“เจ้าใหญ่” ต่างชาติ สร้างรายได้มหาศาลจากธุรกิจภาพยนตร์ในเวียดนาม

ล่าสุด Nikkei Asia รายงานว่า Aeon Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Aeon Group มีแผนเปิดโรงภาพยนตร์แห่งแรกในเวียดนามในปีนี้ และทุ่มลงทุน 20,000-30,000 ล้านเยน (เทียบเท่า 3,400-5,200 พันล้านดอง) ภายในปี 2578 ผ่านการร่วมทุนกับ Beta Media

เวียดนามเป็นตลาดแรกที่ Aeon Entertainment ขยายกิจการไปยังต่างประเทศ บริษัทมองเห็นศักยภาพการเติบโตในประเทศที่มีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน แต่มีโรงภาพยนตร์จำนวนจำกัด

ในความเป็นจริง ตลาดภาพยนตร์ในเวียดนามกำลังค่อยๆ กลายเป็น "สินค้าชิ้นเล็กๆ" ที่น่าดึงดูด เนื่องจากความต้องการไปชมโรงภาพยนตร์ของผู้ชม โดยเฉพาะในเมืองใหญ่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่นั้นถูกถือครองโดย “ยักษ์ใหญ่” จากเกาหลี เช่น CGV และ Lotte ซึ่ง CGV มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 45 นอกจากนี้ยังมีแบรนด์อื่นๆ มากมายมาร่วมร่วมงาน อาทิเช่น Galaxy Cinema, BHD Star, Cineplex, Cinestar, Beta Cinemas...

รับรายได้หลายพันล้านดองต่อปี

ตามสถิติของ Box Office Vietnam ปัจจุบันประเทศเวียดนามมีห้องฉายภาพยนตร์ประมาณ 1,200 ห้อง และโรงภาพยนตร์ 212 แห่ง โดย CGV เป็นผู้นำด้วยโรงภาพยนตร์จำนวน 83 แห่ง และห้องฉายภาพยนตร์จำนวน 478 ห้อง

บริษัท ซีเจ ซีจีวี จำกัด (เกาหลี) เข้าสู่ตลาดเวียดนามในปี 2011 หลังจากใช้เงิน 73.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ซื้อหุ้น 80% ของ Megastar ซึ่งเป็นเจ้าของระบบโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามในขณะนั้น 2 ปีต่อมา CJ CGV ได้เปลี่ยนแบรนด์ MegaStar มาเป็น CGV

เฉพาะปีที่แล้ว ตลาดเวียดนามทำรายได้ 207,200 ล้านวอน (ประมาณ 3,840 พันล้านดอง) ให้กับ CJ CGV เพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบกับปี 2023 โดยเฉลี่ยแล้ว CGV เวียดนามทำรายได้มากกว่า 10,500 ล้านดองต่อวันในปี 2024

กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทแม่ของเครือโรงภาพยนตร์ CGV เวียดนามอยู่ที่ประมาณ 26,300 ล้านวอน (เทียบเท่ากับประมาณ 487,600 ล้านดอง) เพิ่มขึ้น 89.2% เมื่อเทียบกับปี 2023 ปีที่แล้ว เวียดนามยังเป็นหนึ่งในตลาดที่บันทึกผลการเติบโตของรายได้ที่ดีที่สุดสำหรับ CJ CGV อีกด้วย

โรงภาพยนตร์ Lotte Cinema Vietnam ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับสองรองจาก CGV หลังจากเข้าสู่ตลาดมาเกือบ 15 ปี โรงภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่สัญชาติเกาหลีแห่งนี้ก็เป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์ 45 แห่งทั่วประเทศและครองส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 26

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากรายงานทางการเงินของ Lotte Shopping LTD. แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ธุรกิจโดยรวมของภาคโรงภาพยนตร์ที่สาขาต่างๆ ของบริษัท รวมถึงเวียดนาม ไม่ค่อยดีนัก

