บมจ.หลักทรัพย์เอชเอสซี วางแผนเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้น ระดมทุน 3,600 พันล้านดอง

HSC เสนอขายหุ้นเกือบ 360 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 10,000 ดอง บริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้มีแผนจะเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งหมดเป็นเกือบ 1,080 ล้านหน่วย เทียบเท่ากับทุนจดทะเบียน 10,800 พันล้านดอง

บมจ.หลักทรัพย์เอชเอสซี วางแผนเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้น ระดมทุน 3,600 พันล้านดอง

HSC เสนอขายหุ้นเกือบ 360 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 10,000 ดอง บริษัทหลักทรัพย์แห่งนี้มีแผนจะเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งหมดเป็นเกือบ 1,080 ล้านหน่วย เทียบเท่ากับทุนจดทะเบียน 10,800 พันล้านดอง

HSC Securities เพิ่งเสร็จสิ้นการเพิ่มทุนในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2024

บริษัทหลักทรัพย์โฮจิมินห์ซิตี้ (HSC, รหัส HCM - HoSE) ประกาศเอกสารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวิสามัญประจำปี 2024 กำหนดประชุมเวลา 14.00 น. ในวันที่ 4 ธันวาคม 2024 ทางออนไลน์

ตามเอกสารการประชุม บริษัทจะนำเสนอแผนการออกหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่ออนุมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HSC มีแผนที่จะเสนอขายหุ้นเกือบ 360 ล้านหุ้นในอัตรา 50% ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการใช้สิทธิ 2:1 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น 1 หุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อ จะได้รับสิทธิซื้อ 1 สิทธิ และสำหรับสิทธิซื้อทุกๆ 2 สิทธิ ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิซื้อหุ้นใหม่ 1 หุ้น

วัตถุประสงค์ของการเสนอขายนี้คือเพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ขยายขีดความสามารถในการกู้ยืมเงิน และเสริมทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจ โดยราคาเสนอขายคาดว่าจะเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 ดองเวียดนาม ในตลาดหุ้น ราคาหุ้น HCM ปิดที่ 29,100 ดองต่อหุ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับช่วงสิ้นปีที่แล้ว และสูงกว่าราคาเสนอขาย 2.9 เท่า

คาดว่าจะเสนอขายในปี 2568 หลังจากผ่านการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว หากดำเนินการแล้วเสร็จ HSC จะเพิ่มจำนวนหุ้นทั้งหมดเป็นเกือบ 1.08 พันล้านหน่วย เทียบเท่ากับทุนจดทะเบียน 10,800 พันล้านดอง คาดว่าเงินที่ระดมทุนได้จากการเสนอขายครั้งนี้จะอยู่ที่เกือบ 3,600 พันล้านดอง บริษัทมีแผนที่จะจัดสรรเงินเกือบ 2,520 พันล้านดอง (ร้อยละ 70) เพื่อเสริมเงินทุนสำหรับกิจกรรมการให้สินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเกือบ 1,080 พันล้านดอง (ร้อยละ 30) เพื่อเสริมเงินทุนสำหรับกิจกรรมการซื้อขายของบริษัท

ก่อนหน้านี้ HSC ได้ดำเนินการออกหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2567 ดังนั้น บริษัทจึงเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 2:1 อีกด้วย ส่งผลให้บริษัทมีการจำหน่ายหุ้นออกไปมากกว่า 178 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.94 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด ทุนจดทะเบียนหลังการเสนอขายครั้งนี้เพิ่มขึ้นจาก 5,266 พันล้านดองเป็น 7,048 พันล้านดอง

หลังจากนั้น HSC ยังได้ออกหุ้นอีก 16 ล้านหุ้นภายใต้โครงการสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน (ESOP) ซึ่งคิดเป็น 2.27% ของหุ้นที่ออกทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 10,000 ดองเวียดนาม หุ้น ESOP สามารถโอนได้เพียง 40% ของยอดรวมที่ออกหลังจาก 12 เดือน 30% หลังจาก 24 เดือน และ 30% หลังจาก 36 เดือน

HSC ในช่วงก่อนปี 2021 เคยเป็นหน่วยงานที่ครองส่วนแบ่งตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในพื้นที่ HoSE เป็นประจำ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดเนื่องจากหน่วยธุรกิจอื่นๆ จำนวนมากเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และในไตรมาสล่าสุด (III/2024) ส่วนแบ่งทางการตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ HSC อยู่ที่เพียงอันดับที่ 5 โดยอยู่ที่ 6.65%

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2024 คุณ Trinh Hoai Giang กรรมการผู้จัดการทั่วไปของ HSC Securities กล่าวว่าส่วนแบ่งการตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายบุคคลลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทไม่มีเงินทุนเพียงพอ กระบวนการเพิ่มทุนของ HSC ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากการเพิ่มทุนครั้งล่าสุดใช้เวลานานเกือบ 2 ปีจึงจะเสร็จสมบูรณ์และนำเงินเพิ่มทุนไปใช้งาน

ในส่วนของผลการดำเนินงาน ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 HSC บันทึกรายได้จากการดำเนินงาน 3,095 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 51.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 1,011 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 64% จากช่วงเดียวกันในปี 2566 และบรรลุเป้าหมาย 70% ของแผนปี 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 สินทรัพย์รวมของ HSC อยู่ที่ 32,715 พันล้านดอง (เทียบเท่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 83 เมื่อเทียบกับต้นปี โดยมูลค่าทรัพย์สินที่บันทึกผ่านกำไร/ขาดทุน (FVTPL) มีมูลค่า 8,701 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าจากช่วงต้นปี ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากบริษัทเพิ่มการลงทุนในพันธบัตรของ BIDV (กว่า 4,000 พันล้านดอง) และ Military Bank (กว่า 1,100 พันล้านดอง) บริษัทมียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2567 อยู่ที่ 19,286 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 59% จากช่วงต้นปี

การเพิ่มทุนครั้งก่อนในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2567 ทำให้ความสามารถทางการเงินของ HSC เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในเวลาเดียวกันบริษัทยังใช้ประโยชน์จากการกู้ยืมทางการเงินด้วย อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนรวมในปัจจุบันอยู่ที่ 69.26% ต่ำกว่าช่วงครึ่งหลังของปี 2564 เล็กน้อย

ที่มา: https://baodautu.vn/chung-khoan-hsc-tinh-chao-ban-co-phieu-cho-co-dong-huy-dong-3600-ty-dong-d229585.html