«دراسة» نسبة الديون المعدومة لـ28 بنكاً في الربع الأول من 2023

[إعلان 1]

3 أسماء بنسبة ديون معدومة أقل من 1%

قام نجوي دوا تين بتجميع الإحصائيات من التقارير المالية للربع الأول من عام 2023 لـ 28 بنكًا ووجد أن إجمالي رصيد الديون المعدومة للبنوك اعتبارًا من 31 مارس 2023 ارتفع بنسبة 25٪ مقارنة بنهاية عام 2022، إلى أكثر من 170 ألف مليار دونج.

ومن بينها ارتفاع نسبة الديون المعدومة لدى أغلب البنوك؛ ثلاثة بنوك فقط شهدت انخفاضًا في نسبة الديون المعدومة: بنك VietABank (انخفاض بنسبة 0.37%)، وبنك KienlongBank (انخفاض بنسبة 0.25%)، وبنك PG Bank (انخفاض بنسبة 0.1%).

ومن الجدير بالذكر أن هناك أربعة بنوك فقط لديها نسبة ديون معدومة أقل من 1% حاليا وهي: فيتكومبانك، وبنك إيه سي بي، وبنك تيككومبانك، وبنك باك إيه. ومع ذلك، فإن نسبة الديون المعدومة لدى البنوك في اتجاه تصاعدي مقارنة ببداية العام.

وبناء على ذلك، يعد بنك Bac A حالياً البنك الذي يتمتع بأقل نسبة ديون معدومة في النظام بنسبة 0.57%، وهي زيادة طفيفة بلغت 0.02% فقط مقارنة ببداية العام.

وتنتمي البنوك المتبقية التي تبلغ أسعار الفائدة فيها أقل من 1% إلى "الشركات الكبرى" فيتكومبانك وتيكومبانك، وكلاهما بسعر فائدة 0.85%. البنك المتبقي الذي يقترب من 1% هو بنك ACB بنسبة 0.97%.

تشمل البنوك التي سجلت نسب ديون معدومة منخفضة في النظام حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، أقل من 2٪، Sacombank (1.19٪)، VietinBank (1.28٪)، VietABank (1.43٪)، TPBank و LienVietPostBank (1.45٪)، BIDV (1.59٪)، SeABank (1.6٪)، KienlongBank (1.64٪)، MB (1.76٪)، HDBank (1.85٪).

على العكس من ذلك، تشمل البنوك التي تحتل المراكز الأولى في الديون المعدومة بعد الربع الأول من عام 2023 VPBank (6.24٪)، وVietBank (4.31٪)، وABBank (4.03٪)، وBaovietBank (4.69٪)، وVIB (3.64٪)، وVietCapital Bank (2.93٪)، وOCB (3.32٪)، وSHB (2.83٪).

وفيما يتعلق بزيادة الديون المعدومة، سجلت البنوك زيادة حادة في الديون المعدومة في الربع الأول من عام 2023، بما في ذلك TPBank بأقوى زيادة بلغت 83.96٪، وMB (بزيادة 68.02٪)، وOCB (بزيادة 1.4٪)، وVIB (بزيادة 46.69٪)، وBIDV (بزيادة 40.32٪)، وABBank (بزيادة 35.25٪)، وMSB (بزيادة 33.76٪)، وACB (بزيادة 31.47٪)، وTechcombank (بزيادة 30.13٪).

5 بنوك تحقق نموًا إيجابيًا في نسبة تغطية الديون المعدومة

وتعني الزيادة في الديون المعدومة أن العديد من البنوك مضطرة أيضاً إلى زيادة استراتيجياتها في توفير المخاطر.

ويتوقع الخبراء أن ترتفع تكاليف تخصيص مخاطر الائتمان في عام 2023، مما يؤثر بشكل مباشر على آفاق أرباح البنوك.

وبناء على ذلك، فإن البنوك ذات نسب الإقراض الكبيرة في قطاع العقارات، يمكن أن تتحول هذه القروض إلى ديون معدومة إذا استمر تشديد تدفقات رأس المال إلى هذا القطاع. ومع ذلك، فإن مخاطر الائتمان سوف تكون متباينة بين البنوك، حيث ستواجه البنوك ذات أرصدة الائتمان العقارية المرتفعة ضغوطاً تخصيصية أكبر من البنوك التجارية البحتة.

وبحسب إحصائيات التقارير المالية للربع الأول من عام 2023 لـ 28 بنكًا، بلغ إجمالي المخصصات لمخاطر قروض العملاء في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 أكثر من 181 ألف مليار دونج، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة ببداية العام.

ومن بينها، كان بنك BIDV "البطل" في توفير مخاطر قروض العملاء في الربع الأول عندما زاد هذا الهدف بنسبة 10.8% خلال نفس الفترة إلى ما يقرب من 42.360 مليار دونج، لكن نسبة تغطية الديون المعدومة انخفضت من 217% إلى 171%.

وفي المرتبة التالية يأتي "البنكان الكبيران" فيتكوم بنك بثروة بلغت 31,894 مليار دونج، بزيادة بنحو 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، انخفض رصيد الاحتياطي من المخاطر في بنك فييتنام بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى ما يقرب من 29.5 مليار دونج.

تشمل الأسماء ذات أعلى رصيد مخصص للمخاطر في النظام VPBank، وMB، وSHB، وSacombank، وTechcombank، وACB، وLienvietpostbank، وHDBank، وVIB، وكلها أعلى من 3000 مليار دونج.

