Wie China den Thron der Autoexporte eroberte

Dank Elektrofahrzeugen und einem Boom auf dem russischen Markt hat sich China in den vergangenen drei Jahren gemessen am Volumen zum weltweit größten Automobilexporteur entwickelt.

Autoliebhaber neigen dazu, sich einem von zwei Lagern zuzuordnen: Diejenigen, die sich der Kraft und Geschwindigkeit der deutschen Ingenieurskunst beugen; oder das Team glaubt, dass japanische Autos überlegen, zuverlässig und ihr Geld wert sind.

Seit Jahrzehnten wetteifern die beiden Länder um die Position des weltgrößten Automobilexporteurs. Doch ihre Herrschaft geht zu Ende. China ist mittlerweile der weltgrößte Automobilhersteller und ist auf dem besten Weg, seine Konkurrenten auch bei den Exporten zu überholen.

Japanische (blau) und chinesische (grün) Autoexporte im Laufe der Jahre. Einheit; Millionen Stück. Quelle: Caixin

Im ersten Halbjahr 2023 war China der weltgrößte Autoexporteur. Von Januar bis Juni stiegen die Exporte des Landes im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 77,1 Prozent auf 2,34 Millionen Fahrzeuge, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht. Zum Vergleich: Japan exportierte im gleichen Zeitraum 2,02 Millionen Fahrzeuge, ein Plus von 16,8 Prozent, wie aus den Daten der Japan Automobile Manufacturers Association hervorgeht.

Noch vor wenigen Jahren waren Chinas Bemühungen, in ausländische Märkte zu expandieren, noch bescheiden. Im Jahr 2015 exportierte China weniger als 375.000 Autos pro Jahr. Das ist weniger als Indien und entspricht der monatlichen Exportmenge von Deutschland und Japan. Aber um das Jahr 2020 herum änderte sich alles.

Im Jahr 2021 exportierte China fast 1,6 Millionen Autos. Bis 2022 werden sie 2,7 Millionen Autos im Ausland verkaufen. Es wird erwartet, dass die internationalen Verkäufe in diesem Jahr weiter steigen. Zolldaten zeigen, dass das Land im ersten Halbjahr 2023 täglich mehr als 10.000 ausländische Autos verkaufte.

Autoexporte von 2015 bis heute. Quelle: Economist

Chinas junge Automobilindustrie exportiert hauptsächlich in arme Länder. Doch jetzt kaufen viele westliche Verbraucher zum ersten Mal in China hergestellte Autos. Im ersten Halbjahr 2023 verdreifachten sich die Exporte nach Australien im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 auf über 100.000 Autos. Die Verkäufe nach Spanien stiegen um das 17-fache auf fast 70.000 Fahrzeuge.

Einige davon tragen westliche Markenzeichen. Etwa 10 % der im Jahr 2022 exportierten Fahrzeuge werden von Tesla (USA) stammen. Hinzu kommt die Marke MG, eine britisch-schwedische Marke, die von einem chinesischen Unternehmen übernommen wurde. Doch der Großteil der verbleibenden Exporte sind chinesische Marken.

Der Grund für den starken Anstieg der Exporte dieses Landes ist der Sektor der Elektrofahrzeuge. Trotz seiner Fertigungsstärke ist es China nie gelungen, den Verbrennungsmotor zu meistern, da dieser aus Hunderten beweglichen Teilen besteht und schwer zusammenzubauen ist. Doch die Einführung batteriebetriebener Fahrzeuge, die mechanisch einfacher sind und sich leichter herstellen lassen, hat ihnen laut Economist geholfen, aufzuholen.

Dank der staatlichen Investitionen in die Elektrofahrzeugtechnologie, die zwischen 2009 und 2019 auf 676 Milliarden Yuan (100 Milliarden US-Dollar) geschätzt werden, liegt das Land in einer Spitzenposition. Heute machen batteriebetriebene Fahrzeuge ein Fünftel der Autoverkäufe in China und ein Drittel der Exporte aus. In Japan und Deutschland sind nur 4 % bzw. 20 % der Exporte Elektrofahrzeuge.

