Еще одна сделка M&A на миллиард долларов в секторе потребительского финансирования: иностранные инвесторы стремятся проникнуть глубже
В условиях, когда финансовые компании сталкиваются со множеством трудностей, а падение совокупного спроса приводит к потерям в бизнесе, иностранные инвесторы по-прежнему ищут способы глубокого проникновения и быстрого расширения своей доли на рынке потребительского кредитования во Вьетнаме.
 |
| За 15 лет работы Home Credit Vietnam доверяют более 15 миллионов клиентов. |
Привлечение миллиардов долларов иностранного капитала
28 февраля таиландский SCB X Bank официально подтвердил приобретение 100% уставного капитала Home Credit Vietnam. Общая стоимость сделки составляет 20 973 млрд донгов (эквивалент 860 млн долларов США). Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2025 года после получения одобрения компетентных органов Вьетнама и Таиланда.
В своем заявлении г-н Артид Нантавитая, генеральный директор SCB X, сказал: «Эта сделка знаменует начало экспансии SCB X во Вьетнам, страну с населением более 100 миллионов человек».
Home Credit Vietnam принадлежит международной инвестиционной группе PPF и работает с 2009 года. Во Вьетнаме Home Credit является одной из ведущих компаний в секторе потребительского финансирования, занимая вторую по величине долю рынка, на которую приходится около 14% от общей рыночной стоимости. Кроме того, в последние годы компания уделяла особое внимание продвижению своей стратегии цифрового лидерства.
«Home Credit Vietnam стремительно росла и заняла лидирующие позиции на рынке с момента своего основания 15 лет назад. Поздравляю коллег с успешным созданием бизнеса, которому доверяют более 15 миллионов клиентов. Это будет захватывающее новое начало. «Мы готовимся к переходу, и я верю, что компания станет еще более успешной», — сказал г-н Радек Плухар, генеральный директор Home Credit Group.
Рынок потребительского кредитования Вьетнама по-прежнему имеет большой потенциал для развития. Ожидается, что в 2024 году ситуация на рынке улучшится, при этом основными драйверами роста по-прежнему останутся три фактора: внутреннее потребление, государственные инвестиции и экспорт.
Покупателем Home Credit Vietnam стал SCB (под названием SCB X) — старейший банк Таиланда и один из ведущих публичных банков, предоставляющий диверсифицированные финансовые услуги через общенациональную филиальную сеть во всех сегментах, включая оптовые продажи, малые и средние предприятия, а также розничные банковские услуги. Таким образом, эта группа обещает глубоко проникнуть в сферу потребительского финансирования во Вьетнаме.
Таким образом, после сделки по слиянию и поглощению (M&A) на сумму более 1 млрд долларов США между SMBC Consumer Finance Company (SMBCCF), получившей от VPBank перевод 49% капитала в FE Credit, передача Home Credit Vietnam компанией Home Credit Group компании SCB X считается второй по величине сделкой в секторе потребительского финансирования на сегодняшний день. На момент продажи капитала в конце 2021 года FE Credit оценивается в 2,8 млрд долларов США, а VPBank может заработать на этой сделке около 1,4 млрд долларов США.
Однако, по мнению финансовых экспертов, самое ценное здесь не большой размер заработанного капитала, а появление на вьетнамском рынке SMBCCF (в составе SMBC) — ведущего гиганта потребительского финансирования в Японии и Азии. SMBC — одна из трех крупнейших финансово-банковских групп Японии, работающая в 40 странах мира.
Вьетнам является ключевым рынком
Генеральный директор SMBC Group г-н Джун Охта подтвердил, что Вьетнам является одним из ключевых рынков. Сделка SMBCCF по передаче 49% капитала в FE Credit из VPBank является свидетельством уверенности иностранных инвесторов в потенциале роста Вьетнама.
На самом деле, не только вышеупомянутые сделки, но и до этого многие иностранные инвесторы вкладывали капитал в финансовый и потребительский секторы Вьетнама.
Сумма в 4300 млрд донгов — это стоимость сделки по передаче 100% взноса SeABank в капитал Post and Telecommunication Finance Company Limited (PTF) японской финансовой компании AEON в конце 2023 года. Ожидается, что сделка принесет эффективность обеим сторонам. Г-н Кэндзи Фудзита, председатель и генеральный директор AEON Financial, оценил, что Вьетнам является страной с молодым населением и быстрыми темпами экономического роста по сравнению с другими странами региона. Помимо предоставления персональных кредитов, PTF в будущем также планирует выпускать кредитные карты. «Мы внесем максимальный вклад в развитие вьетнамского финансового рынка, используя знания, накопленные нами в Японии и других азиатских странах», — сказал г-н Кэндзи.
Между тем, руководители SeABank заявили, что у банка будет больше финансовых ресурсов для инвестиций в технологии, создания более качественных продуктов и предоставления большего количества преимуществ клиентам.
Еще одна сделка по слиянию и поглощению — продажа SHB 100% уставного капитала SHB Finance своему партнеру Krungsri из Таиланда. Общая стоимость сделки оценивается примерно в 3600 млрд донгов. В июне 2023 года SHB завершила передачу 50% своего акционерного капитала из SHB Finance в пользу Krungsri. Krungsri является членом MUFG Group (Япония), владея 76,88% капитала.
Ранее, в марте 2023 года, UOB объявил о завершении сделки по приобретению потребительского банковского бизнеса Citigroup во Вьетнаме, включая портфели необеспеченных и обеспеченных кредитов, бизнес по управлению активами и розничный депозитный банкинг. Поскольку стоимость каждой транзакции достигла нескольких тысяч миллиардов донгов, группа финансовых услуг вышла на лидирующие позиции по объему слияний и поглощений в 2023 году, создав новую яркую точку для роста рынка.
HD Saison Company Limited также продала 49% своего капитала, принадлежавшего Credit Saison Group; Shinsei Group владеет 49% акций Mcredit (MB); Lotte Finance Company приобрела 100% акций Techcom Finance Company Limited; Приобретение 100% акций Prudential Vietnam Finance Company Limited компанией Shinhan Card Company Limited, теперь переименованной в Shinhan Vietnam Finance Company... В настоящее время некоторые банки намерены вывести капитал из компаний потребительского кредитования, таких как MSB, планирующая продать 100% капитала Community Finance Company Limited (FCCOM).
За последние 5 лет потребительское кредитование значительно выросло, средний темп роста составил около 20% в год. Однако объем непогашенных потребительских кредитов Вьетнама составляет всего около 27,17% ВВП по сравнению со средним показателем в 60–70% ВВП стран азиатского региона. Эксперты утверждают, что рынок потребительского кредитования Вьетнама по-прежнему имеет большой потенциал для развития. В 2024 году ожидается улучшение ситуации на рынке, поскольку, по мнению экспертов, основными драйверами роста по-прежнему остаются три фактора: внутреннее потребление, государственные инвестиции и экспорт. В частности, поощряется внутреннее потребление посредством множества решений по стимулированию потребления, включая решения по расширению потребительского кредитования.
«В долгосрочной перспективе необходимы отдельные законы для небанковских кредитных организаций (финансовых компаний). Кроме того, необходимо дальнейшее совершенствование стандартов потребительского кредитования и деятельности по взысканию задолженностей. «Создание полноценного правового коридора будет способствовать здоровому и справедливому развитию рынка потребительского финансирования, создавая доверие для инвесторов», — д-р. Кан Ван Люк, эксперт по финансам и банковскому делу, прокомментировал:
Источник
Комментарий (0)