은행의 부실채권이 늘어나는 이유는 무엇일까?

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불확실채권이 배로 증가

2023년 3분기 재무보고서 통계에 따르면, 2023년 9월 30일 기준 28개 상업은행의 부실채권 총액은 약 210조 2,380억 VND로 연초 대비 52% 증가했습니다.

특히, 일부 은행의 4군부채(불확실부채)가 수배로 증가했습니다. 예를 들어, Bac A Bank는 3.8배, Eximbank는 3.2배 증가했습니다.

한편, VIB 등 많은 은행의 5군 부채(자본 손실 가능성이 있는 부채)는 46% 감소한 1조 3,090억 동을 기록하며 감소 추세를 보였습니다. ABBank는 40% 감소해 8,420억 VND를 기록했습니다. Kienlongbank는 36% 감소하여 4,130억 VND로...

VPBank(5.74%), VietBank(4.06%), BVBank(3.56%), SHB(3.21%) 등 많은 은행의 부실채권/미지급채권 비율이 3%를 넘습니다.

이에 따라 3분기말 현재 4군 부채(회수불확실 부채)는 119% 급증했고, 3군 부채(불량 부채)는 69% 증가했으며, 5군 부채(자본유출 가능성이 있는 부채)는 12% 증가해 가장 낮은 증가율을 기록했습니다.

경제 전문가이자 국가 금융 통화 정책 자문 위원회 위원인 레 쑤언 응이아 박사는 응우이 두아 틴과 의견을 공유하면서 현재 부실채권은 대부분 기업에서 발생한다고 말했습니다.

그러나 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 기업이 어려운 상황에 처하게 되었고, 특히 대규모 수출 기업이나 운송 서비스 산업이 어려움을 겪고 있습니다.

글로벌 공급망이 지속적으로 중단되면서 경제는 생산이 정체된 상태에 빠졌고, 이로 인해 재고가 늘어나고 팔리지 않은 상품이 늘어났습니다.

더욱 안타까운 것은, 팬데믹 이후로 2020년부터 현재까지 이어진 일련의 위기로 기업들이 다시 어려움에 처하면서 경제는 아직 "상처를 덮을" 시간이 없었다는 것입니다.

세계 경제는 장기적인 유동성 위기에 빠졌고, 이로 인해 대부분 기업이 매우 어려운 유동성 상황에 빠지게 되었습니다.

러시아-우크라이나 갈등이 발발하여 에너지 위기 등 주요 위기가 발생하였고, 지금까지 지속되고 있습니다.

2022년에는 기업채권 위기와 부동산 시장이라는 '더블 펀치'로 인해 다시 한번 기업들이 무너질 것입니다.

부교수에 따르면. 딘 트롱 틴 박사(경제 전문가, 금융 아카데미 수석 강사)에 따르면, 부실채권이 늘어난 또 다른 이유는 2020년 이후 국가은행이 상업은행의 부채를 연장, 연기, 동결하도록 허용하고 기업의 부실채권 규모를 늘리지 않았기 때문입니다.

따라서 가까운 미래에 부채를 갚을 수 없고 부채를 탕감해야 하는 기업은 거의 모두 부실채권이 될 것입니다.

위험 보호 방패가 침식되었습니다.

부실채권이 급증함에 따라 많은 은행이 적극적으로 위험 완충장치를 강화했지만, 3분기에는 최대 27개 은행의 부실채권 보장비율이 올해 초보다 낮아졌고, 대형 은행도 예외는 아니었습니다.

2023년 3분기에 영업 실적을 보고한 28개 은행의 통계에 따르면, 고객을 위한 대출 위험 충당금의 총 잔액은 2023년 초에 비해 16.7% 증가하여 약 200,000억 VND에 달했습니다.

BaoVietBank는 올해 초 대비 부실채권 보장 비율이 0.8% 증가해 30%를 기록한 몇 안 되는 은행입니다.

반면 부실채권비율이 가장 크게 감소한 은행은 MB로 116.1% 감소했다. TPBank는 88% 감소했습니다. LPBank는 연초 대비 74.6% 감소했고, Sacombank는 66.8% 감소했으며, ACB는 64.7% 감소했고, Techcombank는 64.3% 감소했습니다.

은행에 대한 위안은 9개월 후에도 위험 충당금 적립 비율이 여전히 상당히 높다는 것입니다. 그 중 MB는 122%, ACB는 94.6%, Techcombank는 93%, LPBank는 67%, Sacombank는 64.2%, TPBank는 47%를 달성했습니다.

위의 은행들과 같은 상황을 보이는 BIDV, Vietinbank, Bac A Bank도 올해 1~9월 동안 부실채권 보장 비율이 각각 58.5%, 15.9%, 59.6% 감소했습니다.

하지만 이들 은행의 부실채권 충당률은 비교적 높은 수준을 유지하고 있다. 이 중 2023년 3분기 말 기준 Vietinbank는 올해 초 대비 172.4%, BIDV는 158.4%, Bac A Bank는 144.2%를 달성했습니다.

Vietcombank는 올해 초에 비해 약 50% 감소했지만 여전히 업계에서 부실채권 보장 비율이 가장 높은 은행으로, 9월 말 현재 270%를 넘어섰습니다.

그러나 2022년 말에 10개 은행이 부실채권 보장비율이 100%를 초과한 것과 비교하면, 2023년 9월 말 현재 이 기준을 초과한 은행은 Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV, Bac A Bank 등 5개 은행에 불과합니다.

부실채권은 빠르게 개선될 수 없습니다

레쑤언 응이아 씨는 현재 상황에서 은행 시스템에는 부실채권을 처리하기 위한 체계적이고 장기적인 전략이 필요하다고 말했습니다.

전문가들은 은행이 자산을 구조조정하고, 고객을 구조조정하고, 각 고객 그룹을 적절하게 대우하는 정책을 갖춰야 한다고 권고합니다.

응이아 씨는 앞으로 은행업계에서 부실채권이 증가할 것으로 예측하며, 부실채권은 단기적으로 개선될 수 없으며 중기적인 문제라고 말했습니다.

제조업체와 기업은 회복할 시간이 필요하며, 새로운 고객, 새로운 프로젝트, 새로운 주문을 처리해야 합니다. 하지만 앞으로도 기업들은 계속해서 어려움을 겪을 수 있습니다.

예를 들어, 유럽의 온실가스 배출량 감축 보고나 싱가포르의 탄소세는 수출업체를 어려운 입장에 빠뜨릴 수 있습니다.

조교수 박사 딘 트롱틴 - 경제 전문가는 지금부터 연말까지 부실채권이 계속 증가할 것이라고 말했습니다.