สินเชื่อธุรกิจอสังหาฯ 'ช่วย' สินเชื่อของธนาคารหลายแห่ง

ธนาคารหลายแห่งในตลาดชั้นนำที่มีการเติบโตของสินเชื่อสูงสุดได้บันทึก "สินเชื่อเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์" เป็นหนี้คงค้างหลัก

ภายในสิ้นเดือนตุลาคม สินเชื่อในระบบ เศรษฐกิจ โดยรวมเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 7% ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 11.5% “ปัญหา” ด้านสินเชื่อได้กลายมาเป็นปัญหาที่ยากลำบากสำหรับอุตสาหกรรมธนาคารเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการในเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ความสามารถในการดูดซับเงินทุนขององค์กรที่อ่อนแอ ความต้องการของเศรษฐกิจที่ต่ำ ไปจนถึงความกดดันจากหนี้เสียที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การปล่อยสินเชื่อต้องระมัดระวังมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมที่ดูไม่สู้ดีนัก ก็ยังคงมีธนาคารบางแห่งที่มีอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่สูงเป็นพิเศษ ในบรรดาธนาคาร 27 แห่งที่ซื้อขายและจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน มีธนาคาร 3 แห่งที่มีการเติบโตของสินเชื่อเกิน 15% ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และมีธนาคาร 12 แห่งที่มีการเติบโต 10% ขึ้นไป

VPBank ธนาคารที่มีการเติบโตของสินเชื่อสูงสุดในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ทุ่ม "โควตา" ส่วนใหญ่ให้กับการปล่อยสินเชื่อเพื่อกิจกรรมทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อคงค้างของภาคส่วนนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้นมากกว่า 27,000 พันล้านดอง ทำให้เป็น 1 ใน 2 ภาคส่วนที่มีการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อคงค้างสูงสุด ส่วนที่เหลือคือสินเชื่อธุรกิจครัวเรือนซึ่งมีขนาดสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากกว่า 31%

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ยอดสินเชื่อคงค้างของธนาคารแม่ VPBank มีจำนวนมากกว่า 454,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 26% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี โดยสัดส่วนสินเชื่อเพื่อกิจกรรมการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่กว่า 17.5% สูงเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มธุรกิจ รองจากสินเชื่อครัวเรือนเพื่อธุรกิจ และสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อซื้อบ้านและรับสิทธิใช้ที่ดิน

สินเชื่อคงค้างของบุคคลเพื่อซื้อบ้านเพิ่มขึ้นมากกว่า 5,000 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับต้นปี แต่สัดส่วนลดลงจาก 22.93% เป็น 19.48%

Techcombank ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนชั้นนำ ก็บันทึกการพัฒนาที่คล้ายคลึงกันเช่นกัน

ตามรายงานทางการเงินของธนาคารแม่ ระบุว่าสินเชื่อคงค้างของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ Techcombank เพิ่มขึ้นมากกว่า 50,000 พันล้านดองในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงสุด และคิดเป็นส่วนใหญ่ของการเติบโตของสินเชื่อของธนาคาร ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 กลุ่มธุรกิจนี้มีสัดส่วนสินเชื่อคงค้างของลูกค้าอยู่ที่ 34.63% เมื่อเทียบกับ 26.44% ในช่วงต้นปี

ในทางตรงกันข้าม สินเชื่อส่วนบุคคลของ Techcombank ลดลงเกือบ 20,000 พันล้านดอง โดยสัดส่วนลดลงจาก 52.86% ในช่วงต้นปีมาอยู่ที่ 42.6%

ใน 5 ธนาคารแรกที่มีการเติบโตของสินเชื่อสูงสุด นอกเหนือจาก VPBank และ TCB แล้ว ยังมีธนาคารอื่นๆ ที่เหลืออีก ได้แก่ MBB, MSB และ HDBank ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 สินเชื่อของธนาคารแม่ MSB เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี MB เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 และ HDBank เพิ่มขึ้นร้อยละ 12

ซึ่งการเติบโตของ HDBank ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับทั้งสองธนาคารที่กล่าวไว้ข้างต้น ภายในสิ้นไตรมาสที่ 3 มูลค่าสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารเพิ่มขึ้นเกือบ 15,000 พันล้านดองเมื่อเทียบกับต้นปี สัดส่วนสินเชื่อคงค้างรวมของกลุ่มนี้ ณ สิ้นไตรมาส 3 อยู่ที่ 12.89% เทียบกับ 8.49% ในช่วงต้นปี หนี้ค้างชำระจากกิจกรรมการก่อสร้างก็เพิ่มขึ้นกว่า 5,000 พันล้านดอง

