은행들은 운영 비용 절감을 위한 솔루션을 찾기 위해 고군분투하고 있습니다.

은행들은 대출 금리 인하 압력으로 인해 순이자마진(NIM)이 감소할 위험에 직면해 있는 반면, 예금 금리는 급격히 하락할 가능성이 낮습니다. 효율성을 유지하려면 운영 비용을 더욱 최적화해야 합니다.

이익이 정체될 가능성이 있음

2025년 2월 말 베트남국립은행(SBV)과 은행 간 회의 이후 20개 이상의 상업은행이 예금 금리를 인하했습니다. 다만, 인하 혜택은 일부 조건에만 주로 적용되며, 일반 고객에게 초점을 맞추고 있는 반면, 많은 은행의 예금 구조에서 큰 비중을 차지하는 VIP 고객의 이자율은 거의 변동이 없습니다. 따라서 많은 은행의 투입 자본 비용은 크게 감소하지 않았습니다.

올해 8% 이상의 경제 성장 목표를 달성하기 위해 많은 은행이 우대 이자율을 적용하는 신용 ​​패키지를 출시했습니다. 하지만 투입 이자율이 크게 하락하지 않은 데 반해 산출 이자율이 하락할 경우, 올해 순이자마진(NIM)과 은행업계 이익이 압박을 받을 수 있습니다.

MBS증권 전문가에 따르면, 2025년 신용은 급격히 증가(17~18%)할 것으로 예상되지만, 자본 조달은 ​​느리게 증가하여 은행 유동성에 압박을 가할 것으로 예상됩니다. 따라서 2025년 자본비용은 2024년에 비해 감소할 가능성이 낮습니다. 대출금리와 관련하여, 은행은 신용 부문에서 점점 더 치열해지는 경쟁으로 인해 고객을 지원하기 위해 낮은 수준을 계속 유지할 가능성이 높습니다.

MBS 전문가들은 "앞으로 몇 분기 동안 예금금리 인상 압력이 커지면서 2025년 은행들의 NIM이 급격하게 증가할 가능성은 낮다"고 말했다. 따라서 MBS는 올해 신용이 더 많이 증가할 것으로 예상됨에도 불구하고 업계 전체 이익 성장률에 대한 예측을 20.2%에서 2024년 성장률과 동일한 17.7%로 조정했습니다.

베트남국립은행 부총재 다오 민 투는 예금 및 대출 금리 결정권은 상업은행에 있다고 강조했다. 하지만 현재 상황에서는 은행도 기업과 어려움을 공유해야 하며, 기업을 금융 생태계의 중요한 파트너로 여겨야 합니다. 기업이 어려움에 직면할 때, 은행도 기업과 함께 하며 지원해야 합니다.

전문가들은 현재 베트남 경제에서 가장 수익성이 높은 사업 분야는 은행이라고 말한다. 최근 은행들이 경기를 뒷받침하기 위해 NIM을 조정했지만, 이익 압박으로 인해 감소폭은 여전히 ​​미미합니다. 하지만 중앙은행의 유동성 지원 정책으로 대출금리를 낮출 여지가 여전히 있습니다.

베트남 국립은행 총재는 은행들이 예금 이자율 경쟁에 대해 지나치게 걱정할 필요가 없다고 단언했습니다. 베트남 국립은행은 은행 간 시장을 통해 유동성을 지원할 수 있는 많은 솔루션을 갖고 있기 때문입니다.

비용 최적화, 비이자수입 증가

현재 은행은 여전히 ​​주로 신용활동에 의존하고 있으며, 수입의 약 80%가 신용활동에서 발생합니다. 따라서 순이자마진(NIM)이 둔화되면 은행의 이익 성장도 상당한 영향을 받게 됩니다. 성장세를 유지하기 위해 은행은 비용 최적화를 강화하고, 더 저렴한 자본원을 찾고, 비이자 수입원을 확대해야 합니다.

Wiresearch의 CFA 전문가인 Le Hoai An 씨에 따르면, 낮은 이자율의 맥락에서 경쟁 압력이 커지면서 동원 비용 최적화 문제가 NIM 개선 능력에서 결정적인 요소가 됩니다. 저렴한 자본원과 다각화된 동원 채널이라는 이점을 갖춘 은행은 낮은 대출 금리에 유연하게 적응할 수 있는 기회가 더 많아질 것입니다.

최근 일부 은행에서는 1개월 미만 예금을 유치하기 위해 '슈퍼수익' 예금 상품을 출시했습니다. 많은 은행들은 비정기 이자율을 연 0.1%로만 적용하는 대신, 1일부터 시작하는 유연한 예금 조건을 설정하고, 이자율을 연 2.5%까지 올렸습니다. 이는 비정기 이자율보다 수십 배나 높습니다. 이러한 조치는 많은 은행에서 CASA(수요예금)에 대한 자본 흐름이 감소함에 따라 점점 더 치열해지는 경쟁 속에서 이루어졌습니다.

효율성을 유지하기 위해 은행은 운영 비용을 더욱 최적화해야 합니다.

또한 많은 은행이 NIM의 둔화를 상쇄하기 위해 디지털 혁신과 직원 효율화에 집중하여 운영 비용을 최적화하고 있습니다.

최근 은행 이익의 증가는 단순히 이자율 차이를 즐기는 데서 비롯된 것이 아니라, 디지털화 촉진과 효과적인 비용 관리에 따른 것이라는 점을 알 수 있습니다.

더불어 비이자소득을 늘리는 것도 중요한 해결책이다. 2024년에는 은행 이자소득 성장률이 비이자소득 성장률보다 현저히 낮을 것입니다. MBS의 분석가에 따르면, 올해 은행의 이자수입은 약 17% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 주로 작년의 낮은 비교 기준금리 때문이라고 합니다. 하지만 비이자수입이 전체 영업수익에서 차지하는 비중은 여전히 ​​약 22%에 불과합니다.

결국, 올해 은행 이익 성장은 충당 비용에 달려있습니다. 신용 증가로 인해 부실채권이 늘어날 수 있고, 은행은 충당금을 늘려야 할 수도 있습니다. 올해는 충당금이 17% 가까이 늘어날 것으로 예상됩니다. 따라서 신용등급을 유지하는 은행만이 안정적인 이익성장을 보장할 수 있다.

출처: https://baodaknong.vn/ngan-hang-chat-vat-tim-giai-phap-cat-giam-chi-phi-van-hanh-246699.html