وفيما يتعلق بارتفاع هذا المؤشر، قام ما يصل إلى 20 بنكاً بزيادة مخصصاتها مقارنة بالفترة نفسها. ومن بينها، تعد كل من Vietcombank وMSB من البنوك التي تزيد أرصدة مخصصات مخاطر العملاء فيها بنسبة تزيد عن 20%.

وشهدت بعض البنوك الأخرى أيضًا زيادات حادة في المخصصات مقارنة بالفترة نفسها، مثل OCB (بزيادة 19.6%)، وSHB (بزيادة 19.1%)، وKienlongBank (بزيادة 15%)،...

على العكس من ذلك، خفضت 8 بنوك رصيد احتياطي مخاطر الائتمان لديها مقارنة بالعام الماضي، بما في ذلك VietinBank، وVPBank، وMB، وSacombank، وACB، وLienVietPostBank، وBac A Bank، وPG Bank.

فيما يتعلق بنسبة تغطية الديون المعدومة، فإن البنوك ذات نسب تغطية الديون المعدومة المرتفعة فوق 100% تشمل Vietcombank (321%)، وBacABank (195%)، وVietinBank (173%)، وBIDV (171%)، وMB (138%)، وTechcombank (134%)، وACB (117%)، وLienvietpostbank (111%)، وSeABank (105%)، وSacombank (104%).

ومع ذلك، فإن نسبة تغطية الديون المعدومة لدى البنوك كانت تميل إلى الانخفاض في الربع الأول من عام 2023، مما يعكس الزيادة الكبيرة في رصيد الديون المعدومة. وبناء على ذلك، فإن بنوك MB، وTPBank، وVIB، وACB، وLienvietpostbank هي الأسماء التي خفضت هذا المؤشر بشكل حاد.

بحلول نهاية الربع الأول من عام 2023، سجلت 5 بنوك فقط نموًا إيجابيًا في نسبة تغطية الديون المعدومة، بما في ذلك بنك فيتكوم، وبنك سي إيه، وبنك فيت إيه، وبنك إس إتش بي، وبنك بي جي.

صعوبات العقارات تشكل تحديًا للقطاع المصرفي

في تقرير تحديث الصناعة المصرفية للربع الأول من عام 2023 لشركة VNDirect Securities، استشهدت هذه الوكالة ببيانات من البنك المركزي تُظهر أن نسبة الديون المعدومة للصناعة بأكملها في نهاية الربع الأول ارتفعت إلى 2.9٪ مقارنة بـ 2٪ في بداية العام. سجلت معظم البنوك ارتفاعاً في نسبة الديون المعدومة وانخفاضاً في نسبة تغطية الديون المعدومة (LLR) مقارنة بالربع السابق.

وبحسب VNDirect، تظل الصعوبات الناجمة عن سوق العقارات تشكل تحديًا كبيرًا لآفاق القطاع المصرفي حيث يمثل هذا القطاع 21٪ من ائتمان النظام بحلول نهاية عام 2022.

ستعمل البنوك التي تتمتع باحتياطات جيدة ومحافظ قروض غير مخصصة للعقارات مثل بنك فيتكوم وبنك إيه سي بي على الحد من المخاطر الحالية.

ومع ذلك، يتوقع الخبراء في شركة الأوراق المالية هذه أن يتم تقليل الضغط على المخصصات وكذلك مخاطر الديون المعدومة للبنوك، وتحديدًا Techcombank وMB وVPBank وغيرها، في الفترة المقبلة، عندما يمكن أن يتحسن التدفق النقدي لشركات العقارات إلى حد ما بفضل سياسات الدعم المعلنة وحل القضايا القانونية لبعض المشاريع العقارية.

وبحسب تحليل أجرته شركة فيتكومبانك للأوراق المالية (VCBS)، فإن الديون المعدومة تميل إلى الارتفاع بسبب تجميد سوق العقارات، كما تميل الصحة المالية للشركات والمقترضين إلى الضعف في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، ومع ذلك سيكون هناك تمايز بين المجموعات المصرفية.

وتعتقد مجموعة التحليل أن البنوك قد تسجل زيادة سريعة في الديون المعدومة هذا العام، مع تزايد الضغوط لتكوين المخصصات تدريجيا في النصف الثاني من العام.

وذكر تقرير بنك فينشر كابيتال بي إس أن "مجموعة البنوك المعرضة للمخاطر في الوقت الحاضر هي وحدات ذات نسب عالية من قروض العقارات والسندات المؤسسية فضلاً عن نسب تغطية منخفضة للديون المعدومة".

توقع الخبير دانج تران فوك - رئيس مجلس إدارة أزفين فيتنام - أن ترتفع نسبة الديون المعدومة في القطاع المصرفي بأكمله بنسبة 0.3 - 0.5٪ مقارنة بعام 2022.

وقال السيد فوك إن سوق العقارات "المجمد" يتسبب في زيادة الديون المعدومة في البنوك. لأن معظم القروض المصرفية مرتبطة بالعقارات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الضمان الرئيسي للبنوك هو أيضًا العقارات، ولكن بسبب انخفاض السيولة في السوق، فإن استرداد الديون المعدومة وتسويتها من خلال تصفية الأصول المضمونة بطيء للغاية، والأصول المعروضة للبيع، على الرغم من خصمها بشكل كبير، لا تزال غير قادرة على العثور على مشترين. ويؤثر هذا على معالجة الديون والديون المعدومة لدى البنوك .

[إعلان 2]
مصدر