البنوك تعاني من صداع بسبب تفاقم الديون المعدومة

[إعلان 1]

ANTD.VN - تتزايد الديون المعدومة في حين تتناقص نسبة تغطية الديون المعدومة بشكل حاد. تنتهي صلاحية التعميم رقم 02 بشأن إعادة هيكلة الديون، كما تنتهي صلاحية القرار رقم 42 بشأن توجيه معالجة الديون المعدومة. ومن ثم، فإن الديون المعدومة معرضة لخطر أن تصبح أكثر خطورة على نحو متزايد.

الديون المعدومة تستمر في النمو

تظهر التقارير المالية للأشهر التسعة الأولى من العام لـ 28 بنكًا تجاريًا (باستثناء أجري بنك) أن معظم الديون المعدومة قد زادت مقارنة ببداية العام.

من حيث الأرقام المطلقة، تشمل البنوك التي لديها أعلى ديون معدومة في الصناعة ما يلي: VPBank، BIDV، VietinBank، Vietcombank، SHB، NCB، Sacombank، MB Bank، VIB، LPBank.

ومن بينها، يبلغ رصيد الديون المعدومة لدى VPBank ما يصل إلى 29،934 مليار دونج، بزيادة قدرها أكثر من 19٪ مقارنة ببداية العام. من حيث النسبة، يبلغ معدل الديون المعدومة لـ VPBank حالياً 5.74%، بزيادة قدرها 0.01% مقارنة ببداية العام.

التالي هو الأربعة الكبار مع BIDV بقيمة 26،394 مليار دونج، بزيادة تقارب 50٪؛ VietinBank 18,941 مليار دونج فيتنامي، بزيادة 19.9%؛ فيتكوم بنك 14،393 مليار دونج، بزيادة قدرها 84%.

ويأتي بنك SHB في المرتبة السادسة، حيث ارتفعت الديون المعدومة أيضًا بنسبة تزيد عن 24٪، لتصل إلى 13،484 مليار دونج.

على الرغم من أن بنك NCB لديه سابع أعلى ديون معدومة في النظام من حيث القيمة المطلقة، إلا أنه يتصدر الصناعة من حيث النسبة بأكثر من 13460 مليار دونج، بزيادة تزيد عن 57٪ مقارنة ببداية العام. مع مقياس ائتماني متواضع يزيد قليلاً عن 51.100 مليار دونج، فإن نسبة الديون المعدومة لدى البنك الوطني التجاري تصل إلى أكثر من 26.3%.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل بعض البنوك الأخرى التي لديها أرصدة ديون معدومة كبيرة بنك ساكومبانك (10,388 مليار دونج)؛ بنك MB (10,111 مليار دونج)؛ VIB (9,040 مليار دونج)؛ LPBank (7,367 مليار دونج)…

Nợ xấu ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng

تستمر ديون البنوك المعدومة في الارتفاع

من حيث معدل النمو، يعد TPBank البنك الذي يتمتع بأعلى معدل نمو للديون المعدومة في الصناعة، مع زيادة بنحو 3 مرات (294٪) مقارنة ببداية العام، حتى 5،350 مليار دونج.

التالي هو Sacombank (أعلى بنسبة 142٪)؛ LPBank (ارتفاع بنسبة 115٪)؛ Techcombank (زيادة بنسبة 113٪)؛ MB (زيادة بنسبة 101%) و MSB (100%)…

وفقًا للسجلات، ارتفعت الديون المعدومة للصناعة للربع الرابع على التوالي منذ انتهاء التعميم 14 المتعلق بإعادة هيكلة ديون كوفيد-19، حيث زادت بنسبة 2.2٪ (+ 6.9٪ مقارنة بالربع السابق)، إلى 196،755 مليار دونج.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك تطور سلبي آخر يتمثل في أن احتياطيات البنوك سوف تتقلص في عام 2023، مما يضيق المجال أمام تسوية الديون في العام المقبل.

وبحسب الإحصائيات، هناك بنك واحد فقط ارتفعت نسبة تغطية الديون المعدومة لديه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو بنك باوفيت، ولكن الزيادة كانت فقط بنسبة 0.8% إلى 30%. وهذا يعني أنه مقابل كل 100 دونج من الديون المعدومة، لا يستطيع البنك تخصيص سوى 30 دونجًا كمخصصات.

وفي العديد من البنوك الكبرى الأخرى، على الرغم من أن نسبة تغطية الديون المعدومة مرتفعة، فإنها تميل إلى الانخفاض. وبحلول نهاية الربع الثالث من هذا العام، سجلت 5 بنوك فقط نسبة تغطية للديون المعدومة تتجاوز 100%، وهي بنك فيتكوم (207%، بانخفاض 47% مقارنة ببداية العام)، وبنك فيتين (172.4%، بانخفاض يقارب 16% مقارنة ببداية العام)، وبنك بي آي دي في (158.4%، بانخفاض 58.5%)، وبنك باك إيه (144.2%، بانخفاض يقارب 60%)، وبنك إم بي (122%، بانخفاض يقارب 120%). وإذا نظرنا إلى نهاية عام 2022، نجد أن هناك 10 بنوك تجاوزت عتبة الـ100%.

