История повышения уровня локализации от ведущих предприятий

Vingroup и Thaco являются ведущими компаниями, присоединившимися к вспомогательной цепочке поставок для повышения уровня локализации, в контексте того, что такие ключевые отрасли, как производство электронных компонентов, автомобилестроение и т. д., имеют низкие показатели локализации и сильно зависят от иностранных предприятий.

Трудности в повышении уровня локализации

Производство автомобилей и мотоциклов — отрасль с постоянно растущим уровнем локализации, однако, по оценке Ассоциации предприятий машиностроения Вьетнама, она все еще не соответствует требованиям. Например, уровень локализации личного транспорта с количеством мест до 9 все еще низок, целевой показатель составляет 30–40% к 2020 году; 40–45% к 2025 году и 50–55% к 2030 году, однако фактическая цифра в настоящее время составляет в среднем всего около 7–10%, что намного ниже установленного целевого показателя и по сравнению с такими странами региона, как Таиланд, Индонезия, Малайзия.

В настоящее время в стране насчитывается 377 предприятий автомобильной промышленности, в том числе 169 предприятий с прямыми иностранными инвестициями, что составляет 46,43%. Число отечественных производителей и поставщиков для автомобильной промышленности по-прежнему весьма скромно. Общее количество продуктов в этой отрасли составляет 1221, из которых большинство — это продукты вспомогательной отрасли со средним и низким уровнем технологичности и небольшой стоимостью в структуре стоимости автомобиля.

Крупное предприятие с прямыми иностранными инвестициями может сопровождаться 10–20 малыми предприятиями с прямыми иностранными инвестициями в цепочке поставок. Это чрезвычайно перспективный сегмент, на который нам необходимо нацелиться для привлечения инвестиций.

Сходство — основа отрасли. Хотя некоторые промышленные товары, поддерживающие электронную промышленность, с начала 2024 года продемонстрировали довольно хороший рост, такие как источники бесперебойного питания (ИБП) для оборудования автоматической обработки данных, вспомогательных машин и телекоммуникационного оборудования, продажи которых выросли на 23,3%; Части компьютеров, кассовых аппаратов, машин для бесплатной штамповки почтовых марок, билетных автоматов и аналогичных машин, включающих в себя счетные устройства (кроме торговых автоматов, банкоматов и аналогичных машин), увеличились на 8,37%...

Однако, по данным Министерства промышленности и торговли, уровень локализации электронной промышленности Вьетнама в настоящее время составляет всего около 5–10%.

Как всемирно известная компания по производству электроники, г-жа Ле Тхи Май Лоан, технический менеджер Sharp Manufacturing Vietnam Co., Ltd. (Sharp Vietnam) поделилась тем, что в настоящее время отечественные предприятия не могут поставлять Sharp множество компонентов и оборудования, поэтому, несмотря на то, что у этого бренда есть завод во Вьетнаме, ему приходится импортировать до 50% своих вспомогательных компонентов из других стран.

«Есть много комплектующих, для которых нет поставщиков во Вьетнаме, например, электрические провода, пластиковое серебро с напечатанными на нем логотипами брендов и т. д., поэтому нам приходится заказывать их из Китая и Таиланда. «Три критерия выбора поставщика — качество, цена и быстрые сроки поставки, но в настоящее время, по нашей оценке, многие заказы во Вьетнаме выполняются довольно медленно», — отметила г-жа Лоан.

Кроме того, говоря о недостатках поставщиков сырья во Вьетнаме, представитель Sharp заявил, что, помимо низкого качества, во Вьетнаме в настоящее время имеется много комплектующих изделий, которые невозможно изготовить вовремя по заказам Sharp. Например, изготовление формы в Таиланде или Китае занимает всего 40 дней, а во Вьетнаме — до 60 дней.

По словам министра промышленности и торговли Нгуена Хонг Дьена, уровень локализации постепенно увеличивается во многих отраслях обрабатывающей промышленности, таких как текстильная, обувная (достигает 45–50%) и машиностроение (достигает более 30%). Однако министр Дьен также признал, что из-за особенностей поддержки промышленного производства и низкой стартовой базы производственные мощности вьетнамских предприятий не отвечают условиям для пользования преференциальной политикой, поэтому в действительности реализация преференциальной политики поддержки отраслей по-прежнему сопряжена со многими трудностями.

Возможности от ведущих компаний

По данным Агентства по содействию торговле (Министерство промышленности и торговли), в настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 2000 предприятий, производящих запасные части и комплектующие, из которых только около 300 предприятий участвуют в глобальной цепочке поставок. Это свидетельствует о том, что отечественных предприятий вспомогательной промышленности, способных «войти» в цепочки поставок, даже внутри страны, по-прежнему слишком мало.

Между тем, в настоящее время многие крупные отечественные и зарубежные бренды ищут поставщиков вспомогательных материалов из Вьетнама.

В беседе с журналистами газеты Investment Newspaper заместитель генерального директора Vietnam Industrial Park Management and Services Joint Stock Company г-н Труонг Кхак Нгуен Минь отметил, что в цепочке поставок наряду с «крупными парнями» прямых иностранных инвестиций есть и мелкие инвесторы с большим потенциалом, особенно в секторе вспомогательных отраслей.

«Крупное предприятие с прямыми иностранными инвестициями может сопровождаться 10–20 малыми предприятиями с прямыми иностранными инвестициями в цепочке поставок. Это чрезвычайно перспективный сегмент, на который нам необходимо нацелиться для привлечения инвестиций. «Не говоря уже о том, что Вьетнам активно развивает сектор поддерживающей промышленности, привлечение инвестиций от этих предприятий также соответствует тенденции», — пояснил г-н Труонг Кхак Нгуен Минь.

