Легко ли вьетнамскому флоту «поймать волну» рынка?

Риск широкомасштабных заторов

В последние дни тарифы на контейнерные перевозки демонстрируют вертикальный рост.

По данным независимого исследовательского центра Drewry Maritime Research Center, тарифы на контейнерные перевозки по маршруту Азия-США выросли примерно на 12–17% в зависимости от маршрута.

Последний композитный индекс Drewry WCI составляет 5868 долларов США за 40-футовый контейнер, что на 313% выше среднего показателя 2019 года (до пандемии), который составлял 1420 долларов США.

Вьетнамские судоходные компании выигрывают от роста тарифов на грузоперевозки, но по-прежнему сталкиваются со многими проблемами.

Ожидается, что тарифы на грузоперевозки продолжат расти, поскольку порты Азии борются с заторами в Сингапуре, которые, по некоторым признакам, распространяются на Малайзию.

В отличие от стремительно растущих индексов рынка морских перевозок в США и Европу, маршруты коротких перевозок на внутриазиатском рынке остаются относительно стабильными, хотя наблюдается небольшой рост «халявного» стиля.

По данным судоходных компаний, ставки фрахта на текущих маршрутах выросли примерно на 10–20% по сравнению с концом 2023 года.

Г-н Нгуен Минь Тиен, руководитель коммерческого отдела компании Bien Dong Transport Company Limited, сообщил, что флот Вьетнама по-прежнему невелик и в основном осуществляет перевозки внутри страны или на внутриазиатский рынок, поэтому страна не получает особой выгоды от повышения ставок фрахта.

Фактически объем грузооборота постепенно увеличивался со второго квартала, достигнув примерно 70–80% от грузоподъемности судов (вместо 50–60%, как было ранее).

Судоходные компании постепенно получают прибыль, но незначительную, поскольку цены на топливо продолжают расти. По оценкам, расходы на топливо выросли примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Цены на аренду судов также выросли.

Не только транспорт, но и рынок фрахтования судов также демонстрирует позитивные тенденции. Для судна такого же размера предыдущая стоимость аренды составляла около 15 000 долларов США в день, сейчас она составляет 20 000 долларов США в день, в зависимости от срока аренды и маршрута.

При краткосрочной аренде на 3–6 месяцев средняя цена составляет 17 000–18 000 долларов США в день, при долгосрочной аренде на срок около 1 года — 11 000–12 000 долларов США в день.

По мнению экспертов, деятельность по фрахтованию судов всегда находится в цикле, подчиняющемся законам спроса и предложения рынка, и государство не может вмешиваться.

Год назад цены на сырьевые товары снизились, рынок был перенасыщен, а цены на аренду резко упали.

В настоящее время из-за геополитической нестабильности в регионе Красного моря суда проводят больше времени в море. В результате предложение сократилось, что привело к росту спроса и цен на аренду.

Однако стоимость аренды судна зависит от многих факторов, таких как происхождение, возраст, размер и экономичность судна.

При одинаковом размере и движении по одному и тому же маршруту стоимость аренды может отличаться на тысячи долларов США.

«Большую часть флота Вьетнама составляют старые суда, которые потребляют много топлива, поэтому стоимость аренды будет значительно ниже, чем у новых судов», — рассказали в компании.

Попытки использовать возможности

На рынке много ярких моментов и позитивных сигналов, поэтому компании также стараются воспользоваться возможностями.

Например, помимо внутренних перевозок компания Bien Dong Transport также осуществляет перевозки по маршруту Индия – Малайзия после истечения срока аренды.

Компания Hai An Shipping Company сотрудничает с зарубежными судоходными компаниями для эксплуатации внутренних и внутриазиатских маршрутов, а также сдает в аренду вновь построенные суда зарубежным странам.

Акционерное общество морского транспорта Вьетнама (Vosco) также ищет множество вариантов бизнеса и сотрудничества и выигрывает права на транспортировку...

По словам представителя Vietnam National Shipping Lines (VIMC), морские перевозки и логистика представляют собой цепочку домино. Перегруженность порта Сингапура изменяет цепочку спроса и предложения, что приводит к росту ставок фрахта.

Однако влияние на каждый рынок и сегмент будет разным.

«Вьетнамские судоходные компании в целом и VIMC в частности обычно работают только на коротких маршрутах, поэтому фактическое влияние рынка невелико», — сказал представитель VIMC.

Представители бизнеса признают, что вьетнамскому судоходству сложно извлечь реальную выгоду из международного рынка морских перевозок из-за небольшого флота.

Не говоря уже о том, что сами предприятия также страдают от проблем с загруженностью морских портов в азиатском регионе.

Г-н Тиен сообщил, что компания, управляющая железнодорожным маршрутом между Индией и Малайзией, также сталкивается с перегруженностью морских портов в Малайзии.

В настоящее время суда компании East Sea Transport, заходящие в морской порт Порт Кланг, должны ждать 1–2 дня, прежде чем им разрешат погрузить груз.

Расходы на топливо для ожидающих судов выросли примерно на 15%.

Руководитель Hai An Transport and Stevedoring Joint Stock Company сообщил, что раньше суда, прибывающие в порт Сингапура, могли сразу же грузить груз, но теперь всем судам приходится ждать, что увеличивает время оборота.

Это приводит к тому, что предприятия терпят убытки, тогда как общий доход поезда остается прежним.

«Компании также сложно реструктурировать маршруты для таможенной очистки грузов в других портах, например, в портах крупных иностранных судоходных компаний, из-за небольшого объема и зависимости от партнеров», — сказал руководитель компании Hai An.

По словам экспертов в области морского судоходства, колебания рынка сейчас очень быстрые и больше не следуют правилам и циклам прошлого.

Раньше цикл колебаний обычно составлял около 2 лет, но теперь он меняется еженедельно, даже ежедневно.

Поэтому вопрос о том, как сделать бизнес прибыльным, является для предприятий настоящей головной болью. Однако многие эксперты полагают, что с настоящего момента и до конца 2024 года рынок судоходства продолжит сохранять динамику роста.

Источник: https://www.baogiaothong.vn/doi-tau-viet-co-de-bat-song-thi-truong-192240716001049032.htm