انقطعت سلسلة زيادات الأرباح المتتالية التي حققها القطاع المصرفي هذا العام، على الرغم من فترة كوفيد-19.
في الأشهر التسعة الأولى من العام، وبدلاً من الإبلاغ عن أرباح ضخمة مثل السنوات الثلاث الماضية، كانت نتائج أعمال "تجار الأموال" أسوأ بكثير. انخفضت أرباح 14 من البنوك المدرجة في البورصة، وتركزت في المجموعة السفلية من التصنيف.
وبحلول نهاية الربع الثالث، سجلت 8 بنوك أرباحاً أقل من 50% من الخطة السنوية، بل إنها لم تحقق سوى 15-30%. وأكمل الباقون ما نسبته 50-60% من الهدف، وهو رقم متواضع مقارنة بالنمو المزدوج في السنوات الأخيرة.
إن "الرياح المعاكسة" التي تواجهها الصناعة المصرفية هذا العام تأتي من رنين العديد من العوامل، بدءاً من ضعف قدرة الاقتصاد على امتصاص رأس المال، وتأثير تكاليف رأس المال، وتزايد الديون المعدومة، إلى الصعوبات في سوق العقارات.
لقد انخفضت قدرة المؤسسات على امتصاص رأس المال، مما أدى إلى حالة حيث قللت المؤسسات في قطاع التصنيع من الطلب على القروض وقللت من فرص الحصول على الائتمان بسبب صعوبة تلبية الشروط المتعلقة بالضمانات. أما القطاع الذي لا يحظى بالأولوية في الإقراض فهو القطاع العقاري، الذي "استوعب" معظم رأس المال في الآونة الأخيرة، ونما بمعدل أسرع من المتوسط بعدة مرات. ويؤدي هذا إلى حالة حيث تمتلك البنوك فائضاً من رأس المال، ولكنها لا تستطيع العثور على أماكن لإقراضه.
ويشبه هذا التطور إلى حد ما فترة كوفيد-19، عندما كان العثور على قرض يشكل أيضًا عائقًا. ولكن في ذلك الوقت، كانت البنوك لا تزال تسعى إلى زيادة إيراداتها من الأنشطة غير المرتبطة بالفائدة، في حين تم "تأجيل" الديون المعدومة بفضل سياسات إعادة هيكلة فترات سداد الديون.
لكن هذا العام طرأت "صعوبة الاقتراض" إلى جانب العديد من المشاكل الأخرى، حيث تشكل الديون المعدومة مشكلة صعبة. وهذا يجعل البنوك راغبة في الإقراض، ولكنها لا تخفض المعايير أو أسعار الفائدة بشكل كبير.
ارتفع حجم ديون البنوك من الفئة 3 إلى 5 بشكل حاد هذا العام، حتى أنه ارتفع عدة مرات. وبحلول نهاية العام، ارتفع إجمالي حجم الديون المعدومة ببطء، لكن الديون القديمة أظهرت علامات على مجموعات القفز. ويؤدي هذا الضغط إلى زيادة تكاليف التجهيز، ويحدث في بيئة عمل مليئة بالتحديات.
في النصف الثاني من العام الماضي، كانت السيولة في النظام متوترة. وفي ذلك الوقت، كانت البنوك تشعر بالقلق بشأن احتياطياتها الدفاعية والسيولة، مما أدى إلى سباق لتعبئة الأموال، حيث وصلت أسعار الفائدة في بعض الأحيان إلى 11-12% سنويا. لقد تباطأت أسعار الفائدة بسرعة منذ الربع الثاني من هذا العام، ولكن حجم الودائع التي "استوردتها" البنوك بتكاليف رأسمالية عالية لم تنضج بعد، مما دفع تكاليف رأس المال إلى الارتفاع. لقد أدت صعوبة الإقراض وارتفاع تكاليف رأس المال إلى تآكل الأرباح من أنشطة الأعمال الأساسية.
انخفضت أرباح بنك BVBank خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة تزيد عن 85%، لتصل إلى 60 مليار دونج. كما شهد بنك ABBank انخفاض أرباحه من 1750 مليار دونج في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى أكثر من 700 مليار دونج. والأقل إيجابية هو البنك الوطني التجاري، حيث لا يسجل هذا البنك حتى دخل الفائدة - وهو "وعاء الأرز الرئيسي" للبنوك الحالية. وفي المجموعة المذكورة أعلاه، سجل VPBank وEximbank وLPBank وVietABank وVietBank انخفاضًا بنسبة 20-50%.
في المجموعة المملوكة للدولة، يعد بنك فيتكوم بنك هو البنك الذي حقق أفضل نمو في الأرباح خلال 9 أشهر بنسبة 18%. ومع ذلك، وفقًا لـ VNDirect، قام البنك بتعديل خطة أرباحه هذا العام من زيادة أولية تزيد عن 15% إلى أقل من 10%، وذلك بسبب التحديات المطولة من قطاع العقارات، وانخفاض الطلب على الائتمان، واستراتيجية لإعطاء الأولوية للجودة.
ومع زيادة بنسبة تزيد عن 18% على مدى تسعة أشهر، فإن "هذا يعني أن الربع الرابع قد يشهد نمواً سلبياً، خاصة بالمقارنة مع أعلى ربح حققه فيتكوم بنك في الربع الرابع من عام 2022"، وفقاً لتقرير VNDirect.
مينه سون
[إعلان رقم 2]
رابط المصدر
تعليق (0)