지난해 증권거래소에 상장된 쌀 관련 기업 대부분 실적 보고서를 보면, 작년 같은 기간에 비해 이익이 감소한 것으로 나타났습니다. 그리고 현재 쌀값 하락으로 인해 올해 쌀 기업의 경영 상황은 더욱 어려울 것으로 예상됩니다.
쌀 수출업체 이익 '급락', 사업 어려움
증권거래소에 상장된 대부분의 쌀 기업의 2024년 4분기와 2024년 연간 사업 실적 보고서를 보면 작년 같은 기간에 비해 이익이 감소한 것으로 나타났습니다. 그리고 현재 쌀값 하락으로 인해 1분기와 올해 쌀 기업의 경영 상황은 더욱 어려울 것으로 예상됩니다.
Southern Food Corporation - JSC(Vinafood II; UPCoM: VSF)는 작년에 매출 성장을 기록했지만, 비용 압박이 동반되어 회사 수익에 상당한 영향을 미쳤습니다.
2024년 4분기에 Vinafood II는 4조 9,550억 VND의 매출을 기록했는데, 이는 같은 기간 대비 13.5% 증가한 수치이고, 세후이익은 22억 VND에 그쳐 같은 기간 대비 92.8% 감소했습니다. 매출 총이익률은 7.1%에서 6.4%로 감소했습니다.
Vinafood II는 2024년 4분기 수익 급락에 대해 설명하면서, 연말에 쌀 수출 시장과 USD 환율이 변동하여 Vinafood II 자회사의 사업 실적에 영향을 미쳤다고 밝혔습니다.
이러한 결과에 따라 Vinafood II는 2024년 21조 4,600억 VND의 매출을 기록했는데, 이는 2023년 대비 6.8% 감소한 수치이며, 세후 이익은 작년 같은 기간 대비 52.3% 감소한 297억 3,000만 VND의 이익을 기록했습니다.
Vinafood II는 2024년에 총 매출 17조 1,050억 VND, 세전 이익 1,051억 6,000만 VND를 달성할 계획입니다. 그러나 2024년 말 세전이익은 587억 1천만 VND에 달했지만, 비나푸드II는 연간 계획을 완료하지 못하고 계획의 55.8%만 달성했습니다.
2024년에 약간의 이익을 냈음에도 불구하고, 2024년 12월 31일 현재 Vinafood II는 여전히 2조 7,890억 VND의 누적 손실을 냈으며, 이는 자본금의 55.8%에 해당합니다.
Vietnam Seed Group Corporation(Vinaseed, 코드: NSC)의 2024년 4분기 재무 보고서에 따르면 Vinaseed의 순수익은 9,690억 VND에 달해 작년 같은 기간보다 24% 증가했습니다. 그러나 매출원가도 29%나 급증해 6,757억 VND에 달하면서 이익 마진이 좁아졌습니다. 한편, 재무수입은 거의 변화가 없었지만, 비용 증가로 인한 압박으로 순이익이 1,160억 VND로 감소했습니다.
그 결과, 비나시드의 2024년 4분기 세후 이익은 2023년 같은 기간에 비해 14% 감소한 935억 동에 불과했습니다. 2024년 전체 연도를 합산하면 비나시드의 순수익은 2조 4,480억 동으로 20% 증가했지만, 세후 이익은 2% 감소한 2,250억 동으로, 비용 압박이 사업 효율성에 분명히 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
가장 비극적인 곳은 안장수출입주식회사(HOSE: AGM)입니다. 1월 22일, 주주총회는 호치민시 증권거래소로부터 상장폐지 가능성에 대한 통지를 접수했습니다. 구체적으로 HOSE는 2024년 4분기에 대한 주주총회의 통합 재무 보고서를 받았다고 밝혔습니다. 이 중 모회사 주주들의 세후 누적이익은 마이너스 2,514억 동이었고, 분배되지 않은 세후이익은 마이너스 4,173억 동이었으며, 실제 출자한 정관자본금을 1,820억 동 초과하였고, 소유자 자본은 마이너스 2,353억 동이었습니다. 따라서 HOSE는 2024년 감사된 연결재무제표에서 손실이 발생하는 사업 결과가 나타나거나 총 누적 손실이 실제 납입 자본금 또는 마이너스 자본을 초과하는 경우, 주주총회 주식이 상장폐지될 가능성이 높다고 밝혔습니다.
Angimex는 재정적으로 어려움을 겪으면서 창고와 계열사의 자본금 등 일련의 자산을 청산해야 했습니다. 매출은 급격히 감소했고, 자본은 마이너스를 기록했으며, 부채는 1조 2,800억 VND에 달했습니다.
이 회사의 사업 활동은 2022년부터 감소하기 시작했습니다. 2022년에 Angimex는 세후 2,330억 VND의 손실을 보았습니다. 2023년에는 2,210억 VND를 손실했고, 2024년에는 2,510억 VND를 계속 손실했습니다. 놀라운 점은 회사 수익이 급격히 감소하여 수년간 2,000억 VND 이상의 수준을 유지해 왔지만, 현재는 2,410억 VND에 불과하다는 것입니다.
2024년 12월 31일 기준으로 Angimex의 총 자산은 1,0440억 VND로 연초 대비 1,930억 VND 감소했습니다. 현금이 고갈되어 60억 동만 남았습니다. 대부분의 자산은 매출채권과 고정자산입니다.
주목할 점은 회사의 모든 자산이 부채로 자금 조달되었다는 것입니다. 부채는 1조 2,800억 VND에 달했고, 자본 손실은 약 2,360억 VND에 달했으며, 누적 손실은 4,170억 VND에 달했습니다. 부채만 해도 9,540억 VND에 달해 대부분을 차지합니다.
