USD больше не единственный «петух» в курятнике, БРИКС готов к дедолларизации, было бы «неразумно», если бы США сделали это

Обеспокоенные тем, что Запад использует доллар в качестве оружия, страны БРИКС испытывают растущую потребность в альтернативах американской валюте.

На саммите БРИКС-2024 было высказано много мнений о том, что США не следует считать дедолларизацию невозможной. (Источник: tvbrics)

Россия активно призывает страны БРИКС создать альтернативы мировой финансовой системе, в которой доминирует доллар США, однако путь к достижению этой цели полон препятствий. Это не означает, что недавний саммит БРИКС в Казани (Россия) отказался от цели дедолларизации. Эта идея все еще широко обсуждается.

Однако, судя по всему, достичь цели будет не так быстро и легко, как хотелось бы. По данным SCMP , «не многие страны этой группы, по всей видимости, готовы отказаться от доллара США, несмотря на недавние усилия президента России Владимира Путина по поощрению альтернативной платежной системы среди стран-членов».

Москва активно призывает страны БРИКС рассмотреть возможность создания платежной системы, которая заменит доминирующую на Западе глобальную систему финансовых сообщений SWIFT. Однако после саммита президент Путин признал, что, хотя планов по созданию такой системы в ближайшее время нет, блок ее создает.

Однако на саммите БРИКС прозвучало много мнений, показывающих, что США не следует считать дедолларизацию невозможной.

Открытие двери для развития платежных систем БРИКС

В саммите приняли участие лидеры и представители 36 стран, включая членов БРИКС, а также лидеры заинтересованных стран группы.

БРИКС — экономический блок, первоначально в который входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. По состоянию на 1 января 2024 года в группу вошли Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран и Эфиопия. Саудовская Аравия получила приглашение присоединиться, но пока не приняла его. Турция, Азербайджан и Малайзия официально подали заявки на вступление в БРИКС.

На саммите БРИКС-2024 была принята «Казанская декларация», в которой изложен ряд соглашений между членами блока. Хотя группа не приняла никаких официальных планов по созданию альтернативной SWIFT платежной системы, блок заявил о необходимости реформы, осудив «негативное влияние незаконных односторонних принудительных мер, включая санкции».

«Мы подчеркиваем необходимость реформирования нынешней международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем, включая экономическое управление, чтобы сделать международную финансовую архитектуру более инклюзивной и справедливой», — говорится в совместном заявлении.

Конференция этого года также открывает путь к разработке будущей платежной системы БРИКС.

«Мы признаем широкие преимущества более быстрых, менее затратных, более эффективных, более прозрачных, более безопасных и более инклюзивных трансграничных платежных инструментов, построенных на принципах снижения торговых барьеров и недискриминационного доступа. Мы приветствуем использование местных валют в финансовых транзакциях между странами БРИКС и их торговыми партнерами», — говорится в совместном заявлении.

В этом духе участники саммита согласились «обсудить и изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры под названием BRICS Clear (инициатива, дополняющая существующую инфраструктуру финансового рынка), а также независимой перестраховочной емкости БРИКС, включая Перестраховочную компанию БРИКС, с участием на добровольной основе».

В Казанской декларации была подтверждена поддержка предложения России о создании зерновой биржи взамен западных бирж, которые в настоящее время устанавливают международные цены для сельскохозяйственной экономики.

«Мы приветствуем инициативу российской стороны по созданию зерновой (товарной) биржи БРИКС (BRICS Grain Exchange) и ее дальнейшему развитию, в том числе с охватом других отраслей сельского хозяйства».

Почему БРИКС так активно добивается своих целей?

Профессор азиатских исследований в Университете Тасмании Джеймс Чин заявил, что очень немногие страны готовы полностью отказаться от доллара США. Их экономики слишком тесно привязаны к доллару США.

Эксперт полагает, что двустороннее валютное соглашение представляется более разумным путем вперед. Доллар США, скорее всего, продолжит оставаться мировой резервной валютой, но в меньших масштабах, в то время как другие валюты играют все более важную роль.

«Двустороннее валютное соглашение кажется самым простым путем», — сказал он.

Это соответствует действующей в Китае системе трансграничных межбанковских платежей (CIPS). HSBC Hong Kong (Китай), один из крупнейших в мире банковских и финансовых институтов, объявил об официальном присоединении к CIPS.

