호치민시의 임대 공간은 이 지역에서 가장 높은 점유율을 보입니다.

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소매 공간은 여전히 꾸준히 성장하고 있습니다

세빌리스가 지난 분기 임대 거래에 대해 조사한 바에 따르면, F&B 임차인은 전체 임대 면적의 37%를 차지했고, 패션 산업은 시장 점유율의 24%를 차지했으며, 건강, 뷰티 & 엔터테인먼트 등 나머지 분야는 각각 13%를 차지했습니다.

호치민시의 소매 공간 운영 용량은 매우 안정적이며, 91%로 유지되고 있으며 분기별로 변화가 없다는 점은 언급할 가치가 있습니다.

조사에 따르면, 도심 지역에 있는 대부분 집주인들은 여전히 월 330만 VND/m2의 높은 임대료 가격에 자신감을 갖고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 도심 외 지역보다 3배 높습니다. 비중심 지역의 임대료도 분기별로 1% 정도 소폭 상승해 한 달에 100만 VND/m2에 달했습니다.

호치민시에서 지역 내 최고 점유율을 기록한 임대 층 사진 1 — 소매 공간은 수년간 꾸준히 성장해 왔습니다.

중심 지역이 아닌 곳에서 확장 목적으로 이루어진 전형적인 임대 거래로는 Dragon Golf Land가 Long Son 빌딩에서 1,900m2의 바닥 공간을 임대하는 것과 Poseidon Company가 Vincom Plaza Phan Van Tri 프로젝트에서 900m2의 바닥 공간을 임대하는 것이 있습니다.

세빌리스 데이터에 따르면, 소매점 포디엄 부문이 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 지난 10년 동안 가장 큰 변동을 보인 부문입니다. 2010년에 객실 점유율이 100%로 정점을 찍은 후, 점유율은 마지막 분기에 2% 포인트 하락하여 80%를 기록했고, 임대료도 전년 대비 6% 하락했습니다.

올해 마지막 분기에는 4개 프로젝트를 통해 82,227m2의 신규 공급이 예상됩니다. 2024년에는 비보시티, 기가몰, 빈컴 3/2 등 대형 프로젝트도 리노베이션 및 입주 구조 변경을 통해 소매 주기를 쇄신할 계획입니다.

사무용품 공급이 계속 늘어나고 있습니다

세빌리스 조사에 따르면, 2023년 3분기에 임대 가능한 사무실 공급은 순 임대 면적이 93,000제곱미터가 넘는 4개의 신규 프로젝트가 시장에 진출한 이후 전분기 대비 3%, 전년 대비 4% 성장했습니다.

그 중 투티엠 신도시 지역은 두 개의 A등급 프로젝트인 METT와 홀마크로부터 90%의 시장 점유율을 차지하며 신규 공급에서 우위를 점하고 있습니다. 이 지역의 A등급 사무실 공간 점유율도 50%이고, 임대료는 m2당 월 120만 VND입니다.

중심 지역과의 근접성과 신규 개발 프로젝트의 높은 품질 덕분에 이 지역은 금융, 은행, 부동산(FIRE), 정보통신기술(ICT) 부문의 세입자들이 규모를 확대하고자 모여들었습니다. 주요 고객으로는 호주, 한국, 대만, 말레이시아, 베트남 등이 있습니다.

호치민시에서 지역 내 최고 점유율을 기록한 임대 층 사진 2 — 투티엠 지역의 A등급 사무실 빌딩은 매우 호평을 받고 있습니다.

시장에 공급된 나머지 10%의 신규 부동산은 두 프로젝트에 속하는 것으로 파악됩니다. B등급 프로젝트로 리노베이션이 완료된 The Waterfront Saigon과 C등급 프로젝트로 시장에 방금 진출한 L'MAK The Signature입니다.

사무실 임대 부문의 발전에 대해 Savills HCMC의 연구 및 S22M 책임자인 Giang Huynh 여사는 다음과 같이 말했습니다. "좋은 성과는 새로운 A등급 프로젝트에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다. 수년간 고급 공급이 부족했던 가운데, 새로운 공급이 FIRE 부문의 회사들을 끌어들였습니다."

세빌리스가 2023년 첫 9개월 동안의 거래를 조사한 결과, FIRE, ICT 및 유통이 임대 면적이 가장 큰 것으로 나타났습니다. FIRE 산업 임차인은 임대 면적의 68%를 차지하며, 평균 거래 면적은 1,800m2 NLA입니다. 신규 프로젝트에서는 은행 임차인이 임대 면적의 80%를 차지합니다.

향후 공급은 2023년 4분기에 81,000m2의 NLA를 제공하는 6개 프로젝트에서 발생할 것으로 예상됩니다. 1군의 넥서스와 VP뱅크 사이공 타워가 주목할 만한 프로젝트이다. 두 프로젝트 모두 A등급 프로젝트이며 완료 단계에 있습니다.

호텔은 비수기 동안 수용 인원을 줄입니다.

세빌리스 데이터에 따르면, 호치민시의 호텔 시장은 109개 호텔에서 15,641개의 객실을 확보하며 분기별 및 연간 기준으로 안정적으로 유지되었습니다. 개발사들은 경쟁력을 유지하기 위해 프로젝트의 품질을 개선하고 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 폐쇄되어 리노베이션 중인 객실의 100%가 가까운 미래에 다시 오픈할 것으로 예상되기 때문입니다.

2023년 3분기 호텔 객실 점유율은 58%로 전 분기 대비 2%p 약간 감소했습니다. 평균 객실 요금은 전 분기와 동일한 190만 VND/객실/1박을 기록했습니다.

4성급 및 5성급 호텔의 경우 비수기 시장 영향으로 인해 점유율이 전 분기 대비 4% 감소하여 60%로 떨어졌습니다. 이러한 유형은 성수기와 MICE 고객(고급 서비스를 이용하는 고객 그룹)에 대한 의존도가 높아 3분기 회복 속도가 느려졌습니다.

Savills Vietnam의 부총괄 이사인 Troy Griffiths 씨는 다음과 같이 설명했습니다. "MICE 활동의 비수기는 주로 비즈니스 여행객에 의존하는 호치민시의 호텔 시장에 어려움을 주었습니다. 한편, 국제 관광객 수는 아직 팬데믹 이전 수준으로 돌아오지 않았습니다."

호치민시에서 가장 높은 밀도를 가진 임대 층 사진 3 — Troy Griffiths, Savills Vietnam 부총괄 이사

전년 대비 성장에도 불구하고 호치민시를 방문한 외국인 관광객 수는 2019년 1~9월 대비 57%에 그쳐 국가 평균인 70%보다 낮았습니다.

그러나 Savills의 평가에 따르면, 베트남은 2023년 8월부터 모든 국가와 지역의 시민이 전자 비자에 등록할 수 있도록 허용할 예정이며, 이는 기존 80개국에서 증가한 수치입니다. 동시에 여러 번 입국하면 최대 90일까지 체류 기간을 연장할 수 있습니다. 세빌스는 이것이 이 시장의 회복을 촉진하는 주요 원동력이 될 것이라고 믿고 있습니다.

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