หากเปรียบเทียบกับ VPBank หรือ Techcombank อัตราการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ MB และ MSB ต่ำกว่า สัดส่วนของกลุ่มสินเชื่อคงค้างทั้งหมดของ MB เพิ่มขึ้นจาก 4.91% ในช่วงต้นปีเป็น 6.81% ในช่วงปลายไตรมาสที่สาม โดยขนาดสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากกว่า 13,000 พันล้านดอง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่มีการเติบโตสูงสุดของ MB คือ ค้าส่ง-ปลีก ซ่อมแซมรถยนต์และจักรยานยนต์ เครดิตสำหรับครัวเรือนธุรกิจ และเครดิตสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปและการผลิต สัดส่วนของทั้งสามภาคส่วนนี้คือ 28.38%, 26.14% และ 16.73% ตามลำดับ

ด้วย MSB การเพิ่มขึ้นจะกระจายไปทั่วหลายพื้นที่ ในด้านขนาดสินเชื่อจะมุ่งเน้นไปที่การค้าอุตสาหกรรมเบา การค้าวัสดุก่อสร้าง สินเชื่อส่วนบุคคล และการค้าอสังหาริมทรัพย์

สำหรับธนาคารขนาดกลางที่บันทึกการเติบโตของสินเชื่อที่สูง สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่คงค้างยังมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของสินเชื่อในช่วง 9 เดือนแรกของปีอีกด้วย

เช่นเดียวกับ SHB หนี้คงค้างจากกิจกรรมทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ สิ้นไตรมาสที่สามมีจำนวนมากกว่า 66,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี สัดส่วนของกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 2 ที่ 16.38% รองจากสินเชื่อขายส่ง-ปลีก สินเชื่อซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างของ TPBank ช่วยให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อได้มากกว่า 7,000 พันล้านดองในช่วง 9 เดือนแรกของปี

ผู้นำของธนาคารบางแห่งอธิบายถึงแนวโน้มนี้ว่าเป็นเพราะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของตลาด นายเยนส์ ล็อตต์เนอร์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Techcombank กล่าวว่า ธนาคารแห่งนี้ต้องการส่งเสริมภาคค้าปลีกและไม่ต้องการขยายพอร์ตสินเชื่อไปยังลูกค้าองค์กร แต่บริบทของตลาดในปัจจุบัน "ไม่เหมาะสม"

อัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นอุปสรรคต่อความต้องการสินเชื่อปลีก และการเงินเพื่อผู้บริโภคก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหลายแห่งระบุว่าต้นทุนการกู้ยืมในขณะนี้สูงเกินไป และแม้แต่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าก็ไม่น่าดึงดูดเพียงพอ ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ตามที่ CEO ของ Techcombank กล่าว บริษัทขนาดใหญ่และองค์กรต่างๆ มีความยืดหยุ่นมากกว่า เงินจากกลุ่มนี้มีความหลากหลาย มาจากส่วนประกอบที่แตกต่างกันของเศรษฐกิจ ช่วยให้เกิดความสมดุลที่ดีขึ้น

“เราไม่ได้หยุดยั้งการขยายตัวของภาคค้าปลีก แต่หากเราต้องมองหาสถานที่ที่จะลงทุนเงินในขณะนี้ ควรจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่” CEO ของ Techcombank กล่าว

นอกจากนี้ ตามข้อมูลสินเชื่อขององค์กรจาก Techcombank พบว่าสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อระยะสั้น ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถแปลงสินเชื่อได้เร็วขึ้น “กลยุทธ์การเน้นการขายปลีกยังคงเหมือนเดิม แต่ในระยะนี้ องค์กรขนาดใหญ่ถือเป็นตัวเลือกที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เมื่อตลาดเปลี่ยนแปลง Techcombank จะเคลื่อนไหวตามที่ฉันพูดไว้ นี่เป็นเพียงเรื่องของเวลา ไม่ใช่เรื่องของกลยุทธ์” คุณ Jens Lottner ประเมิน

ในกลุ่มผู้นำ ธนาคารของรัฐทั้งสามแห่ง ได้แก่ Vietcombank, BIDV และ VietinBank บันทึกยอดสินเชื่อของลูกค้าเกิน 1 พันล้านล้านดอง ณ สิ้นไตรมาสที่สาม อย่างไรก็ตาม ธนาคารเหล่านี้ไม่ได้แยกรายละเอียดหนี้คงค้างสำหรับแต่ละภาคเศรษฐกิจ

มินห์ ซอน

ลิงค์ที่มา