은행들이 2025년 1분기에 큰 성공을 거두었습니다. 이런 추세를 이끄는 요인은 무엇일까요?

신용 "폭발"

2025년 4월 3일에 열린 "8지역 경제 성장에 기여하기 위한 은행 신용 촉진" 컨퍼런스에서 국립은행 부총재인 Pham Quang Dung은 3월 25일 기준 전체 시스템의 신용이 2024년 말 대비 약 2.5% 증가했다고 밝혔습니다(2024년 같은 기간에는 약 0.26% 증가했습니다). 이 증가율은 작년 같은 기간보다 10배나 높습니다. 동시에, 은행의 자본 이용률은 현재 103%로, 응용 기관이 자본을 최대한 활용하여 경제에 신용을 제공하고 있음을 보여줍니다.

이는 2025년 1분기에 은행의 이익이 좋은 성장을 이루는 데 도움이 되는 요인 중 하나입니다. 이와 함께 은행들은 비용 최적화와 서비스 강화를 추진하고 있다.

은행 측에서는 공식 발표가 없었지만, 증권사들의 리서치 보고서에 따르면 2025년 1분기 시중은행의 예상 이익 전망은 매우 긍정적이다.

2025년 4월 4일, National Commercial Joint Stock Bank(NCB)는 2025년 1분기 사업 실적을 발표했으며, 흑자를 기록했고 사업 목표도 긍정적으로 성장하여 세전 이익은 1,250억 VND 이상으로 추산됩니다. 포괄적인 긍정적 성장 지표: 동원 자본(고객 예치금 및 유가증권 발행 포함)은 2024년 말 대비 6.8% 증가한 107조 VND 이상으로 추산됩니다. 고객 대출은 2024년 말 대비 9.6% 증가한 78,000억 VND를 넘어설 것으로 추산되며, 이는 6,8000억 VND 이상 증가한 수치입니다. 순이자수입은 9분기 연속 최고치를 기록했으며, 약 5,100억 VND로 추산됩니다. 서비스 활동, 외환 및 금 거래, 투자 증권 거래 등 기타 사업 활동은 모두 지난 분기에 수익을 냈습니다. 2025년 3월 31일 기준 총 자산은 약 131조 VND에 달해 2024년 12월 31일 대비 10.4% 증가했습니다.

NCB의 순이자수입은 9분기 연속 최고치를 기록했습니다. 사진: Duy Minh

2025년 3월 말 주주총회에서 NCB 타 키에우 훙(Ta Kieu Hung) 사장은 은행의 밝은 경영 실적을 발표하며 2025년 1분기부터 흑자 전환을 예상했습니다 . "이러한 성과는 NCB가 새로운 전략에 따른 사업 활동을 추진하는 동시에, 관계 당국이 승인한 2030년 비전을 담은 구조조정 계획 로드맵에 따라 은행을 적극적으로 구조조정한 덕분입니다."라고 훙 사장은 강조했습니다.

NCB는 2025년에 총자산을 135,500억 VND, 고객 동원을 118,500억 VND로 하는 연간 사업 계획을 수립하여 2024년 대비 각각 14.6%, 23.2% 성장할 것으로 알려졌습니다. 고객 대출은 35% 증가해 96조 VND를 넘어섰습니다. 구조조정 전 이익은 590억 VND에 달했고, 2024년 대비 고객 규모는 42만4천명 증가했습니다.

최근 증권사에서 발표한 연구 보고서에서도 많은 은행의 2025년 1분기 신용 성장에 대한 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 예를 들어, 사이공증권(SSI)에 따르면, Sacombank는 세전 이익을 4조 VND로 추산했는데, 이는 작년 같은 기간 대비 51% 증가한 수치입니다. VPBank는 2024년 대비 32% 증가한 5조 5,000억 VND의 이익을 달성할 것으로 예상됩니다. HDBank는 6%의 신용 성장과 안정적인 NIM 덕분에 전년 대비 19% 증가한 4조 8,000억 VND의 이익을 보고할 것으로 예상됩니다. MSB는 11% 증가한 1조 7,000억 VND의 이익을 달성할 것으로 추산됩니다. 또는 테크콤은행은 세전이익 8조3,000억 동을 달성할 것으로 예상된다. VietinBank도 세전 이익이 42% 증가한 8조 8,000억 동으로 추산돼 강력한 성장이 예상됩니다.

