قروض الأعمال العقارية "تنقذ" الائتمان لدى العديد من البنوك

[إعلان 1]

سجلت العديد من البنوك في قمة السوق ذات أعلى نمو ائتماني "قروض أنشطة الأعمال العقارية" كديونها المستحقة الرئيسية.

وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع الائتمان في الاقتصاد بأكمله بنسبة أقل من 7%، في حين بلغ 11.5% في الفترة نفسها من العام الماضي. أصبحت "مشكلة" الائتمان مشكلة صعبة بالنسبة للقطاع المصرفي عندما يواجه العديد من التحديات في نفس الوقت، بدءًا من ضعف قدرة الشركات على امتصاص رأس المال، وانخفاض الطلب الاقتصادي، إلى زيادة ضغوط الديون المعدومة، مما يجعل الإقراض أكثر حذراً.

ومع ذلك، في الصورة القاتمة الشاملة، لا تزال هناك بنوك تتمتع بنمو ائتماني استثنائي. ومن بين 27 بنكا متداولا ومدرجا في البورصة حاليا، حقق ثلاثة بنوك نموا ائتمانيا تجاوز 15% بحلول نهاية الربع الثالث، وحقق 12 بنكا نموا بنسبة 10% أو أكثر.

خصص بنك VPBank ، البنك الذي حقق أعلى نمو ائتماني في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، معظم "حصته" للإقراض لأنشطة الأعمال العقارية. ارتفعت القروض القائمة لهذا القطاع بنسبة تزيد عن 50٪ في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مضيفة أكثر من 27000 مليار دونج، مما يجعلها واحدة من القطاعين اللذين شهدا أعلى زيادة في القروض القائمة. أما القطاع المتبقي فهو قروض الأعمال المنزلية مع زيادة في حجم القروض بأكثر من 31%.

بحلول نهاية الربع الثالث، بلغ رصيد القروض المستحقة للبنك الأم VPBank أكثر من 454 ألف مليار دونج، بزيادة قدرها 26% تقريبًا مقارنة ببداية العام. ومن بينها، تشكل نسبة القروض المخصصة لأنشطة الأعمال العقارية أكثر من 17.5%، لتحتل المرتبة الثالثة في المجالات التجارية، بعد قروض الأعمال المنزلية والقروض الشخصية لشراء المنازل والحصول على حقوق استخدام الأراضي.

ارتفعت القروض المستحقة للأفراد لشراء المساكن بمقدار أكثر من 5000 مليار دونج مقارنة ببداية العام، لكن النسبة انخفضت من 22.93% إلى 19.48%.

وسجل بنك Techcombank ، وهو أحد البنوك الخاصة الكبرى، تطورات مماثلة.

وبحسب التقرير المالي للبنك الأم، ارتفعت القروض المستحقة لبنك Techcombank في قطاع العقارات بأكثر من 50 ألف مليار دونج في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهو القطاع الأعلى نمواً ويمثل غالبية نمو الائتمان للبنك. وبحلول نهاية الربع الثالث، استحوذ هذا القطاع على 34.63% من قروض العملاء القائمة، مقارنة بنحو 26.44% في بداية العام.

في المقابل، انخفضت القروض الشخصية لبنك Techcombank بنحو 20 مليار دونج، مع انخفاض النسبة من 52.86% في بداية العام إلى 42.6%.

وفي أعلى 5 بنوك من حيث أعلى نمو ائتماني، إلى جانب VPBank وTCB، فإن MBB وMSB وHDBank هي البنوك المتبقية. وبحلول نهاية الربع الثالث، ارتفع الائتمان لبنك MSB الأم بنسبة 18% مقارنة ببداية العام، وبنك MB بنسبة 16%، وبنك HDBank بنسبة 12%.

حيث يعتبر نمو HDBank مشابهًا إلى حد ما للبنكين المذكورين أعلاه. وبحلول نهاية الربع الثالث، ارتفع حجم قروض الأعمال العقارية من البنوك بنحو 15 مليار دونج مقارنة ببداية العام. وبلغت نسبة هذه الشريحة من إجمالي القروض القائمة بنهاية الربع الثالث نحو 12.89%، مقارنة بنحو 8.49% في بداية العام. وارتفعت الديون المستحقة لأنشطة البناء أيضًا بمقدار يزيد عن 5000 مليار دونج.