โดยเฉพาะในปี 2566 มีรายได้รวมจากกิจกรรมฉายภาพยนตร์ของ Lotte Shopping LTD. มีรายได้รวมกว่า 562,000 ล้านวอน (ราว 9,800 ล้านดอง) เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปี 2565 กำไรจากการดำเนินงานติดลบกว่า 8,300 ล้านวอน (ราว 145,000 ล้านดอง) ขณะที่ปี 2565 ธุรกิจมีกำไร 791 ล้านวอน (ราว 14,000 ล้านดอง)

ที่น่าสังเกตคือ รายงานยังเปิดเผยอีกว่าในปี 2023 โรงภาพยนตร์ Lotte Cinema Vietnam ขาดทุนมากกว่า 10,000 ล้านวอน (เกือบ 175,000 ล้านดองเวียดนาม)

นอกจาก CGV และ Lotte ตลาดโรงภาพยนตร์ในเวียดนามยังมีแบรนด์อื่นๆ มากมาย อาทิ Galaxy Cinema, BHD Star, Beta Cinemas, Cineplex, Cinestar... โดย Galaxy มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 10%, BHD มีส่วนแบ่ง 5.5% และ Beta Cinemas มีส่วนแบ่ง 8% ระบบโรงภาพยนตร์ของรัฐมีส่วนแบ่งการตลาดเพียงประมาณ 2% เท่านั้น ตามสถิติของ Statista ร่วมกับ Q&Me ในปี 2565

“Rookie” คืออะไร?

จากข้อมูลของบริษัท Statista คาดว่ารายได้รวมของโรงภาพยนตร์ในปี 2566 จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เมื่อเทียบกับระดับก่อนเกิดโรคระบาด (2562) โดยเพิ่มขึ้นจาก 62.3 ล้านดอลลาร์เป็น 80.5 ล้านดอลลาร์ คาดว่ารายได้จะยังคงเติบโตต่อไปในอีก 5 ปีข้างหน้า (2024-2029) ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ประมาณ 4.9% และอาจสูงถึง 110.7 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2029

การที่ Aeon Entertainment ร่วมทุนกับ Beta Media คาดว่าจะทำให้ส่วนแบ่งตลาดภาพยนตร์ในเวียดนามซึ่งเป็นตลาดหลักของเหล่ายักษ์ใหญ่เกาหลีเปลี่ยนแปลงไป อิออน เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เป็นสมาชิกในระบบนิเวศน์ของกลุ่มค้าปลีกอิออนจากประเทศญี่ปุ่นและเวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดต่างประเทศแห่งแรกที่บริษัทขยายการดำเนินงาน

ก่อนที่จะเข้าสู่วงการโรงภาพยนตร์ในตลาดเวียดนาม Aeon Group ได้สร้างระบบนิเวศการค้าปลีกขนาดใหญ่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประกอบด้วยศูนย์การค้า 7 แห่ง พื้นที่ให้เช่ารวม 462,000 ตรม. พร้อมด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก ร้านค้าทั่วไป ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก และร้านค้าเฉพาะทางอีกมากมาย

โรงภาพยนตร์อิออนในประเทศญี่ปุ่น (ภาพ: Aeon)

ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 อิออนได้ลงทุนเกือบ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐในเวียดนาม “ยักษ์ใหญ่” นี้วางแผนจะพัฒนาศูนย์การค้าเพิ่มอีก 20 แห่งในเวียดนาม แผนการของ Aeon Entertainment ที่จะลงทุนสูงถึง 30,000 ล้านเยน และความทะเยอทะยานที่จะเปิดโรงภาพยนตร์ 21 แห่งในเวียดนามภายในปี 2030 ไม่ใช่เพียงแค่การเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ของบริษัทญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงตลาดความบันเทิงในประเทศอีกด้วย

ด้วยเครือข่ายศูนย์การค้าในเมืองใหญ่ๆ เช่น ฮานอย โฮจิมินห์ บิ่ญเซือง เว้ ไฮฟอง นี่จะเป็นข้อได้เปรียบของ Aeon Entertainment ในการท้าทายตำแหน่งของ CGV, Lotte Cinema หรือ Galaxy Cinema... นอกจากนี้ Aeon ยังจะปรับต้นทุนการก่อสร้างให้เหมาะสมและเข้าถึงลูกค้าที่มีอยู่จากศูนย์การค้าได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทแม่ ประกอบกับประสบการณ์ในการบริหารโรงภาพยนตร์เกือบ 100 แห่งในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2534 และความเข้าใจตลาดจากเบต้ามีเดีย ทำให้ Aeon Entertainment มีศักยภาพอย่างมากในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในเวียดนาม

ทำไมธุรกิจเกาหลีและญี่ปุ่นจึงย้ายเข้ามาในเวียดนาม?

