จากสถิติธนาคารจดทะเบียน 27 แห่งที่ประกาศงบการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2566 พบว่าเงินฝากของลูกค้าในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นสูงถึง 9.8 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น 18.76% เมื่อเทียบกับปี 2565

ตัวเลขข้างต้นไม่รวมเงินทุนที่ระดมได้จาก Agribank และธนาคารที่ไม่ได้จดทะเบียน หากรวมยอดเงินที่ Agribank ระดมมาด้วย คาดว่ายอดเงินที่ธนาคารทั้ง 28 แห่งระดมผ่านช่องทางออมทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 11 ล้านล้านดอง

ขณะเดียวกัน ตามประกาศล่าสุดของธนาคารแห่งรัฐ ยอดเงินฝากขององค์กรเศรษฐกิจและประชาชนในระบบสถาบันสินเชื่อ ณ เดือนพฤศจิกายน 2566 พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 12.8 ล้านล้านดอง (โดยเงินฝากของภาคที่อยู่อาศัยสูงถึง 6.471 ล้านล้านดอง)

อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 12.8 ล้านพันล้านดองนี้รวมไปถึงการออกเอกสารที่มีมูลค่า (ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร ใบรับรองเงินฝาก ฯลฯ) ในขณะที่ตัวเลข 9.8 ล้านพันล้านดองที่รวบรวมจากรายงานทางการเงินของธนาคารจดทะเบียน 27 แห่งไม่ได้รวมถึงเอกสารที่มีมูลค่า

โดย BIDV, VietinBank และ Vietcombank ครองตำแหน่ง 3 อันดับแรกของธนาคารจดทะเบียนในด้านการระดมเงินฝาก ตามลำดับ

ยอดเงินฝากลูกค้า (แบบมีกำหนดและไม่มีกำหนด) ที่ BIDV ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ 1,685 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น 15.67% เมื่อเทียบกับปี 2565

VietinBank ดึงดูดเงินฝากได้ 1,409 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปี 2022 ในขณะเดียวกัน Vietcombank ได้รับเงินฝากจากลูกค้า 1,400 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น 14.46%

เบื้องหลัง “เจ้าใหญ่” 3 รายข้างต้น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนใน 10 ธนาคารแรกที่ลูกค้า “เลือกฝากเงิน” ได้แก่ MB, Sacombank, ACB, Techcombank, SHB, VPBank, HDBank

ทั้งนี้ ยอดเงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ MB อยู่ที่ 569,640 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 27% ที่ Sacombank มีมูลค่า 506,435 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 12.52% ที่ ACB อยู่ที่ 483,649 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 16.33% ที่ Techcombank มีมูลค่า 458,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 27%

เงินฝากที่ SHB มีจำนวน 444,627 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 24% ที่ VPBank 443,558 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 44.36% ที่ HDBank 371,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 72%

ทั้งนี้ ธนาคาร 10 อันดับแรกข้างต้นมีเงินฝากสูงถึง 82% ของเงินฝากทั้งหมดในธนาคารจดทะเบียน 27 แห่ง

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากอัตราการเติบโตของการระดมเงินฝากแล้ว กลุ่มธนาคารพาณิชย์เอกชนร่วมทุนเหนือกว่าธนาคารพาณิชย์ของรัฐอย่างชัดเจน แม้แต่ธนาคาร 10 อันดับแรกตามเกณฑ์นี้ก็ยังไม่มีชื่อธนาคารพาณิชย์ของรัฐ “ขนาดใหญ่” 3 แห่ง

HDBank เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการเติบโตของการระดมเงินฝาก โดยเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันถึง 71.78% ส่วน VPBank อยู่ในอันดับที่สอง ด้วยการเติบโตที่น่าประทับใจถึง 44.36% เมื่อเทียบกับปี 2022

ทั้งสองธนาคารนี้ก้าวล้ำนำหน้าธนาคารอื่นๆ อย่างมาก ขณะที่ธนาคารอีก 8 แห่งที่เหลือใน 10 อันดับแรก ไม่มีธนาคารใดมีอัตราการเติบโตของเงินฝากสูงถึง 30%

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของเงินฝากที่ MB อยู่ที่ 27.30%, Techcombank 27%, SeABank 25.68%, SHB 24%, Viet A Bank 23.47%, OCB 23%, Bac A Bank 19% และ ABBank (18%)

แม้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี แต่เงินฝากในระบบธนาคารกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2566 ขณะที่ช่องทางการลงทุนอื่นๆ โดยเฉพาะหุ้น อสังหาริมทรัพย์ และพันธบัตรของบริษัทต่างๆ ยังไม่เฟื่องฟู

ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย 6%/ปี แทบจะหายไปหมดแล้ว กลุ่มธนาคาร Big4 แสดงรายการอัตราดอกเบี้ยสูงสุดสำหรับเงินฝากประจำ 12-18 เดือนอยู่ที่เพียง 4.7-4.8% ต่อปี ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6-9 เดือนอยู่ที่เพียง 2-3.2% ต่อปีเท่านั้น

การระดมเงินฝากของธนาคารจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ที่มา: งบการเงินไตรมาส 4 ของธนาคาร)
สทท. ธนาคาร เงินฝากลูกค้า (ล้านบาท) การเปลี่ยนแปลงจากปี 2022 (%)
1 บีไอดีวี 1,685,132,729 15.67
2 ธนาคารเวียตนาม 1,409,417,668 13.01
3 ธนาคารเวียดกง 1,401,596,396 14.46
4 เอ็มบี 569,640,145 27.30
5 ธนาคารซาคอมแบงก์ 506.435.603 12.53
6 เอซีบี 483,649,253 16.33
7 เทคคอมแบงก์ 457,722,769 26.86
8 ช.บ. 444,627,843 24.04
9 ธนาคารวีพีแบงก์ 443,558,250 44.36
10 ธนาคารเอชดีแบงก์ 370,777,888 71.82
11 ธนาคารแอลพีบี 237,391,609 9.96
12 วีไอบี 237,003,479 18.20
13 ธนาคารทีพีบี 208,261,560 6.82
14 ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ 156,654,052 5.27
15 ธนาคารนามเอ 145,661,035 16.46
16 ธนาคารซีแบงค์ 145,225,061 25.68
17 เอ็มเอสบี 132,345,031 13.00
18 โอซีบี 125,968,487 23.22
19 ธนาคาร BAC 118,634,248 22.25
20 ธนาคารเอ็บบ์ 100,054,059 18.92
21 ธนาคารเวียดแบงก์ 90,000,811 18.44
22 ธนาคารเวียดนาม 86,701,603 23.48
23 ธ.ก.ส. 76,875,879 7.66
24 ธนาคารบีวีแบงก์ 57,273,616 13.95
25 ธนาคารเคียนลอง 57,215,845 8.94
26 ธนาคารพีจีบี 35,729,881 14.30
27 ธนาคารไซง่อน 24,169,045 14.48
รวมทั้งหมด: 9,807,723,845 18.76