Vietcombank ครองตำแหน่งสูงสุดอย่างมั่นคง
เมื่อสิ้นสุดปี 2566 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการธนาคารค่อยๆ ปรากฏขึ้น โดยมีกำไรสุทธิของธนาคารรวมอยู่ที่ประมาณ 203,500 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 3.8% จากปีก่อน
ด้วยเหตุนี้ Vietcombank จึงรักษาตำแหน่งสูงสุดด้วยกำไรก่อนหักภาษีที่ 41,243 พันล้านดอง กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 33,054 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 10.5% จากปีก่อน
อย่างไรก็ตาม ในปี 2023 Vietcombank วางแผนที่จะมีกำไรก่อนหักภาษีจำนวน 43,000 พันล้านดอง ดังนั้นเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ธนาคารสามารถบรรลุผลกำไรได้เพียง 96% ของเป้าหมายเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ยังห่างไกลจากรองชนะเลิศ BIDV ซึ่งมีกำไรก่อนหักภาษี 27,650 พันล้านดอง และกำไรหลังหักภาษี 22,027 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อน
MB อยู่อันดับที่ 3 ด้วยกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่กว่า 26,306 พันล้านดอง กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 20,667 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 18.3% จากช่วงเวลาเดียวกัน
VietinBank และ Techcombank อยู่ในอันดับที่ 4 และ 5 ตามลำดับในการจัดอันดับผลกำไร โดยมีกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 25,100 พันล้านดอง และ 22,888 พันล้านดอง ตามลำดับ กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 20,133 พันล้านดอง และ 18,191 พันล้านดอง ตามลำดับ
อันดับที่ 6 คือ ACB 6 มีกำไรก่อนหักภาษีเกือบ 20,100 พันล้านดอง และกำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 16,045 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2565
HDBank รั้งอันดับรองจาก ACB ด้วยกำไรก่อนหักภาษีในปี 2566 ที่ 13,017 พันล้านดอง และกำไรหลังหักภาษีที่ 10,366 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 25.9%
แม้ว่ากำไรก่อนหักภาษีจะลดลงร้อยละ 48 เหลือ 10,987 พันล้านดอง และกำไรหลังหักภาษีจะลดลงร้อยละ 48.9 เหลือ 8,641 พันล้านดอง แต่ VPBank ยังคงครองอันดับที่ 8 ในการจัดอันดับกำไร
อันดับที่ 9 เป็นของ VIB โดยมีกำไรก่อนหักภาษีและหลังหักภาษีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 1% เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยแตะระดับ 10,703 พันล้านดอง และ 8,562 พันล้านดอง ตามลำดับในปี 2566
Sacombank ติดอันดับ 10 ด้วยกำไรก่อนหักภาษี 9,595 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 51% กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 7,717 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 53% จากปีก่อน ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตสูงสุดในบรรดา 28 ธนาคารที่ได้ประกาศรายงานทางการเงิน
ธนาคารหลายแห่งทำกำไรมหาศาลจากการซื้อขายหลักทรัพย์
ในปี 2566 รายได้ส่วนใหญ่ของธนาคารในปี 2566 ยังคงมาจากกิจกรรมสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม ธนาคารหลายแห่งยังคงได้รับกำไรจำนวนมากจากการซื้อขายหลักทรัพย์ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการ
ตัวอย่างเช่น ในกลุ่ม Big4 รายงานทางการเงินรวมของ BIDV แสดงให้เห็นว่ากำไรสุทธิจากหลักทรัพย์ซื้อขายและการลงทุนของธนาคารเพิ่มขึ้น 14 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน
สำหรับ VietinBank กำไรสุทธิจากกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารเพิ่มขึ้นอย่างมาก พลิกจากขาดทุน 112 พันล้านดองเมื่อปีที่แล้วมาเป็น 293 พันล้านดอง ในทำนองเดียวกันที่ Vietcombank จุดเด่นของธนาคารคือกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งสร้างกำไรได้ 124,000 ล้านดอง ในขณะเดียวกัน ส่วนนี้ทำให้ธนาคารขาดทุน 115,000 ล้านดอง
สำหรับธนาคารพาณิชย์เอกชนหลายแห่ง การซื้อขายหลักทรัพย์ยังถือเป็นจุดที่สดใสในผลการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ตัวอย่างเช่น กำไรสุทธิจากการซื้อขายและการลงทุนหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นเกือบ 200% ที่ OCB เพิ่มขึ้น 267% ที่ HDBank หรือ ACB ลงทุนมากกว่า 70,000 พันล้านดองในหลักทรัพย์ สร้างกำไรมากกว่า 2,647 พันล้านดอง...
