은행들, 이익전쟁에 '웃는 사람도 있고, 울기도 한다'

Vietcombank, 수익 부문에서 두 번의 수석 졸업생 달성

2023년 첫 9개월 동안 세전 이익이 29조 5,500억 동에 달하면서 Vietcombank는 은행업계 이익의 왕좌를 계속 빼앗았습니다.

이 은행은 세후 이익이 각각 21조 8,600억 동과 20조 190억 동으로 순위 2위와 3위인 Agribank와 MB와도 큰 격차를 유지하고 있습니다. BIDV는 세후 이익 19조 7,630억 VND로 4위를 차지했습니다.

뿐만 아니라, 3분기에 Vietcombank는 시스템 내 가장 높은 이익을 기록하며 '두 개의 수석 졸업생' 자리를 차지하여 9조 510억 원을 달성했으며, 이는 작년 같은 기간 대비 19.6% 증가한 수치입니다.

그 뒤를 쫓는 두 은행은 세전 이익이 17조 4,010억 동인 VietinBank와 17조 1,150억 동인 Techcombank입니다.

ACB는 9개월간 세전이익이 15,024억 VND로 11% 증가해 순위 7위를 유지했습니다.

같은 순위의 다른 은행들처럼 수천억 원대의 이익을 보고하지는 않았지만, HDBank와 VIB는 3분기에 강력한 성장을 보였습니다.

이에 따라 HDBank는 2023년 첫 9개월 동안 8% 증가한 8조 6,000억 VND 이상의 세전 이익을 보고했습니다. VIB의 세전 누적 이익은 8조 3,000억 동을 돌파해 작년 같은 기간 대비 7% 증가했습니다.

SHB는 세전이익 8조 5,090억 동으로 상위 10위를 차지했습니다. 특히, VPBank는 9개월 만에 순위가 하락하여 세후 순이익이 8조 2,790억 동으로, 같은 기간 대비 58% 감소한 것으로 보고되었습니다.

"음이 번성하고 양이 쇠퇴한다"는 스타일의 이익 성장

2023년 3분기 은행 재무 보고서를 종합해 보면, 최대 15개 은행이 누적 이익이 감소했다고 보고했고, 11개 은행이 누적 이익이 증가했으며, 1개 은행은 수천억 VND의 손실을 보고했습니다.

이에 따라 NCB는 2023년 3분기에 2,440억 VND의 세전 손실을 보고했으며, 올해 첫 9개월 동안 2,310억 VND의 누적 손실을 보고했습니다. 은행 측은 주된 이유가 경제와 금융 시장, 특히 채권, 주식, 부동산 시장의 전반적인 변동 때문이라고 밝혔습니다.

은행업계의 안타까운 점은 많은 은행의 이익 성장률이 마이너스인데도 이익은 "마이너스 성장과 플러스 감소"의 상태에 있다는 것입니다.

이에 따라 BVBank는 2023년 첫 9개월 동안 610억 VND의 이익을 보고하며 "최하위"를 기록했는데, 이는 작년 같은 기간의 4,200억 VND 이상의 이익과 비교해 85% 감소한 수치입니다.

마찬가지로 ABBank의 이익은 59% 감소했습니다. 엑심은행 46% 하락 VietABank는 27% 감소했습니다. VietBank는 22% 감소했습니다.

반면, 2023년 1~9월 말 기준, 세콤은행은 이익 상위 10위권에는 들지 못했지만, 54%의 증가율을 기록하며 은행업 전체에서 가장 높은 이익 성장률을 기록했고, 세전 이익은 6조 8,400억 VND를 기록했습니다.

그 뒤를 이어 OCB은행이 3조9,150억 동(VND)의 누적 이익을 기록하며 같은 기간 대비 48% 증가했습니다. Kienlongbank는 첫 9개월 동안 세전 이익이 6,390억 VND로 25% 증가했다고 보고했습니다.

2023년 3분기 은행 이익 성장 상황.

TS에 따르면. BIDV의 수석 경제학자이자 국가 금융 및 통화 정책 자문 위원회 위원인 칸 반 루크는 올해 첫 9개월 동안 많은 은행의 이익이 감소한 것은 작년 같은 기간에 비해 신용 성장이 상대적으로 낮았기 때문이라고 말했습니다.

게다가 은행의 순이자마진(NIM)도 작년보다 낮아졌습니다. 일부 수수료가 계속해서 면제되거나 감면되면서 서비스 수수료는 상당히 낮아졌습니다.

게다가, 방카슈랑스나 채권 거래 등 다른 비즈니스 서비스도 예년에 비해 그다지 호의적이지 않습니다.

특히 부실채권이 늘어나면서 신용기관들은 위험충당금을 늘려야 했고, 이는 수익 감소로 이어졌습니다.

은행 이익은 늘어날 수 있지만 크게 늘지는 않을 듯

2023년 첫 9개월이 끝날 무렵, 연간 계획의 75%를 완료한 은행은 9개에 불과했습니다. 그 중 Kienlongbank는 이사회가 정한 목표의 91.3%를 달성하여 일시적으로 선두를 차지했습니다.

그러나 연간 이익이 50%를 넘지 못한 은행은 7개에 달하는데, 여기에는 다음이 포함됩니다: BaoViet Bank(35.6%); BV은행(12.2%) 비엣뱅크(43.6%) VietABank(46.6%) ABBank(23.2%) 수출입은행(34.2%) VP뱅크(34.5%).

루크 씨는 올해 마지막 몇 달 동안 은행 이익 추세를 평가하면서 은행 이익이 증가할 수는 있겠지만 크게 늘어나지는 않을 것이라고 말했습니다.

전문가들은 신용이 ​​더 빨리 증가할 것으로 예측합니다. 주식시장 및 증거금 대출과 관련된 일부 서비스 수수료도 연말까지 증가할 가능성이 높습니다.

VNDirect Securities Company는 2023년 은행업에 대해 "폭풍이 계속될 것"이라고 전망했습니다. 부동산과 기업채권 시장의 지속적인 어려움은 은행의 자산 품질과 유동성에 부정적인 영향을 미칠 것입니다.

전반적으로, 신용 성장이 둔화되고 순이자 마진이 좁아지며 신용 비용이 상승함에 따라 이 부문의 이익 성장률은 2023-24년에 전년 대비 10-12%로 둔화될 것으로 예상됩니다(2022년 전년 대비 32%).

지난해 10월, 국가은행은 2023년 4분기 경영동향 조사 결과를 발표했는데, 이에 따르면 신용기관들은 2023년 3분기 은행 시스템의 경영상황과 이익이 이전 조사에서 예상했던 대로 개선되지 않았다고 평가했습니다.

따라서 신용기관들은 향후 사업 및 수익 상황에 ​​대한 기대치를 계속 좁혔으며, 신용기관의 66.7~72.1%가 4분기와 2023년 전체의 사업 상황이 개선될 것으로 예상했습니다(이전 기간의 70.3~74.8%보다 낮음).

오히려 '하락하는' 사업 상황을 우려하는 신용기관도 늘었다. 2023년에는 신용기관의 82.6%가 세전이익이 2022년 대비 긍정적으로 성장할 것으로 예상합니다. 또한, 신용기관의 13.8%는 2023년 이익 성장률이 마이너스를 기록할 것을 여전히 우려하고 있으며, 3.7%는 이익이 변동하지 않을 것으로 예상합니다 .

투 흐엉

원천: https://www.nguoiduatin.vn/ngan-hang-ke-khoc-nguoi-cuoi-trong-cuoc-chien-loi-nhuan-a635422.html