Кредитные организации прогнозируют рост кредитования в 2024 году на уровне 13,2%

Государственный банк Вьетнама (SBV) только что опубликовал некоторые ключевые результаты исследования тенденций деятельности кредитных организаций (КО) в четвертом квартале 2024 года.

Расследование проводилось с 25 мая 2024 года по 11 июня 2024 года. Объектами исследования стали все кредитные организации и отделения государственных банков Вьетнама, уровень ответов составил 96%.

Ставки по депозитам немного увеличатся, ставки по кредитам снизятся

Результаты опроса показывают, что спрос на использование услуги банк Кредитные организации ожидают, что спрос со стороны клиентов (спрос на депозиты, использование платежных услуг, спрос на карты и платежи) лишь немного восстановится во втором квартале 2024 года, что намного ниже прогнозов.

В частности, считается, что спрос на депозиты, платежные услуги и карты «улучшился» больше, чем спрос на кредиты за тот же период. На конец второго квартала 2024 года спрос на кредиты бизнес считается, что имеет более высокий спрос на кредиты со стороны индивидуальных клиентов и других кредитных организаций.

Кредитные организации прогнозируют, что спрос клиентов на банковские услуги может «улучшиться» в третьем квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2024 года и в 2024 году по сравнению с 2023 годом, когда экономика восстановится. экономика Наблюдается много позитивных изменений и подъемов, в ходе которых ожидается, что спрос на кредиты «улучшится» больше, чем спрос на депозиты и платежи.

Кредитные организации прогнозируют, что кредитование увеличится на 13,2% за весь год, а прибыль в третьем квартале 2024 года улучшится.

По оценке кредитных организаций, ликвидность банковской системы во втором квартале 2024 года останется «хорошей», улучшится, практически достигнув прогнозного уровня в предыдущем периоде. Кредитные организации прогнозируют, что ликвидность продолжит улучшаться в третьем квартале 2024 года и в течение всего 2024 года по сравнению с 2023 годом.

Результаты опроса показывают, что многие кредитные организации уже повысили или планируют незначительно повысить процентные ставки по депозитам. В целом в 2024 году по-прежнему планируется незначительное снижение процентных ставок по депозитам по сравнению с концом прошлого года, в то время как кредитные организации продолжают планировать снижение процентных ставок по кредитам, чтобы поддержать население и бизнес в доступе к кредитам. инвестировать расширить производство и бизнес

По результатам опроса за этот период, в первые 2 месяца второго квартала 2024 года кредитные организации заявили, что продолжают корректировать средние цены на продукты и услуги в сторону понижения, но с постепенно сужающейся тенденцией. В частности, кредитные организации заявили, что установили предельные процентные ставки ниже уровня комиссий за обслуживание. Кредитные организации ожидают, что средняя цена на продукты и услуги останется стабильной в третьем квартале 2024 года и в течение всего 2024 года, а в 2025 году, по прогнозам, снова немного вырастет.

Как и прогнозировалось в предыдущем исследовании, общий уровень риска (MBRR) групп клиентов, по оценкам кредитных организаций, продолжит «увеличиваться» во втором квартале 2024 года и, по прогнозам, продолжит «незначительно увеличиваться» в третьем квартале 2024 года. В общей оценке 2024 года кредитные организации прогнозируют, что общий уровень риска (MBRR) групп клиентов продолжит незначительно расти, но темпы роста MBRR существенно замедлились по сравнению с 2023 годом.

В частности, риск клиентских групп, являющихся кредитными организациями, по оценкам, несколько возрастет во втором квартале 2024 года. В целом, в 2024 году ожидается, что МБРР этой группы останется неизменным по сравнению с 2023 годом. Ожидается, что мобилизация капитала всей системы увеличится в среднем на 3,3% в третьем квартале 2024 года и увеличится на 10,1% в 2024 году, что выше прогноза в 9,9%, зафиксированного в предыдущем исследовании.

Годовой рост кредитования составил 13,6%, ожидаемый рост прибыли в 2024 году

Ожидается, что непогашенные остатки кредитов по всей системе увеличатся в среднем на 3,7% в третьем квартале 2024 года и увеличатся на 14,1% в 2024 году, что на 0,47% больше по сравнению с прогнозом в 13,6% в предыдущем исследовании. Кредитные организации заявили, что соотношение безнадежной задолженности к кредитному остатку продолжало демонстрировать признаки «незначительного роста» во втором квартале 2024 года, не оправдав ожиданий «незначительного снижения», как в первом квартале 2024 года. Однако кредитные организации ожидают, что соотношение безнадежной задолженности снизится в третьем квартале 2024 года.

Согласно результатам опроса, общая деловая ситуация и прибыль до налогообложения банковской системы во втором квартале 2024 года улучшились, но не столь заметно по сравнению с первым кварталом 2024 года и не оправдали ожиданий кредитных организаций в предыдущем опросе. 70–75,5% кредитных организаций ожидают более позитивной ситуации в бизнесе в третьем квартале 2024 года и в целом по 2024 году.

В 2024 году 86,2% кредитных организаций ожидают положительного роста прибыли до налогообложения по сравнению с 2023 годом, в то время как 11% кредитных организаций по-прежнему обеспокоены отрицательным ростом прибыли в 2024 году (выше темпа, который ожидали 10,1% кредитных организаций в предыдущем опросе), а 2,8% оценивают прибыль как неизменную.

Во втором квартале 2024 года кредитные организации оценили, что внутренние факторы продолжили улучшаться по сравнению с предыдущим кварталом, и, как ожидается, продолжат улучшаться в течение всего 2024 года. В частности, факторы «Политика процентной ставки, кредитования, валютного курса подразделения» и «Политика обслуживания клиентов и услуги подразделения» по-прежнему оцениваются большинством кредитных организаций как два наиболее важных фактора, положительно влияющих на деловую ситуацию подразделения во втором квартале и ожидаемых на весь 2024 год.

Однако 5,6% кредитных организаций по-прежнему обеспокоены общими внутренними факторами, которые «ухудшат» деловую ситуацию подразделения в 2024 году, в основном за счет фактора «Мощность». финансы подразделения» наряду со «Способностью подразделения к инновациям и совершенствованию продуктов». Кредитные организации оценили «Спрос экономики на продукты и услуги подразделения» как наиболее важный объективный фактор, способствующий «улучшению» деловой ситуации кредитной организации во втором квартале 2024 года.

Однако ожидается, что в течение всего 2024 года «Кредитная, процентная и курсовая политика Государственного банка» станет наиболее важным объективным фактором, способствующим «улучшению» деловой ситуации кредитных организаций, за которым последуют «Бизнес и финансовые условия клиентов» и «Экономический спрос на продукты и услуги подразделения».

Между тем, «Конкуренция со стороны других кредитных организаций» продолжает оцениваться как наиболее значимый фактор, негативно влияющий на «ухудшение» деловой ситуации кредитных организаций во втором квартале 2024 года и ожидаемый на весь 2024 год.

По оценке кредитных организаций, ситуация с трудом и занятостью в банковско-финансовом секторе развивалась позитивно во втором квартале 2024 года и, как ожидается, останется позитивной в третьем квартале 2024 года, а также в течение всего 2024 года.

Источник