2024년 하반기 전망은 긍정적, 어떤 은행이 성장 추세를 주도할까?

State Bank는 2024년 마지막 몇 달 동안 신용 성장이 긍정적일 것으로 예상합니다.

이러한 추세는 매달 확실히 개선되고 있습니다.

위의 의견은 6월 19일에 개최된 2024년 신용 성장 촉진을 위한 솔루션을 주제로 한 업계 전체 온라인 컨퍼런스에서 국립은행이 발표한 것입니다.

몇몇 대형 상업은행들도 하반기 생산, 사업, 투자, 소비의 성수기 동안 전반적인 성장세를 선도하기 위해 자원과 우위를 마련하고 있습니다.

이번 회의에서 국립은행은 최근 신용 증가 동향에 대한 정보를 업데이트했습니다. 2024년 5월말 기준 업계 신용 성장률은 2023년 말 대비 2.41%에 불과했으나, 6월 14일에는 3.79%에 달해 불과 반달 만에 급격히 증가하는 추세를 보였다.

국립은행은 신용 증가율이 지난 몇 달 동안 점차 개선되었다고 평가했습니다. 특히, 2024년 상반기에 신용기관이 경제에 제공한 신용회전율은 3년 전 같은 기간의 회전율보다 높았습니다.

하지만 금융통화위원회는 일부 지역에서는 신용 증가율이 여전히 낮다고 밝혔습니다. 일반 신용 성장률보다 신용 성장률이 낮은 신용 기관도 있고, 마이너스 성장률을 기록하는 경우도 있습니다. "이는 전반적으로 국내 신용 수요가 아직 크게 회복되지 않았고, 경제의 전통적 원동력인 많은 제조업과 서비스 산업이 여전히 일정한 어려움에 직면해 있으며, 일부 고객은 자본을 빌려야 하지만 아직 실행 가능한 생산 및 사업 계획을 수립하지 못했고 대출 조건을 충족하지 못했으며, 사람들의 소비 추세도 변화하고 있음을 보여줍니다."라고 국가은행은 설명했습니다.

그러나 전반적으로 매월 개선되는 추세와 함께 국립은행은 정부, 총리, 각 부처가 기업, 투자, 시장 환경을 개선하고 기업과 국민의 어려움을 해결하고 제거하기 위한 과감한 지시와 조치를 취함에 따라 연말까지는 연말 신용 성장이 긍정적일 것으로 예상합니다. 이를 통해 은행업계는 정부의 제01호 결의안의 목표에 따라 경제성장 지원에 기여하고자 하는 동기를 높일 것입니다.

성장 엔진을 형성하다

전반적인 전망은 긍정적이지만, 은행 시스템 내의 성장 동인은 매우 차별화되어 있습니다. 따라서 성장에서 주도적인 역할을 맡을 은행은 유리한 대차대조표를 바탕으로 대규모 자원을 적극적으로 투입하는 은행이 될 것으로 예상됩니다.

국립은행의 최근 통계에 따르면, 시스템의 성장 여지나 신용 조달 용량이 더 이상 충분하지 않다는 것을 보여줍니다. 2024년 4월 30일 기준으로 전체 시스템의 총 예금에 대한 미상환 대출금 비율은 79.15%였지만, 주식회사 상업은행과 국유상업은행 모두 82~83%로 상당히 높아 85%의 한계에 가깝습니다.

또 다른 지표를 보면 2024년 4월 30일 현재 전체 시스템에서 중장기 대출에 대한 단기 자본의 비율은 28.28%로 최대 한도인 30%에 근접했습니다.

위에서 언급한 안전 한도를 충족할 경우 이러한 이점은 일부 대형 주식회사 상업은행에 집중되어 있는데, 2024년 1분기 말 현재 총 예금 대비 미상환 대출금 비율은 85% 한계선을 크게 밑돌고 있으며, HDBank와 마찬가지로 약 71%에 불과합니다. 따라서 성장 가능성은 매우 큽니다.

동시에 HDBank와 같은 사례는 최근 재무 보고서 업데이트에서 유리한 자원 균형을 보여주었고, 중장기 대출에 대한 단기 자본의 비율은 약 20-25%로 유지되었으며, 여기의 "자원"은 여전히 ​​풍부하여 성장에 유리한 요소를 창출할 수 있습니다.

또한 국립은행의 최신 업데이트에 따르면 현재 상업은행의 자기자본비율(CAR)은 상당한 차별화를 보이고 있으며, 회원 간에도 큰 차이가 있습니다. 이는 미래의 선도적 성장 역할에 영향을 미칩니다. 구체적으로 2024년 4월 30일 기준 국유상업은행 부문의 CAR(바젤II 시행규칙 제41호에 따름)은 9.87%에 불과하나, 최소 규정 수준인 8%보다 높기 때문에 총자산의 고성장을 촉진하기에 완충장치가 그다지 유리하지 않습니다.

한편, 국립은행의 최근 업데이트된 통계자료에 따르면, 2024년 4월 30일 기준 주식회사 상업은행 부문은 바젤 II에 따른 미결제 CAR 비율을 보였으며, 회람 41을 적용한 회원의 경우 평균 12.06%에 달했습니다. 2024년 1분기 재무 보고서에 따르면 이 부문의 일부 회원의 CAR은 13%에서 15% 이상에 달했습니다. HDBank의 2024년 1분기 말 CAR 비율은 13.8%로 계속 증가했고, 운영 효율성은 업계 최고 수준을 안정적으로 유지했으며, 자기자본이익률(ROE)은 이전의 24%에서 26.7%로 증가했습니다.

따라서 위에 언급된 주요 기본 지표에 대한 최신 데이터를 바탕으로 볼 때 Techcombank, HDBank, VPBank, ACB 등 주요 회원이 있는 주식회사 상업은행 부문은 모두 좋은 성장 가능성과 모멘텀을 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 이 그룹은 2023년에 인상적이고 포괄적인 성장률을 보여준 데 이어 2024년 하반기에도 전반적인 성장 추세를 선도할 수 있는 조건을 갖추고 기대감을 조성하는 그룹이며, 2024년 1분기에도 계속 밝은 모습을 보일 것으로 예상됩니다.

출처: https://thanhnien.vn/trien-vong-kha-quan-nua-cuoi-2024-ngan-hang-nao-se-dan-dat-xu-the-tang-truong-185240624161052438.htm