Г-жа Ле Тхи Май Лоан сообщила, что по состоянию на конец 2023 года Sharp Vietnam использует только 50% внутренних поставок комплектующих отечественными предприятиями; Остальные 50% импортируются из Китая и Таиланда.

Поэтому Sharp ищет поставщика изделий из пластика методом литья под давлением, а также всех компонентов для сборки очистителей воздуха. В связи с давлением на цены и сроки поставки данное подразделение хочет найти поставщика, который может заниматься как литьем пластмасс под давлением, так и изготовлением пресс-форм, чтобы конкурировать по цене и на международном рынке.

Неспособность удовлетворить потребности предприятий в сочетании с растущим спросом на поставщиков является не только проблемой, но и возможностью для отечественных поставщиков сырья, поскольку на этом рынке по-прежнему много места.

Стоит отметить, что во Вьетнаме несколько крупных предприятий, таких как VinFast и THACO, лидируют в увеличении уровня локализации, постоянно инвестируя и увеличивая производство и поставки сырья, комплектующих и запасных частей.

На недавней конференции Постоянного правительственного комитета, работающего с крупными предприятиями над решениями, которые могли бы способствовать социально-экономическому развитию страны, г-н Фам Нхат Выонг, председатель совета директоров Vingroup Corporation, сказал, что только VinFast имеет уровень локализации более 50%; К концу 2026 года этот показатель увеличится до 80%. Это прекрасная возможность для малого бизнеса в поддерживающих отраслях.

«Рекомендовать правительству обеспечить механизм поддержки малых и средних предприятий, чтобы у них были начальные условия для участия и доступа к поддерживающей промышленной цепочке поставок», — предложил г-н Выонг.

По словам руководителя Vingroup, в настоящее время VinFast производит 80 000 автомобилей в год, а к 2025 году планирует произвести 200 000 автомобилей, что превышает порог, при котором поддерживающие предприятия могут работать прибыльно. Таким образом, данное предприятие готово закупать часть автокомпонентов у других поставщиков сопутствующих товаров, открывая возможности для содействия развитию сопутствующей отрасли в соответствии с ожиданиями.

Помимо VinFast, THACO Group также является подразделением, с большим энтузиазмом относящимся к повышению уровня локализации путем инвестирования в строительство центров по производству автомобилей для международных брендов во Вьетнаме и других регионах, особенно в регионе АСЕАН.

Чтобы повысить уровень локализации, Биньзыонг — ключевой промышленный район на юге — продвигает множество мероприятий по созданию условий для того, чтобы компания THACO Industries в ближайшем будущем построила в этом районе индустриальный парк машиностроения и вспомогательной промышленности с инвестиционным капиталом в размере 26 000 млрд донгов (что эквивалентно 1 млрд долларов США).

Выступая на встрече Постоянного комитета правительства с крупными предприятиями, г-н Тран Ба Зыонг, председатель THACO Group, сказал, что участвуя в автомобильной промышленности, THACO стремится стать центром автомобилестроения для международных автопроизводителей во Вьетнаме, одновременно экспортируя продукцию в регионы, особенно в страны АСЕАН, чтобы воспользоваться существующими торговыми соглашениями.

В этом направлении THACO фокусируется на поддержке отраслей промышленности по производству таких компонентов, как шасси, детали интерьера и экстерьера, электронные устройства, а также на применении цифровых платформ для обеспечения интеллекта и безопасности. Все эти усилия направлены на снижение затрат и получение выгоды потребителями. Однако, по словам г-на Дуонга, недавнее снижение продаж автомобилей также привело к «определенным трудностям» в реализации инвестиционных планов по поддержке отраслей.

Тем не менее, THACO по-прежнему придерживается своего инвестиционного пути поддержки отраслей. В 2024 году THACO инвестирует еще в 7 заводов, а в 2025 году инвестирует еще в 3 завода для производства всех компонентов и запасных частей, в которых Вьетнам имеет преимущества, а также без существенных изменений в технологиях. Это также способствует повышению уровня локализации легковых автомобилей до 45%.

В настоящее время компания THACO продала запасные части существующим автопроизводителям во Вьетнаме, включая Hyundai, Ford, Toyota и Isuzu, на сумму около 13 миллионов долларов США.

Г-н Дуонг также отметил, что, имея преимущество быть первопроходцем в области механики и продолжая инвестировать в вспомогательные отрасли, в следующем году вклад вспомогательных отраслей в общую деятельность THACO удвоится по сравнению с нынешним уровнем. Кроме того, председатель совета директоров THACO также выразил надежду, что поддерживающая отрасль получит больше внимания со стороны правительства, поскольку в настоящее время не существует стратегии развития отрасли с соответствующими политическими механизмами, поскольку привлечение инвесторов в поддерживающую отрасль требует производства и технологий.

Фактически, по данным Министерства промышленности и торговли, хотя темпы роста невысокие, в последнее время было достигнуто много замечательных достижений в повышении уровня локализации, например, более 90% рисодробильных машин, рисошлифовальных машин и сушилок, произведенных отечественными предприятиями с использованием передовых технологий, были экспортированы в страны АСЕАН, Америку и Африку.

Благодаря решимости ведущих предприятий, таких как Vingroup, THACO, и постоянно совершенствующейся политике и механизмам. В то же время ожидается, что вхождение и конкуренция малого бизнеса в глобальную цепочку поставок предприятий с прямыми иностранными инвестициями, базирующихся во Вьетнаме, откроет благоприятную картину для поддерживающей отрасли, а также сократит время, необходимое для вывода уровня локализации Вьетнама на более высокие позиции.

Источник: https://baodautu.vn/chuyen-gia-tang-ty-le-noi-dia-hoa-tu-nhung-doanh-nghiep-dau-tau-d226155.html