베트남 철강 산업의 많은 이점

베트남의 철강 산업은 많은 이점을 가지고 있습니다.

많은 장점

베트남 철강 협회(VSA)에 따르면 2024년을 회고해보면, 2024년 베트남의 사회경제 상황은 회복세를 이어갈 것으로 예상되며, 성장률은 매월, 분기별로 점차 개선되고, 인플레이션은 목표치보다 낮으며, 주요 균형이 확보되어 많은 주요 분야에서 목표를 달성하거나 초과 달성하여 이 지역과 전 세계의 경제 성장에 밝은 희망이 될 것으로 예상됩니다.

2023년 조강 생산량은 2,198만 톤을 넘어 같은 기간 대비 14% 증가할 것으로 전망된다. 국내 조강 소비량과 수출량은 2023년 같은 기간 대비 14% 증가한 2,141만 톤에 달했다. 이 중 평판 강판 수출은 주로 2023년 같은 기간 대비 55% 증가한 2,783만 톤에 달했다.

각종 강재 완제품 생산량은 2,944만3,000톤으로 전년 동기 대비 6.1% 증가했다. 이 중 금속도금강판과 컬러도금강판 생산량이 23.1%로 가장 많았고, 건축용 강재는 10.1% 증가했으며, 강관은 3.5%, 열간압연코일(HRC) 강재는 1.5% 증가했다. 냉연코일강 생산만 19.4%의 마이너스 성장을 기록했습니다.

완제강 판매량은 2,909만 톤으로 전년 대비 10.4% 증가했습니다. 대부분 품목에서 성장이 기록되었으며, 그 중 냉연 코일(CRC)이 34.6%로 가장 큰 증가율을 기록했습니다. 다음으로 아연도금강판 및 컬러코팅강판이 26.9% 증가하고, 건축용강은 9.3%, 강관은 5.5% 증가할 것으로 예상되며, HRC만 2023년 같은 기간 대비 3.3% 감소할 것으로 예상됩니다.

이 중 2024년 완제강 수출량은 804만2000톤으로 2023년 같은 기간보다 0.6% 감소할 것으로 전망된다. 모든 품목이 성장을 기록했지만, 열간압연 코일만 33.8% 감소했습니다.

철강 가격은 2024년 말부터 지금까지 안정적으로 유지되었습니다. 현재 CB240 압연강재, D10 CB300 철근 등의 철강제품 가격은 일반적으로 톤당 1,320만~1,390만 VND입니다. HRC는 가격이 하락하는 경향이 있어 아연도금강판 가격도 하락세를 보였습니다.

원자재 가격이 안정을 유지하고 제품 판매가 변동이 없다면 철강 기업들은 2025년 첫 몇 달 동안 많은 이점을 얻을 것입니다. 특히 베트남 철강 공사(VNSTEEL)의 경우 2025년 1월 장압연 강재 소비량은 13.4만 톤으로 추산됩니다. 냉연강판은 전월 대비 37.3%, 같은 기간 대비 10.7% 증가한 약 7만4천 톤으로 추산됩니다. 아연도금강판 생산량은 전월 대비 32.5%, 같은 기간 대비 12.1% 증가한 3만 7천 톤으로 추산됩니다.

한편, 호아팟그룹은 2024년 조강 생산량을 870만 톤으로 2023년 대비 30% 증가시킬 예정이다. HRC강 제품, 건설용 강재, 고품질 강재, 강괴 판매량은 810만 톤으로 20% 증가할 것으로 전망된다. 이 중 건설용 강철과 고품질 강철은 448만 톤에 달해 작년 같은 기간보다 18% 증가했습니다. HRC 열간압연 코일강 생산량은 2023년 대비 5% 증가한 300만 톤을 넘어섰습니다.

2월 10일 오전 정부 상임위원회와 기업 간 회의에서 호아팟 그룹의 쩐 딘 롱 회장은 생산에 대규모 투자를 단행하고 있으며, 그룹은 수입 제품을 대체할 고품질 강철 생산에 주력하고 있다고 말했습니다. 따라서 호아팟은 2025~2030년 기간 동안 최소 연평균 성장률 15%를 달성하겠다는 약속을 통해 국가의 두자릿수 성장 목표에 부응합니다.