금융 전문가에 따르면 많은 상업은행이 작년 같은 기간에 비해 두 자릿수 이익 성장을 기록했습니다. 이는 신용 성장, 순이자마진(NIM) 개선, 엄격한 비용 통제라는 세 가지 주요 요인 덕분입니다.

VPBank, MB, Techcombank 또는 HDBank와 같이 강력한 소매 플랫폼을 갖춘 은행은 개인 및 중소기업 대출을 촉진함으로써 계속해서 좋은 성장세를 유지하고 있습니다. Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank 등 "빅 4" 그룹은 풍부한 예금과 자본원을 최적화하는 능력 덕분에 여전히 지위를 유지하고 있습니다.

2025년 1분기 상업은행의 예상 이익 상황은 매우 긍정적이다. 사진: Duy Minh

여전히 과제가 남아있다

1분기 이익 상황이 상당히 긍정적이기는 하지만 경제학자들은 여전히 ​​주목할 만한 점이 많다고 말한다. 우선, 부실채권 문제는 여전히 어려운 문제입니다. 일부 은행은 부실채권 비율이 늘어나 많은 금액을 충당해야 하는 압박을 받고 있으며, 이로 인해 수익이 감소하고 있습니다. 또한 대출 금리는 안정화 추세를 보이고 있지만 실제로 크게 하락하지는 않아 자본을 빌리는 기업과 개인에게 압박을 주고 있습니다. 이로 인해 향후 몇 분기 동안 신용 확대에 대한 의문이 제기됩니다.

또 다른 주목할 점은 업계 내 경쟁이 점점 더 심해지고 있다는 것입니다. 은행은 고객을 유지하기 위해 기술, 디지털화, 비신용 서비스에 많은 투자를 해야 합니다. 이는 운영 비용이 증가한다는 것을 의미하며, 장기적으로는 이익 마진에 영향을 미칩니다.

시장 동향과 1분기 실적을 살펴보면, 은행업은 2025년 다음 단계로 진입할 수 있는 상당히 탄탄한 기반을 갖추고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 전문가들은 은행들이 이익 성장 모멘텀을 유지하기 위해 몇 가지 중요한 전략에 집중해야 한다고 강조합니다.

첫째, 신용등급을 개선하는 것과 함께 부실채권을 엄격히 통제하는 것이 필요합니다.

둘째, 신용이익이 압박을 받는 상황에서 서비스 부문의 수입을 지속적으로 늘리기 위해서는 보험, 지급결제, 신용카드 등 금융 서비스 부문의 수입을 늘리는 것이 필요합니다.

셋째, 사업비용을 절감하고 경쟁우위를 확대하기 위해 기술개발과 디지털 전환에 집중합니다.

이 문제에 대해 Vietcombank Securities Company(VCBS)의 분석 및 연구 이사인 Tran Minh Hoang 씨는 2025년 은행업계 수익에 영향을 미치는 주요 요인은 신용 성장, 자산 품질, 비이자 수입 및 비용 최적화라고 언급했습니다. 호앙 씨는 "이러한 요소들이 은행들이 2025년에 긍정적인 이익 성장을 달성하는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다." 라고 단언했습니다.

다른 관점에서, 호안끼엠 지구(하노이)에 본사를 둔 주식회사 상업은행의 한 대표는 다음과 같이 말했습니다. 은행들은 순이익 마진이 개선되고 신용 성장이 안정적으로 이루어지면서 호조세를 보이고 있습니다. 그러나 높은 수익을 유지하려면 영원히 신용에만 의존할 수는 없고, 특히 디지털 뱅킹과 부가가치 금융 상품을 통한 수익을 늘려야 합니다. 그리고 우리 역시 이러한 지속 가능한 방향으로 발전하고 있습니다.

2025년 1분기는 은행업계에서 인상적인 이익 수치로 마감되었는데, 이는 경제의 강력한 회복과 신용 기관의 유연한 적응력을 반영합니다. 앞으로 몇 분기 동안 은행업은 꾸준히 성장할 것으로 예상되지만, 은행 간 차별화는 점점 더 명확해질 것으로 보입니다. 우수한 전략과 효과적인 위험 관리, 혁신을 갖춘 은행은 계속해서 혁신을 이룰 수 있지만, 뒤처진 은행은 이익 성장 모멘텀을 유지하는 데 어려움을 겪을 것입니다.

투이 린

출처: https://congthuong.vn/ngan-hang-thang-lon-quy-i2025-dong-luc-nao-dan-dat-381581.html