Россия настойчиво призывает страны БРИКС рассмотреть возможность создания платежной системы, которая заменит доминирующую на Западе глобальную систему финансовых сообщений SWIFT. (Источник: financetnt.com)

Существует также mBridge — система мгновенных трансграничных платежей, созданная Центром инноваций Банка международных расчетов (БМР) в Гонконге. В настоящее время в BIS входят 5 официальных членов, включая Таиланд, Китай, Гонконг (Китай), Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также более 30 членов-наблюдателей.

Одним из наиболее интересных предложений, выдвинутых на саммите БРИКС, стало создание биржи драгоценных металлов, которая могла бы конкурировать с COMEX. По словам министра финансов России Антона Силуанова, «механизм будет включать в себя создание индексов цен на металлы, стандартов производства и торговли золотом, а также инструментов признания участников рынка, клиринга и аудита в рамках БРИКС».

Хотя маловероятно, что страны БРИКС быстро перейдут к внедрению альтернатив доллару США, было бы неразумно относиться к блоку легкомысленно. Очевидно, что группа приобретает влияние во всем мире.

Возможно, будет непросто заставить все страны БРИКС договориться о конкретной политике или платежных системах, но они обеспокоены превращением доллара США в оружие, и растет потребность в альтернативах зеленой валюте.

БРИКС становится все более влиятельным

Фактически, Атлантический совет определяет рост БРИКС как угрозу долгосрочному доминированию доллара США.

Совет «определил БРИКС как потенциального конкурента позициям доллара США из-за сигналов о намерении проводить больше операций в национальных валютах отдельных стран-членов и растущей доли БРИКС в мировом ВВП».

Еще до саммита Ярослав Лисоволик, основатель исследовательской группы BRICS+ Analytics, заявил, что альтернативная платежная система, безусловно, возможна, но ее разработка, скорее всего, займет время.

«После значительного увеличения числа членов БРИКС в прошлом году, возможно, стало сложнее достичь консенсуса», — сказал он.

Конечно, в мире геополитики события часто происходят медленно, а затем все сразу. И даже сравнительно небольшое снижение позиций доллара в условиях все более многополярной мировой финансовой системы, где USD больше не является единственным «петухом» в курятнике, может нанести ущерб экономике США.

Эта реальность существовала задолго до саммита БРИКС. Мировые долларовые резервы сократились на 14% с 2002 года, а процесс дедолларизации ускорился после того, как США и их западные союзники ввели жесткие санкции против России.

Поскольку мировая финансовая система функционирует на основе доллара, миру нужно много долларов, и США зависят от этого мирового спроса, чтобы поддержать свое правительство с растущим государственным долгом. Единственная причина, по которой Вашингтон может занимать, тратить и иметь такой большой бюджетный дефицит, — это роль доллара США как мировой резервной валюты.

Это создает встроенный глобальный спрос на доллары США и активы, деноминированные в американской валюте. Это поглощает денежную эмиссию Федеральной резервной системы США (ФРС) и помогает поддерживать устойчивость доллара США, несмотря на антиинфляционную политику ФРС.

Но что произойдет, если этот спрос снизится? Что, если бы странам БРИКС и другим не требовалось так много долларов США?

Дедолларизация мировой экономики приведет к избытку доллара США. Стоимость американской валюты продолжит падать.

В крайнем случае глобальная дедолларизация может спровоцировать валютный кризис. Люди почувствуют это воздействие через рост ценовой инфляции, что подорвет покупательную способность доллара. В худшем случае это может привести к гиперинфляции. Даже небольшое падение спроса на доллары отразится на крупнейшей экономике мира.

Возможно, были преувеличены опасения, что БРИКС подорвет доминирование доллара, но было бы неразумно полностью игнорировать рост блока. Это не произойдет в одночасье, но рост влияния группы отражает растущее недовольство тем, как США используют свое денежное влияние в качестве инструмента внешней политики. Различные шаги по дедолларизации и снижению зависимости от валюты, вероятно, продолжат распространяться.

Источник: https://baoquocte.vn/usd-khong-con-la-con-ga-trong-duy-nhat-trong-chuong-brics-da-san-sang-phi-usd-hoa-se-khong-khon-ngoan-neu-my-lam-dieu-nay-291957.html