หนังสือพิมพ์ The Korea Herald อ้างอิงรายงานประจำปีของสภาภาพยนตร์เกาหลีที่ระบุว่าในปี 2024 โรงภาพยนตร์เกาหลีทำรายได้เกือบ 1,200 พันล้านวอน (911 ล้านเหรียญสหรัฐ) และดึงดูดผู้ชมได้ 123.1 ล้านคน ซึ่งลดลง 5.3% และ 1.6% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2023

CJ CGV ซึ่งเป็นเครือโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ยังคงประสบปัญหาในประเทศและต้องลดขนาดการดำเนินงาน โดยต้องปิดโรงภาพยนตร์ 4 แห่งเมื่อเดือนมีนาคม ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของบริการสตรีมมิ่งและจำนวนผู้เข้าชมภาพยนตร์ที่ลดลง

จากข้อมูลของสภาภาพยนตร์เกาหลี (KOFIC) พบว่าจำนวนผู้ชมภาพยนตร์ในเกาหลีใต้ลดลง 1.6% ในปี 2024 เหลือ 123.1 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นเพียง 56% ของค่าเฉลี่ยก่อนเกิดโรคระบาดในช่วงปี 2017-2019 “ตลาดภาพยนตร์ในประเทศยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมาย เรากำลังปรับโครงสร้างใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน” โฆษกของ CJ CGV กล่าวกับ Chosun

แพลตฟอร์ม OTT ซึ่งเป็นบริการบนอินเทอร์เน็ต (วิทยุ โทรทัศน์ การส่งข้อความ...) ยังคงคุกคามส่วนแบ่งการตลาดของโรงภาพยนตร์ในเกาหลี ในปี 2024 อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวิดีโอของเกาหลีมีมูลค่าถึง 3.33 ล้านล้านวอน แต่โรงภาพยนตร์มีสัดส่วนเพียง 35.9% ในขณะที่แพลตฟอร์ม OTT มีสัดส่วน 61.6% ขณะเดียวกันในปี 2562 โรงภาพยนตร์ยังคงมีส่วนแบ่งตลาด 52.5%

ตามรายงานของ Korea Times ภาวะเศรษฐกิจถดถอยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ส่งผลให้ผู้บริโภคใช้จ่ายมากขึ้น ทำให้การไปดูหนังกลายเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยสำหรับใครหลายคน นอกจากนี้ ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงด้านบ็อกซ์ออฟฟิศที่สูงทำให้สตูดิโอใหญ่ๆ ไม่กล้าผลิตภาพยนตร์ ส่งผลให้ทั้งปริมาณและคุณภาพของภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์ลดลง

ยักษ์ใหญ่ต่างชาติครองส่วนแบ่งตลาดการฉายภาพยนตร์ในเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ (ภาพ: Korea Times)

ในทำนองเดียวกันในญี่ปุ่น ตลาดภาพยนตร์ในประเทศนี้ไม่มีช่องว่างสำหรับการพัฒนามากนัก Nippon News อ้างอิงข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่ระบุว่ารายได้บ็อกซ์ออฟฟิศทั้งหมดในญี่ปุ่นลดลง 6.5% เหลือ 207,000 ล้านเยนในปี 2024 จำนวนผู้เข้าชมโรงภาพยนตร์ลดลง 7.1% เหลือ 144.4 ล้านคน

นอกจากนี้ เนื่องจากประชากรของญี่ปุ่นมีอายุมากขึ้นและมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว บริษัทบันเทิงหลายแห่งจึงตระหนักดีว่าโอกาสในการเติบโตภายในประเทศมีน้อย จึงได้ขยายไปยังตลาดอื่นๆ รวมถึงเวียดนามด้วย

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-lon-ngoai-hot-bac-nho-kinh-doanh-rap-phim-o-viet-nam-20250325171453406.htm