichen könnte.

Langfristig schätzt das Beratungsunternehmen AlixPartners, dass die Auslandsverkäufe chinesischer Markenfahrzeuge bis 2030 neun Millionen erreichen könnten, was einer Verdoppelung der japanischen Exporte bis 2022 gleichkäme. Während diese einheimischen Marken im Westen noch relativ unbekannt sind, sind die Autos in der Regel günstig. Im Durchschnitt kosten in China hergestellte Autos nur 40 Prozent der Kosten in Deutschland hergestellter Autos. Infolgedessen sind chinesische Autos in Schwellenländern wie Brasilien beliebt geworden.

Allerdings gibt es für chinesische Autos noch immer Herausforderungen. Die Hersteller von Elektroautos in diesem Land erzielen zwar große Umsätze, aber nur wenige machen Gewinn. Die Branche wird durch staatliche Subventionen am Leben erhalten. Nachdem sich das Umsatzwachstum zuletzt verlangsamt hatte, wurde das Förderpaket erneut verlängert. Allerdings wird die Subvention möglicherweise nicht ewig anhalten.

Ganz zu schweigen von einigen rechtlichen Hürden. So kündigte die französische Regierung im Mai Pläne an, Käufer neuer, in Europa hergestellter Elektroautos zu subventionieren. Analysten zufolge zielte dieser Schritt darauf ab, der Automobilindustrie der Region dabei zu helfen, der Bedrohung durch billigere chinesische Elektroautoimporte entgegenzuwirken.

Eine weitere große Herausforderung kommt aus den USA, wo die Biden-Regierung im August 2022 den Inflation Reduction Act unterzeichnete. Dieser enthält eine Bestimmung, die es Käufern ermöglicht, Steuergutschriften von bis zu 7.500 Dollar auf in Nordamerika montierte Elektrofahrzeuge zu erhalten.

Obwohl sich der globale Wettbewerb um Elektrofahrzeuge noch in einem frühen Stadium befindet, sollten chinesische Autohersteller nicht zu optimistisch in die Zukunft blicken, meint Takaki Nakanishi, CEO des japanischen Forschungsunternehmens Nakanishi. Er empfahl ihnen, sich auf den Aufbau eines stabilen Kundendienstnetzes in den Überseemärkten zu konzentrieren.

Phien An ( laut Economist, Caixin )

Quellenlink: https://vnexpress.net/cach-trung-quoc-chiem-ngoi-vuong-xuat-khau-oto-4641507.html