틈새 시장을 최대한 활용하세요
베트남 수산물 수출 및 생산 협회(VASEP)는 베트남의 주요 수산물 수출 품목인 새우, 팡가시우스, 참치가 모두 2023년 첫 몇 달 동안 낮은 낙관적 전망을 기록했다고 밝혔습니다.
주요 상품의 하락은 CPTPP, 미국, 유럽, 중국 등 주요 시장에서 수요가 감소한 데 따른 것입니다. 2023년 1~2분기에 이들 시장으로의 해산물 수출 매출은 30~45%에서 꽤 크게 감소했고, 미국 시장은 51% 감소했습니다.
하지만 VASEP 부사무총장인 응우옌 호아이 남 씨는 해산물 산업이 점차 긍정적인 징후를 보이고 있다고 말했습니다. 2023년 첫 9개월 동안 전체 산업 감소율은 작년 같은 기간 대비 -22%에 불과하지만, 2023년 첫 6~7개월 동안 전체 감소율은 항상 -30% 이상, -40%에 가깝습니다.
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| 2023년 첫 10개월 동안 베트남 해산물 수출 기업들은 주요 수출 시장의 매출이 감소한 가운데 아프리카와 중동의 '틈새' 시장에 진출할 방법을 모색해 왔습니다. |
VASEP에 따르면, 지금부터 연말까지 해산물 산업은 기회와 함께 어려움도 겪을 것으로 예상됩니다. 기회 측면에서 개선의 조짐을 보이는 시장 외에도 중동 지역은 부정적인 성장을 보였으며, 그 규모는 상당히 감소하였고 다른 시장에 비해 규모가 훨씬 작습니다.
예를 들어 이집트 시장은 베트남 해산물 제품이 아랍과 북아프리카 지역으로 진출하는 관문 중 하나입니다. 이집트 베트남 무역 사무소의 상무 참사관인 응우옌 두이 훙(Nguyen Duy Hung) 씨는 이집트가 현재 다른 나라에서 생선을 수입하는 데 대한 수요가 크다고 말했습니다.
이집트는 주로 베트남에서 냉동 팡가시우스 필레를 수입하고, 노르웨이에서 냉동 연어 필레를 수입합니다. 2022년 이집트의 냉동 생선 필레 수입액은 4,000만 달러에 달해 2021년 대비 42.5% 증가했으며, 이 중 베트남과 노르웨이에서 수입한 금액이 각각 전체 수입액의 92%와 5.5%를 차지했습니다.
냉동 새우의 경우, 이집트는 주로 UAE(2022년 전체 수입량의 90% 차지)와 사우디 아라비아(6%)에서 냉동 새우를 수입하는 반면, 베트남은 높은 수입 세금(최대 20%)과 운송 비용 등으로 인해 가격 경쟁력이 부족하여 시장에 수출하기 어렵습니다.
주목할 점은 2022년 베트남이 이집트에 통조림 참치를 두 번째로 많이 공급했지만 매출 면에서는 7.9%에 그쳤고 2022년 시장점유율이 89.5%로 선두 국가인 태국에 크게 뒤처졌다는 것입니다. 이집트는 참치 외에도 정어리, 고등어, 멸치 등 다양한 가공 생선도 수입합니다.
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| VASEP에 따르면, 수출 매출이 급격히 감소했음에도 불구하고 UAE는 여전히 베트남 해산물 제품의 잠재적 시장으로 여겨진다. |
마찬가지로 아랍에미리트(UAE)의 경우 베트남은 인도, 태국, 노르웨이와 함께 이 시장에 해산물을 공급하는 상위 4대 공급국에 포함됩니다. 인도는 냉동 새우가 주요 제품으로 20-24%의 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있는 반면, 베트남의 시장 점유율은 6-9%이며, 주요 제품은 냉동 팡가시우스 필레입니다.
VASEP에 따르면, 베트남은 매년 UAE에 약 22,000~24,000톤의 해산물을 수출하며, 수출액은 5,000~7,000만 달러에 달합니다. 이는 이 잠재적 시장에 여전히 많은 여지가 있음을 보여줍니다. 특히 HS0304 코드가 붙은 냉동 생선 필레 제품의 경우 베트남이 수출되는 팡가시우스 제품 덕분에 1위를 차지하며, UAE 시장 점유율이 40-50%를 차지합니다.
하지만 새우 가공품 분야에서는 베트남이 인도, 에콰도르와 경쟁하며 5위를 차지했습니다. 인도는 시장 점유율 60-70%를 차지하고, 에콰도르는 최근 몇 년 사이에 15%의 시장 점유율로 시장에 진출했으며, 베트남은 5-7%에 불과합니다.
UAE로 가장 많이 수입되는 해산물 제품은 냉동 흰다리 새우와 검은 호랑이 새우, 가공/보존 참치, 가다랑어와 대서양 참치, 신선/냉장 대서양 연어와 다뉴브 연어, 팡가시우스를 포함한 기타 냉동 생선입니다.
세계 시장의 전반적인 추세와 맥락에 따라 2023년 상반기 베트남의 UAE로의 해산물 수출은 50% 이상 감소하여 1,700만 달러가 넘었습니다. 이 중 참치와 호랑이 새우의 수출은 모두 50% 이상 감소했고, 흰다리 새우는 73% 감소했습니다.
시장점유율 유지, 주요제품 시장점유율 확대
매출이 급격히 감소했음에도 불구하고, UAE는 여전히 베트남 해산물 제품의 잠재적 시장으로 여겨진다. VASEP는 UAE가 선진 경제와 해산물 제품에 대한 높은 수요를 갖춘 시장이라고 생각합니다. 서아시아 국가는 해산물 순수입국이며, 식량 소비량의 최대 90%를 수입합니다. UAE는 매년 약 25만 톤의 해산물을 수입하는 것으로 추산되며, 그 가치는 7억 5천만~8억 달러에 이릅니다. UAE 인구의 약 90%가 이민자이므로 생선과 해산물 제품은 모든 전통 식사에 없어서는 안 될 부분입니다.
또한 베트남은 현재 UAE와 양자 자유무역협정(FTA)에 대한 협상을 적극적으로 추진하고 있습니다. 따라서 경제 전문가와 수출 기업계는 두 나라가 UAE의 해산물 수입세를 0%로 낮추는 데 합의하면 베트남 해산물 시장에 더 개방적인 시장이 형성될 것으로 예상합니다.
그러나 VASEP는 관세 문제 외에도 UAE로 수출하는 기업이 겪는 가장 큰 어려움은 할랄 인증과 관련된 수입업체의 요구 사항이라고 지적했습니다. 할랄 인증 제품은 이슬람법(IHL)에서 금지하는 성분을 포함하지 않는 제품입니다. 제품은 생산의 모든 단계에서 LHG에서 허용하지 않은 재료로 만들어진 수단이나 장비와 접촉해서는 안 됩니다. 그리고 그 과정에서 제품은 LHG가 허용하지 않는 원재료에서 나온 영양 보충제와 접촉해서는 안 됩니다.
한편, 응우옌 두이 훙(Nguyen Duy Hung) 참사관은 이집트 시장으로의 해산물 수출을 늘리기 위해서는 국내 기업이 주요 제품의 시장 점유율을 유지하고 늘려야 하며, 냉동 가공 생선 제품에 더 집중해야 한다고 말했습니다. 반면에, 기업은 시장에 대해 더 많이 알아야 합니다. "이집트는 외화가 부족하고, 기업은 지불 지연으로 인한 분쟁 문제에 주의해야 합니다." - 응웬 두이 훙 씨가 경고했습니다.
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