ورغم زيادة المخصصات، فإن نسبة تغطية الديون المعدومة لدى البنوك انخفضت بشكل حاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بحسب خبراء، لأن المخصصات لا تستطيع مواكبة زيادة الديون المعدومة.

ومع ذلك، تحسنت النقطة الإيجابية بشأن جودة أصول القطاع المصرفي في الربع الثالث، وهو ما انعكس في القروض القائمة للمجموعة 2، والتي انخفضت بنسبة 7.7% مقارنة بالربع السابق، في حين كانت الأرباع السابقة في زيادة مستمرة. وهذا يدل على أن عملية تشكيل الديون المعدومة الجديدة تتباطأ.

هناك العديد من الاختناقات في التعامل مع الديون المعدومة

قال الأمين العام لاتحاد بنوك فيتنام، نجوين كووك هونغ، إن الوضع الحالي للديون المعدومة لدى مؤسسات الائتمان مثير للقلق للغاية في سياق الشركات التي تواجه صعوبات والاقتصاد العالمي الذي يظهر علامات الركود.

وفي الوقت نفسه، فإن معالجة الديون المعدومة من خلال بيع الأصول المضمونة، وخاصة الديون الكبيرة التي يتعين بيعها بأسعار السوق، أمر صعب للغاية في سياق سوق العقارات المتجمدة.

وبحسب سجلات المراسل، فإن العديد من البنوك عند تعاملها مع الأصول المضمونة بالعقارات تضطر إلى طرحها للبيع عشرات المرات ولكنها لا تزال غير قادرة على بيعها.

على سبيل المثال، في بنك VietinBank، كان هذا البنك يبيع ديون شركة Vo Thi Thu Ha Trading Import-Export Company Limited منذ عام 2019 ولكنه لم يتمكن من بيعها. في المزاد الأخير، تم تقديم الضمانات لهذا الدين (العقارات بشكل أساسي) من قبل بنك فييتين بسعر ابتدائي يبلغ 142 مليار دونج فقط، وهو أقل من 10% من الديون المستحقة لهذا العميل (حوالي 1500 مليار دونج من رأس المال والفائدة).

وقال السيد نجوين دوك فينه، المدير العام لبنك VPBank، إن الصداع الأكبر الذي تواجهه البنوك اليوم هو زيادة الديون المعدومة وصعوبة التعامل مع الأصول الضمانية. وخاصة بالنسبة للقروض غير المضمونة، فإن تحصيل الديون أمر صعب للغاية.

في بنك VPBank، يصل رصيد القروض غير المضمونة إلى أكثر من 100 ألف مليار دونج، في حين يجد البنك صعوبة بالغة في تحصيل الديون لأنه "يمسك بالسكين من النصل" ولا يحظى بدعم السلطات في تحصيل الديون.

يتجلى مدى صعوبة تحصيل الديون من خلال قيادة بنك VPBank حيث اضطر أكثر من 3000 موظف تحصيل ديون في هذا البنك إلى ترك وظائفهم منذ بداية العام، في حين ارتفعت نسبة الديون المعدومة. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو مشكلة الديون غير المحلولة، سواء الشخصية أو التجارية.

في حين تتزايد الديون المعدومة، فإن أحد أكبر مخاوف البنوك هو أن التعميم رقم 02 بشأن إعادة هيكلة الديون سينتهي قريبًا، مما سيؤدي إلى ظهور العديد من الديون المعدومة "المخفية" في الديون المعاد هيكلتها.

وفقًا للبنك المركزي، بحلول نهاية سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الديون المستحقة المعاد هيكلتها بموجب التعميم 02 140 تريليون دونج (ما يمثل 1.09٪ من إجمالي الائتمان في النظام بأكمله). سيكون هذا الدين معرضًا لخطر التحول إلى دين معدوم عند انتهاء التعميم رقم 02.

وليس هذا فحسب، بل إن الممر القانوني لمعالجة الديون المعدومة في الفترة المقبلة سوف يكون مليئا بالعديد من الثغرات. تنتهي صلاحية القرار رقم 42/2017/QH14 الصادر عن مجلس الأمة بشأن تجريب تسوية الديون المعدومة (القرار 42) في 31 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام، في حين سيتم تقديم مشروع قانون مؤسسات الائتمان (المعدل) إلى مجلس الأمة للموافقة عليه العام المقبل.

إذا لم يتم حل الصعوبات المتعلقة بالتعامل مع الديون المعدومة، فقد يؤدي ذلك إلى حالة حيث تتردد العديد من البنوك في الإقراض، وتركز بدلاً من ذلك على إدارة المخاطر. في الواقع، منذ بداية العام، عندما كانت "صحة" الشركات صعبة، سجلت العديد من البنوك نمواً ائتمانياً منخفضاً للغاية، حتى أن بعض البنوك شهدت نمواً ائتمانياً سلبياً.

ولذلك، أعربت العديد من البنوك عن أملها في أن يقوم مجلس الأمة بتمديد فترة تنفيذ القرار 42 بشأن تسوية الديون المعدومة لدعم البنوك في معالجة الديون المعدومة.

[إعلان 2]
رابط المصدر