กลุ่มหนี้เสียพุ่ง

ระดับหนี้เสียโดยรวมของธนาคารชะลอตัวลง แต่คุณภาพกลับลดลง โดยหนี้ที่ "ต่ำกว่ามาตรฐาน" จำนวนมากย้ายไปอยู่ในกลุ่ม "หนี้สงสัยจะสูญ" และ "ขาดทุนจากทุน"

หนี้เสียถือเป็นจุดวิกฤตในอุตสาหกรรมการธนาคาร ในช่วงสองไตรมาสแรกของปี ดัชนีดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความกดดันต่อการดำเนินงาน ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน การให้สินเชื่อก็มีความระมัดระวังมากขึ้นเช่นกัน ความกดดันนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่สาม แต่ไม่เพียงแต่ในระดับของหนี้เสียทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพของหนี้ด้วย

หนี้สูญจะถูกจำแนกตามเกณฑ์ระยะเวลาชำระล่าช้า หนี้กลุ่มที่ 3 (หนี้ต่ำกว่ามาตรฐาน) คือ หนี้ที่ค้างชำระตั้งแต่ 91 ถึง 180 วัน หากระยะเวลาค้างชำระอยู่ระหว่าง 181 ถึง 360 วัน หนี้ดังกล่าวจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 4 (หนี้สงสัยจะสูญ) และเกิน 361 วัน จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม 5 (หนี้ที่อาจสูญเสียทุน) ยิ่งค้างชำระหนี้นานเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้รับคืนก็ยิ่งน้อยลง นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงค่อยๆ ปรับเพิ่มเงินสำรองจาก 20% สำหรับหนี้กลุ่ม 3 เป็น 50% สำหรับหนี้กลุ่ม 4 และ 100% สำหรับหนี้กลุ่ม 5

ในรายงานทางการเงินของธนาคาร การเปลี่ยนแปลงในไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนี้ ส่วนใหญ่อยู่ในสัดส่วนของกลุ่ม 3 และ 4-5 ซึ่งขนาดหนี้กลุ่ม 3 มีแนวโน้มลดลง แต่หนี้กลุ่ม 4 และ 5 กลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งคู่ ข้อดีก็คืออัตราการเกิดหนี้เสียกำลังชะลอตัวลง แต่ปัญหาก็คือระดับของหนี้ที่ค้างชำระกำลังเพิ่มขึ้นควบคู่กับหนี้เสียเก่า

เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 หนี้กลุ่ม 3 ของ Vietcombank ลดลงเกือบ 8% แต่หนี้กลุ่ม 4 เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า และหนี้กลุ่ม 5 เพิ่มขึ้นมากกว่า 30% การพัฒนาที่คล้ายคลึงกันกับ VietinBank และ BIDV หนี้กลุ่ม 3 ของ VietinBank ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีเพียงครึ่งเดียวของสามเดือนก่อนหน้า แต่หนี้กลุ่ม 4 เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า และหนี้กลุ่ม 5 เพิ่มขึ้นมากกว่า 25%

สำหรับกลุ่มธนาคารส่วนบุคคล สถานการณ์ถือว่าไม่ค่อยดีนัก หนี้กลุ่ม 3 ไม่ลดลง เพียงแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าครึ่งปีแรก ในขณะเดียวกันหนี้กลุ่ม 4 และ 5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ที่ Techcombank ระดับหนี้ของกลุ่ม 3-5 เพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 เมื่อเทียบกับช่วงปลายไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 หนี้เสียทั้งหมดของธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน อยู่ที่เกือบ 6,500 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 30% เมื่อเทียบกับสามเดือนก่อน สำหรับ VPBank ข้อดีก็คือหนี้กลุ่ม 3 และ 5 ไม่มีความผันผวนมากนัก แต่หนี้กลุ่ม 4 กลับเพิ่มขึ้นเกือบ 38%

ตามข้อมูลของบริษัท VPBank Securities ขนาดหนี้รวมของธนาคารจดทะเบียนกลุ่มที่ 4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 73,604 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นมากกว่า 31% เมื่อเทียบกับสิ้นไตรมาสที่ 2

“อัตราส่วนหนี้สูญโดยเฉลี่ยของธนาคารจดทะเบียนยังอยู่ต่ำกว่าเพดาน 3% แต่ยังคงน่าตกใจในช่วงที่สถานการณ์เศรษฐกิจกำลังลำบาก” รายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมธนาคารของ VPBank Securities ระบุ

หากเปรียบเทียบกับช่วงต้นปี ระดับหนี้เสียของระบบยังยึดโยงกับระดับสูงอีกด้วย อัตราส่วนหนี้สูญของธนาคารจดทะเบียน 25 อันดับแรกเพิ่มขึ้นแตะ 2.24% ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2560

สัญญาณบวกคืออัตราส่วนหนี้กลุ่มที่ 2 รวมลดลงเหลือ 2.3% ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เทียบกับ 2.5% ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รายงานล่าสุดของ VNDirect เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการธนาคารประเมินว่า "การก่อตัวของหนี้เสียกำลังชะลอตัวลง" อย่างไรก็ตาม กลุ่มวิเคราะห์เชื่อว่าในบริบทของความยากลำบากทางเศรษฐกิจ ต้นทุนการสำรองจะยังคงกัดกร่อนผลกำไรของธนาคารในไตรมาสต่อๆ ไป

มินห์ ซอน

ลิงค์ที่มา