쌀 산업의 또 다른 두 "거대 기업"인 Trung An High-Tech Joint Stock Company(HNX: TAR)와 Loc Troi Group Joint Stock Company(UPCoM: LTG)도 재정적 어려움에 시달리고 있으며, 아직 2024년 4분기 재무 보고서를 발표하지 못하고 있습니다. 이는 일련의 사건 이후 불확실한 미래를 예고하는 신호입니다.
Trung An은 2022년부터 이익이 급락하면서 위기에 더욱 빠져들고 있습니다. 2023년에는 순손실이 160억 VND에 달하고, 2024년 처음 9개월 동안은 생산 비용과 이자율이 높아서 추가로 310억 VND의 손실을 볼 것입니다. 이전에 감사원은 2023년과 2024년 반기 재무제표에 대한 의견 제공을 거부했고, 이로 인해 TAR 주식은 HNX에서 상장 폐지되었고 UPCoM에서 제한적인 거래만 허용되었습니다.
마찬가지로 Loc Troi는 "불가항력"으로 인해 재무 보고서 발표를 지속적으로 연기했고, 이로 인해 LTG 주식은 UPCoM의 제한 거래 목록에 올랐습니다. 더불어 회사는 고위 경영진 내에서 지속적인 혼란을 겪었으며, 2024년 12월 20일에 임시 주주총회를 개최할 계획이 감독위원회 구성원 후보 지명 서류 부족으로 연기되기도 했습니다.
사업 실적과 관련하여 2024년 1분기 재무 보고서에 따르면 Loc Troi의 매출은 개선 조짐을 보였지만 매출 총이익은 감소하여 960억 VND의 순손실을 기록했습니다. 2023년 회사의 감사이익은 2022년 대비 96% 감소해 170억 VND 미만을 기록했습니다.
쌀 수출가격은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 생산시장에는 새로운 것이 없습니다.
오늘 3월 4일 메콩 삼각주 지역의 쌀 가격이 등락을 거듭했지만, 시장 거래량은 비교적 좋았고, 각종 생쌀이 다시 상승했으며 생쌀 가격은 안정을 유지했습니다.
안장성 농업환경부의 최신 정보에 따르면, 생쌀 OM 380의 가격이 kg당 250동 인상되어 kg당 7,800-8,000동 사이에서 등락하고 있습니다. OM 18 생쌀은 kg당 100 VND 상승, kg당 9,300~9,500 VND 사이에서 변동 IR 504 생쌀은 kg당 8,100~8,200 VND 인상되었습니다. 생미 5451은 8,500~8,600/kg으로 변동합니다. OM 380 완제품 쌀은 kg당 8,800~9,000 VND의 가격으로 변동합니다. IR 504 완제품 쌀은 kg당 9,500~9,700 VND의 가격으로 변동합니다.
쌀과 관련하여 안장성 농업환경부의 최신 정보에 따르면, OM 18 쌀(신선)의 현재 가격은 kg당 6,300~6,600 VND 사이에서 변동합니다. 다이톰 8 쌀(신선)은 kg당 6,300~6,600원대입니다. OM 5451 쌀 가격(생)은 kg당 6,000원 정도로 변동합니다. IR 50404 쌀 가격(신선)은 kg당 5,500~5,700 VND로 변동합니다. OM 380 쌀(신선)은 kg당 5,000~5,200 VND의 가격으로 변동합니다. 일본산 쌀은 kg당 7,800~8,000 VND입니다. 낭호아 9쌀은 kg당 9,200 VND입니다.
베트남 식품 협회(VFA)에 따르면 수출 시장에서 현재 5% 표준 쌀은 톤당 393달러입니다. 25% 깨진 쌀 1톤당 367달러 100% 깨진 쌀 1톤당 가격은 310달러입니다.
베트남의 5% 쌀 가격은 지난주 가격보다 약간 상승했지만 크게 상승하지는 않았습니다. 베트남식품협회 부회장, 이사회 의장, 인티멕스 그룹 대표이사인 도하남 씨는 쌀 수출 가격은 크게 변하지 않았으며, 생산 시장에도 새로운 것은 없다고 말했습니다.
베트남 식품 협회는 현재 쌀 가격이 너무 낮아진 상황은 매우 우려스럽다고 밝혔습니다. 2016년부터 2022년까지 베트남산 5% 쇄미의 수출가격은 항상 톤당 420~535달러 사이에서 변동했습니다. 2023년 인도의 쌀 수출 중단으로 인해 쌀 수출 가격이 상승하여 베트남의 5% 중립미 가격이 2023년 11월 기준 15년 만에 최고치(2008년 이후)인 톤당 663달러에 도달했습니다.
현재 5% 깨진 쌀의 수출 가격은 톤당 393달러로 2023년 말 대비 270달러 하락, 40%에 해당합니다. 현재 가격으로는 베트남의 5% 깨진 쌀 수출 가격이 태국, 인도 등 세계 주요 쌀 수출국 가운데 가장 낮은 수준이며, 파키스탄보다 약간 높습니다.
미국 농무부(USDA)는 2025년 베트남의 쌀 수출이 작년의 900만 톤 이상의 기록에서 감소하여 750만 톤에 그칠 것으로 전망했습니다. 올해 베트남의 쌀 수출은 인도의 공급 증가와 인도네시아의 수입 감축 노력으로 인해 어려움에 직면할 것으로 보인다. 조만간 적절한 사업적 해결책이 나오지 않는다면, 쌀 수출 기업들은 올해도 훨씬 더 어려운 한 해를 보내게 될 것입니다.
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출처: https://danviet.vn/nguon-cung-tang-gia-gao-giam-vinafood-1-va-vinafood-2-kinh-doanh-the-nao-trong-2-thang-dau-nam-20250304144807637.htm
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