Банки способствуют мобилизации капитала через канал облигаций

Вьетнамский морской коммерческий акционерный банк (MSB) только что объявил результаты своего размещения облигаций. Соответственно, MSB только что выпустила партию облигаций MSBL2427003 сроком на 3 года, ожидаемая дата погашения — 16 мая 2027 года.

Общий объем эмиссии составляет 1000 облигаций номинальной стоимостью 1 миллион донгов за облигацию, что соответствует общей стоимости эмиссии 1000 миллиардов донгов. Процентная ставка по выпуску составляет 3,9% годовых.

По данным Ханойской фондовой биржи (HNX), с начала года MSB мобилизовал в общей сложности 3 лота облигаций. Предыдущие два лота облигаций — MSBL2427001 и MSBL2427002.

Из них общая стоимость выпуска облигаций MSBL2427001 составляет 800 млрд донгов, а общая стоимость выпуска облигаций MSBL2427002 составляет 2 000 млрд донгов. В апреле было выпущено 2 облигации сроком на 3 года и процентной ставкой выпуска 3,9% годовых. Таким образом, за первые 5 месяцев 2024 года MSB привлек 3,8 млрд донгов из облигационного канала.

Ранее, 15 мая, Bac A Commercial Joint Stock Bank (Bac A Bank) выпустил облигации под кодом BABL2427002 на общую сумму 500 млрд донгов. Срок обращения — 3 года, ожидаемый срок погашения — 2027 год, процентная ставка по выпуску — 5,1% годовых.

14 мая VietABank также выпустил серию облигаций VABCLH2431001 общей стоимостью 230 млрд донгов сроком на 7 лет, ожидаемый срок погашения — 2031 год.

10 мая Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV) и Вьетнамский технологический и коммерческий акционерный банк (Techcombank) выпустили два облигационных кода BIDLH2431001 и TCBL2427002 .

В частности, облигации BIDV с номером BIDLH2431001 были выпущены 10 мая 2024 года сроком на 7 лет на внутреннем рынке общей стоимостью 950 млрд донгов с процентной ставкой 5,78% годовых. Это первая партия облигаций, выпущенная BIDV в этом году.

Общая стоимость выпуска облигаций Techcombank TCBL2427002 составляет 1500 млрд донгов, срок обращения — 36 месяцев, ожидаемая дата погашения — 10 мая 2027 года, процентная ставка по выпуску — 4,8% годовых. С начала года Techcombank мобилизовал облигации на общую сумму 4500 млрд донгов.

Акционерный коммерческий банк развития города Хошимин (HDBank) также выпустил облигации HDBL2427001 9 мая 2024 года общей стоимостью 2000 млрд донгов сроком на 3 года и процентной ставкой по выпуску 4,8% годовых.

Таким образом, только в мае в общей сложности 6 банков мобилизовали капитал через канал облигаций, включая HDBank, Techcombank, BIDV, MSB, Bac A Bank и VietABank, с общей мобилизованной суммой 6 180 млрд донгов.

Что касается предстоящего плана эмиссии, HDBank одобрил план выпуска отдельных облигаций на первом этапе в 2024 году, разделенных на два пакета общей максимальной стоимостью 8 000 млрд донгов и 12 000 млрд донгов соответственно.

BIDV планирует выпустить частные облигации на сумму 8 000 млрд донгов сроком более 5 лет на первом этапе и облигации на сумму не более 6 000 млрд донгов на втором этапе в 2024 году для увеличения капитала второго уровня. По данным BIDV, капитал 2-го уровня будет использоваться банком для кредитования экономики, инвестирования и/или осуществления других разрешенных видов деятельности в соответствии с законом.

С другой стороны, многие банки также предприняли шаги по выкупу облигаций до наступления срока погашения. В частности, Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeABank) объявил о досрочном выкупе всего пакета облигаций SSBH225002 на сумму 500 млрд донгов, выпущенных 5 мая 2022 года, сроком на 3 года и ожидаемым сроком погашения 5 мая 2025 года.

MSB также выкупил все облигации на сумму 1000 млрд донгов под кодом MSBL2225002, выпущенные 17 мая 2022 года, сроком на 3 года и ожидаемым сроком погашения 12 мая 2025 года.

По данным FiinRatings по состоянию на 2 мая 2024 года, в апреле на рынке было зарегистрировано 13 новых выпусков на общую сумму 13 900 млрд донгов, что на 29,1% больше, чем в предыдущем месяце, и в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Помимо сектора недвижимости, который по-прежнему доминирует, банки также значительно увеличивают деятельность по мобилизации капитала из облигационного канала.

FiinRatings прокомментировал, что банки активизируют выпуск облигаций в условиях, когда рыночная ликвидность демонстрирует признаки снижения излишка, что нашло отражение в резком росте межбанковской процентной ставки овернайт до более чем 4% в апреле.

Это является результатом того, что в последнее время Государственный банк постоянно изымает ликвидность через канал операций на открытом рынке (ОМО); В то же время привлечение депозитов населения кредитными организациями в первом квартале 2024 года также замедлилось, зафиксировав снижение на 0,76% по сравнению с концом 2023 года (данные Главного статистического управления).

Банки также увеличили мобилизацию через каналы облигаций для пополнения средне- и долгосрочных источников капитала, когда были ужесточены правила соотношения краткосрочных источников капитала к средне- и долгосрочным кредитам, и в то же время для балансировки источников капитала для подготовки к восстановлению роста кредитования в этом году .

Источник: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-day-manh-huy-dong-von-qua-kenh-trai-phieu-a664770.html