호아팟 총리는 특히 하노이, 호치민시, 라오까이-하노이-하이퐁 철도 프로젝트 등 대규모 자본이 투자되는 2025~2030년 공공 투자 계획에서 철강 레일 공장에 1조 VND를 추가로 투자할 준비가 되었다고 밝혔습니다.

호아 팟 회장은 또한 철도공사가 프로젝트를 수행하는 데 필요한 철강 공급을 보장하겠다고 약속했습니다. 약 1,000만 톤의 철강이 필요할 것으로 예상된다. 호아팟은 1,000만 톤의 수량, 품질, 납기 일정을 보장하고 수입 가격보다 낮은 가격을 유지하기 위해 노력합니다.

수입으로 인한 압력

이번 주 초 오벌 오피스 서명식에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 외국산 철강 및 알루미늄에 대한 25% 관세를 발표했는데, 이는 "예외나 면제 없이" 시행될 것입니다. 이번 행정 조치는 지난달 미국 대통령이 취임한 이후 취한 일련의 공격적인 무역 정책 중 가장 최근의 조치입니다.

관세는 미국으로 철강과 알루미늄을 수출하는 모든 국가에 영향을 미칠 것인데, 미국에서 사용되는 철강의 약 4분의 1은 캐나다에서 수입되며, 브라질과 멕시코가 최대 공급국이고 그 뒤를 한국과 베트남이 따릅니다. 멕시코와 캐나다는 작년에 미국 철강 수입의 약 40%를 차지했습니다.

이는 트럼프 대통령이 2018년에 제정한 232조 관세를 확대한 것으로, 당초 철강 수입품에 대해 25%의 일괄 관세를 부과했으나 캐나다, 멕시코, 브라질, 한국, 영국 등 여러 국가에 대한 면제 조항을 포함했습니다. 새로운 세금은 232조 세금을 유지하고 모든 면제 조항을 없앴습니다. 새로운 법은 2025년 3월 4일부터 시행됩니다.

베트남의 경우, 2018년부터 232조에 따라 미국으로의 철강 수입은 25%의 세금이 부과되었습니다. 따라서 베트남의 철강은 이 세금 인상의 영향을 받지 않으므로 미국으로의 수출과 관련하여 베트남 철강 산업에 미치는 영향은 거의 없습니다.

SSI Research에 따르면, 새로운 세금 조치는 베트남의 수입 세율을 다른 국가와 동일한 수준으로 책정하여 다른 보호세를 고려하기 전에 베트남의 수입 세율을 책정하기 때문에 베트남 철강 산업에 어느 정도 긍정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 2024년 12월 현재 멕시코, 캐나다 등 피해 국가에 대한 베트남의 철강 수출도 비교적 적으며, VSA 데이터에 따르면 이들 국가는 베트남의 상위 10대 철강 수출 시장에도 포함되지 않았습니다.

그러나 트럼프 대통령이 25%의 추가 관세를 발표함에 따라 중국이 과잉 생산 능력을 해결하는 것이 더 어려워질 수도 있습니다. 과잉 생산 능력 문제는 팬데믹 이후에도 수년간 지속되어 왔습니다.

업계 전문가들은 중국이 잉여 철강을 소비할 다른 시장을 모색함에 따라 세계 무역 긴장이 고조될 수 있으며, 중국산 철강의 잉여 생산이 유럽, 아시아 국가, 나아가 베트남으로 전환될 가능성이 있다고 보고 있습니다.

실제로 중국 세관 데이터에 따르면 중국의 총 강철 수출은 2024년에 22.7% 증가해 1억 1,100만 톤으로 역대 최고치를 기록했고, 그 중 미국으로의 수출은 0.8%에 불과했습니다. 2024년 중국의 대미 철강 수출량은 891,700톤에 그쳐 전년 대비 5.5% 증가할 전망이다.

출처: https://kinhtedothi.vn/nhieu-thuan-loi-cho-nganh-thep-viet-nam.html