Laut einem Bericht der chinesischen Vereinigung der Automobilhersteller (CAAM) von Ende Juli verzeichneten reine Elektrofahrzeuge die höchste Produktion und Wachstumsrate bei den Auslandslieferungen. Cui Dongshu, Generalsekretär der China Passenger Car Association (CPCA), prognostizierte, dass die „explosive“ Wachstumsrate der Exporte von Elektrofahrzeugen in der zweiten Jahreshälfte aufrechterhalten werden könnte, da die Nachfrage in Europa weiterhin stark sei.

Der Ukraine-Konflikt war der zweite Katalysator für den Exportanstieg, vor allem nach Russland. Da die meisten westlichen Automobilhersteller ihre Betriebe in Russland geschlossen haben, sind ihre chinesischen Konkurrenten rasch nachgerückt, um Marktanteile zu gewinnen. Im ersten Halbjahr 2023 importierte Russland fast 300.000 chinesische Autos im Wert von 4,5 Milliarden Dollar, eine Versechsfachung gegenüber 2022. Im Juli machten chinesische Autos laut dem Analyseunternehmen Autostat fast 80 % der Autoimporte des Landes aus.

Zuvor hatte der Bericht der CAAM auch bestätigt, dass Russland in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 das größte Zielland für chinesische Autos war, gefolgt von Mexiko, Belgien, Australien und Großbritannien. Laut CAAM war Belgien im Fünfmonatszeitraum jedoch der größte Abnehmer von in China hergestellten Elektrofahrzeugen, gefolgt von Großbritannien, Thailand und Spanien.

Eine Exportlieferung des Elektrofahrzeugunternehmens Hozon New Energy Automobile. Foto: Neta

Die chinesischen Autoexporte werden weiter wachsen. Caixin prognostiziert, dass China auch in diesem Jahr der weltgrößte Automobilexporteur bleiben wird. Einige Analysten gehen davon aus, dass die Produktion bei über 4 Millionen Einheiten liegen wird, wobei Elektrofahrzeuge einen Anteil von rund 35 % haben werden. Auch Herr Cui Dongshu ist optimistisch, dass die Exportproduktion 5 Millionen Einheiten erreichen könnte.

Langfristig schätzt das Beratungsunternehmen AlixPartners, dass die Auslandsverkäufe chinesischer Fahrzeuge bis 2030 neun Millionen erreichen könnten, was einer Verdoppelung der japanischen Exporte bis 2022 gleichkäme. Während diese einheimischen Marken im Westen noch relativ unbekannt sind, sind die Autos in der Regel günstig. Im Durchschnitt kosten in China hergestellte Autos nur 40 Prozent der Kosten in Deutschland hergestellter Autos. Infolgedessen sind chinesische Autos in Schwellenmärkten wie Brasilien beliebt geworden.

Für chinesische Autos gibt es jedoch weiterhin Herausforderungen. Die Hersteller von Elektroautos in diesem Land erzielen zwar große Umsätze, aber nur wenige machen Gewinn. Die Branche wird durch staatliche Subventionen am Leben erhalten. Nachdem sich das Umsatzwachstum zuletzt verlangsamt hatte, wurde das Subventionspaket erneut verlängert. Allerdings wird die Subvention möglicherweise nicht ewig gewährt.

Ganz zu schweigen von einigen rechtlichen Hürden. So kündigte die französische Regierung im Mai Pläne an, Käufer neuer Elektroautos aus europäischer Produktion zu subventionieren. Analysten zufolge soll dieser Schritt der französischen Autoindustrie helfen, der Bedrohung durch billigere Elektroautoimporte aus China entgegenzuwirken.

Eine weitere große Herausforderung kommt aus den USA, wo die Biden-Regierung im August 2022 den Inflation Reduction Act unterzeichnete, der eine Bestimmung enthält, die Käufern Steuergutschriften von bis zu 7.500 Dollar für in Nordamerika montierte Elektrofahrzeuge ermöglicht.

Obwohl sich der globale Wettbewerb um Elektrofahrzeuge noch in einem frühen Stadium befindet, sollten chinesische Autohersteller nicht zu optimistisch in die Zukunft blicken, warnt Takaki Nakanishi, CEO des japanischen Forschungsunternehmens Nakanishi. Er empfahl ihnen, sich auf den Aufbau eines stabilen Kundendienstnetzes in den Überseemärkten zu konzentrieren.

Phien An ( laut Economist, Caixin )

Quellenlink: https://vnexpress.net/cach-trung-quoc-chiem-ngoi-vuong-xuat-khau-oto-4641507.html