وبالمقارنة مع VPBank أو Techcombank، فإن معدل نمو الائتمان التجاري العقاري لبنك MB و MSB أقل. وارتفعت حصة هذا القطاع في إجمالي القروض القائمة لبنك ماليزيا من 4.91% في بداية العام إلى 6.81% بنهاية الربع الثالث، مع زيادة حجم القروض بأكثر من 13 مليار دونج.

ومع ذلك، فإن القطاع الذي شهد أقوى نمو في سوق الدراجات النارية هو قطاع الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية؛ الائتمان للأسر التجارية والائتمان لصناعات المعالجة والتصنيع. وتبلغ نسب هذه القطاعات الثلاثة 28.38% و26.14% و16.73% على التوالي.

مع MSB، يتم توزيع الزيادة على العديد من المجالات. ومن حيث الحجم، يركز الائتمان على التجارة الصناعية الخفيفة، وتجارة مواد البناء، والقروض الشخصية، وتجارة العقارات.

وفي البنوك المتوسطة الحجم، التي سجلت نمواً ائتمانياً مرتفعاً، لعبت قروض العقارات القائمة أيضاً دوراً رئيسياً في نمو القروض في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وكما هو الحال مع بنك SHB، بلغ الدين المستحق على أنشطة الأعمال العقارية بحلول نهاية الربع الثالث أكثر من 66 ألف مليار دونج، أي أكثر من ضعف ما كان عليه في بداية العام. وارتفعت حصة هذا القطاع إلى المرتبة الثانية بنسبة 16.38%، بعد قروض الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية. في بنك TPBank، ساعدت أعمال العقارات والبناء البنك في إقراض أكثر من 7000 مليار دونج في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وفي تفسيرهم لهذا الاتجاه، قال رؤساء بعض البنوك إنه يهدف إلى التكيف مع سياق السوق. وبحسب السيد جينز لوتنر، المدير العام لبنك Techcombank، فإن هذا البنك يريد تعزيز قطاع التجزئة ولا يريد توسيع محفظة قروضه لتشمل العملاء من الشركات، ولكن سياق السوق الحالي "غير مناسب".

وتعيق بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الطلب على الإقراض بالتجزئة، كما أن التمويل الاستهلاكي محفوف بالمخاطر أيضاً. وتقول العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إن تكاليف الاقتراض مرتفعة للغاية في الوقت الحالي، وحتى أسعار الفائدة المنخفضة ليست جذابة بما فيه الكفاية. وفي مثل هذه البيئة، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Techcombank، أصبحت الشركات الكبرى والمؤسسات أكثر مرونة. إن أموال هذه المجموعة متنوعة، وتأتي من مكونات مختلفة من الاقتصاد، مما يساعد على تحقيق التوازن بينها بشكل أفضل.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك Techcombank: "نحن لا نوقف توسع قطاع التجزئة، ولكن إذا كان علينا البحث عن مكان لاستثمار الأموال في الوقت الحالي، فيجب أن يكون الشركات الكبيرة".

وبالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لبيانات الإقراض للشركات التابعة لبنك Techcombank، فإن معظم القروض قصيرة الأجل، مما يسمح للبنك بالتحويل بشكل أسرع. "لا تزال استراتيجية التركيز على قطاع التجزئة ثابتة، ولكن في هذه المرحلة، تُعتبر الشركات الكبيرة الخيار الأقل مخاطرة. عندما يتغير السوق، سيتحرك Techcombank كما ذكرتُ. إنها مسألة وقت فقط، وليست مسألة استراتيجية"، هذا ما قيّمه السيد جينز لوتنر.

وفي المجموعة الرائدة، سجلت البنوك الثلاثة المملوكة للدولة، فيتكوم بنك، وبي آي دي في، وفيتين بنك، حجم قروض العملاء بأكثر من 1 كوادريليون دونج بحلول نهاية الربع الثالث. ومع ذلك، لا تقوم هذه البنوك بفصل تفاصيل الديون المستحقة لكل قطاع اقتصادي.

مينه سون

[إعلان 2]
رابط المصدر