NDO - 2024년 첫 9개월 동안 베트남의 은행업계는 자연재해와 은행간 금리 상승으로 인한 압박에도 불구하고 안정성을 유지했습니다. VIS Rating(Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company)이 최근 발표한 보고서에 따르면 대형 은행들은 꾸준히 어려움을 극복하고 있는 반면, 소규모 은행들은 유동성과 수익 측면에서 위험에 직면해 있는 것으로 나타났습니다.
리스크 관리와 유연한 정책으로 안정성 확보
VIS Rating 보고서는 2024년 첫 9개월 동안 베트남 은행 시스템이 태풍 야기의 영향과 시장 압박에도 불구하고 자산 품질 측면에서 안정성을 유지했다고 확인했습니다.
피해를 입은 북부 지방의 대출 제한으로 인해 폭풍 피해 지역의 총 미상환 신용 잔액은 업계의 약 1%에 불과합니다.
베트남 국립은행(SBV)은 부채 구조 조정과 피해를 입은 차용인에게 저금리 대출을 제공하는 등 지원 대책을 신속히 도입해 고객의 부채 상환 부담을 줄이는 데 도움을 줬습니다. 덕분에 업계 전체의 부실채권 비율은 전분기 대비 2.4%로 유지돼 전체 시스템의 안정성을 확보할 수 있었습니다.
대형 은행, 특히 국유은행은 거액 부실채권의 개선과 엄격한 신용관리 덕분에 새롭게 발생하는 연체채권 비율이 감소했습니다. 예를 들어, VietinBank(CTG)와 Vietcombank(VCB)는 부채를 회수하고 신용 비용을 줄이기 위한 노력 덕분에 긍정적인 성과를 달성했습니다.
대형 은행들이 안정적인 상태를 유지하는 반면, PGBank(PGB), SaigonBank(SGB)와 일부 다른 상업 은행 등 중소 규모 은행들은 더 큰 압박을 받고 있습니다.
자산수익률(ROAA)은 순이자마진(NIM) 감소와 신용비용 상승으로 인해 1.6%에서 1.5%로 감소했습니다.
특히, 2024년 10월 중순부터 당일 은행간 금리가 3.5% 상승해 평균 6%에 도달했습니다. 이는 단기 자금 조달과 은행 간 차입 증가에 의존하는 소규모 은행에 영향을 미칩니다.
VIS Rating에 따르면, 은행의 약 30%가 자산 위험 프로필이 취약한 것으로 평가되었으며, 이는 2023년 22%에서 증가한 수치입니다. 이는 소규모 은행이 안정성과 수익성을 유지해야 하는 압력이 증가하고 있음을 보여줍니다.
VIS Rating은 특히 주택 담보 대출 부문에서 신용 성장이 이루어져 은행의 수익이 개선되고 자산 품질이 안정될 것으로 예상합니다. Techcombank(TCB), MBBank(MBB), ACB와 같은 은행 그룹의 경우 명확한 이익 차별화가 이루어지고 있습니다. 일부 은행은 신용 위험을 줄이고 채무 징수를 늘리는 전략을 통해 이익을 얻습니다.
대형 은행들은 구조조정과 자본조달 조치 덕분에 주식 배당금 지급을 통해 자본을 유지하려고도 합니다. 이는 위험 완충 장치를 강화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 장기적인 재정적 안정을 유지하는 데도 도움이 됩니다.
연말 회복 기대
VIS Rating에서는 2024년 4분기에 신용 성장과 은행업계 이익이 개선될 것으로 전망하며, 업계 전체의 ROAA가 연간 1.6%에 도달할 것으로 예상합니다. 대형 은행은 여전히 선도적 역할을 수행하며 금융시장의 안정과 발전을 선도하고 있습니다.
그러나 보고서는 이자율이 상승하는 가운데 소규모 은행들이 단기 시장 자금 조달에 점점 더 의존함에 따라 유동성 위험이 증가하고 있다고 밝혔습니다.
수요예금비율(CASA)은 19%로 안정적으로 유지되었지만, 업계 전체의 대출-예금비율(LDR)은 106%로 높은 수준을 유지했습니다.
업계 전체 유형 자산 대 총 유형 자산(TCE/TA) 비율은 8.8%로 전 분기와 동일한 수준을 유지하여 자본 개선의 여지가 제한적임을 시사했습니다.
특히, 업계 전체의 평균 대출생명보장비율(LLCR)은 83%이지만, 많은 중소형 은행은 여전히 이 평균보다 낮은 수준을 기록하고 있어, 적절한 해결책이 없을 경우 위험이 커집니다.
"2024년 상반기 베트남 은행 시스템은 다차원적인 모습을 보여줍니다. 압박 속에서도 안정적이고 새로운 도전에 적응하기 위해 고군분투합니다. 이러한 맥락에서 규제 정책과 위험 관리 역량 간의 조정은 금융 시스템의 이익을 보호하고 지속 가능한 경제 발전을 지원하는 데 있어 성공 여부를 결정합니다." - VIS Rating의 보고서가 결론지었습니다.
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출처: https://nhandan.vn/ngan-hang-viet-nam-2024-on-dinh-truoc-ap-luc-no-luc-de-vuon-len-post847471.html
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