เมื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหานี้ ดร. Chau Dinh Linh จากมหาวิทยาลัยธนาคารนครโฮจิมินห์ กล่าวว่าผลกำไรจากการลงทุนดังกล่าวช่วยให้ธนาคารสามารถกระจายแหล่งรายได้ของตนได้ ส่งผลให้มีกำไรสูงขึ้น ผลกำไรจากการลงทุนมีส่วนช่วยให้ธนาคารมีกำไร ซึ่งช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินงานของธนาคารและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาสินเชื่อ
ตามที่รองศาสตราจารย์ ดร. เหงียน ฮู่ ฮวน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์นครโฮจิมินห์ กล่าวว่าเหตุผลที่ธนาคารเพิ่มการลงทุนในกิจกรรมดังกล่าวเป็นเพราะเงินทุนส่วนเกินซึ่งสามารถระดมได้แต่ให้กู้ยืมได้ยาก
ขณะเดียวกัน ในปี 2566 ในบริบทของแหล่งรายได้หลัก รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ลดลงหรือไม่เติบโตมากนัก ธนาคารจะมองหาแหล่งรายได้อื่น เช่น การควบรวมและซื้อกิจการ การลงทุน... เพื่อชดเชยกำไรที่ลดลง ทำให้มั่นใจถึงอัตราการเติบโตของกำไร
อย่างไรก็ตาม นายฮวน กล่าวว่า ผลกำไรจากการลงทุนดังกล่าวอาจไม่เป็นผลดีต่อระบบธนาคารเสมอไป เนื่องจากเป็นผลกำไรที่ห่างไกลจากกิจกรรมทางธุรกิจหลักของธนาคาร ซึ่งก็คือรายได้จากดอกเบี้ยและค่าบริการ
นอกจากนี้การพึ่งพาผลกำไรจากการลงทุนมากเกินไปยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อธนาคารเนื่องจากความไม่มั่นคงอีกด้วย “ตอนนี้เราสามารถหารายได้ได้มาก แต่ใครจะรู้ว่าภายหลังเราอาจสูญเสียรายได้ก็ได้” นายฮวนกล่าว
กำไรจะไม่เห็นการพัฒนามากนักในปี 2024
นายลินห์ เผยว่า คาดการณ์กำไรธนาคารในปี 2567 ว่า กำไรจะมีอัตราการเติบโตสูงกว่าปี 2566 ปัจจัยมหภาคทั้งหมดมีแนวโน้มเป็นบวกมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม กำไรของธนาคารจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก โดยธนาคารชั้นนำที่มีกำไรมากกว่า 10,000 พันล้านดองยังคงรักษาผลการดำเนินงานได้ และแนวโน้มการเติบโตของกำไรจะสูงกว่าปีที่แล้ว
ในขณะเดียวกัน ธนาคารขนาดเล็กซึ่งต้องเน้นเอาชนะความเสี่ยงจากหนี้เสียก็จะเห็นกำไรเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ไม่มากเท่ากับกลุ่มชั้นนำ “กำไรจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในปี 2567 แต่จะไม่มีการพัฒนาที่ชัดเจนมากนัก” ลินห์กล่าว
ในส่วนของนายฮวน การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกำไรในปี 2024 เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เขาชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้การเติบโตของกำไรของธนาคารชะงักลง เช่น การที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมหรือไม่ลดอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดไว้จนถึงอย่างน้อยเดือนมิถุนายน การฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ หนี้เสียเป็นสิ่งที่ยากที่จะปรับปรุงได้รวดเร็ว นายฮวน กล่าวว่า ในปี 2567 ธนาคารต่างๆ ยังคงเผชิญกับความยากลำบาก
บริษัทหลักทรัพย์ เอ็มบี (MBS) แสดงความเห็นว่าผลประกอบการทางธุรกิจที่ย่ำแย่ในปี 2566 ทำให้ฐานการเปรียบเทียบสำหรับการเติบโตในปี 2567 ต่ำ นอกจากนี้ MBS คาดว่าการเติบโตของสินเชื่อจะเป็นไปในเชิงบวกควบคู่ไปกับ NIM ที่ปรับปรุงดีขึ้นเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง และคาดว่ากำไรหลังหักภาษีของธนาคารส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในเชิงบวก กำไรหลังหักภาษีของธนาคารที่ติดตามโดย MBS คาดการณ์ว่าจะเติบโต 25.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2567
ตามการวิเคราะห์ของศูนย์วิเคราะห์หลักทรัพย์ Mirae Asset Vietnam แม้ว่าธนาคารต่างๆ น่าจะยังต้องแบกรับระดับการกันสำรองที่สูงเช่นเดียวกับในปี 2566 ปีหน้าก็ตาม
อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ว่าอัตราส่วน NPL จะถึงจุดสูงสุดในเร็วๆ นี้ มีแนวโน้มว่าตัวชี้วัดคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารจะฟื้นตัวในเร็วๆ นี้ในช่วงปลายปี 2567 หรืออย่างช้าที่สุดในปี 2568 ปัจจัยที่ผลักดันการเติบโตของกำไรในปี 2567 ได้แก่ การฟื้นตัวของ NIM การเติบโตด้านสินเชื่อที่สูงขึ้น และฐานที่ต่ำที่สร้างขึ้นในปี 2566
ในระยะสั้น แหล่งรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย เช่น บริการธนาคาร หรือการกู้คืนหนี้สูญที่ประมวลผลแล้ว จะเป็นตัวแปรต่อการเติบโตของกำไรของอุตสาหกรรมการธนาคารในปีหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคาดว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์จะฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2567 ในเวลาเดียวกัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการจะช่วยให้ธนาคารลดความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากการดำเนินงานและต้นทุน (CIR ที่ได้รับการปรับปรุง )
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)