호치민시의 임대 공간은 이 지역에서 가장 높은 점유율을 보입니다.

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소매 공간은 여전히 꾸준히 성장하고 있습니다

세빌리스가 지난 분기 임대 거래에 대해 조사한 바에 따르면, F&B 임차인은 전체 임대 면적의 37%를 차지했고, 패션 산업은 시장 점유율의 24%를 차지했으며, 건강, 뷰티 & 엔터테인먼트와 같은 나머지 분야는 각각 13%를 차지했습니다.

호치민시의 소매 공간 운영 용량은 매우 안정적이며, 91%로 유지되고 있으며 분기별로 변동이 없다는 점은 주목할 만합니다.

조사에 따르면, 중심부 지역의 대부분 집주인은 여전히 월 330만 VND/m2의 안정적인 높은 임대료 가격에 자신감을 갖고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 중심부 이외 지역보다 3배 높습니다. 비중심 지역의 임대료도 분기별로 1% 정도 소폭 상승해 m²당 월 100만 VND에 달했습니다.

호치민시 지역 내 최고 입주율의 임대층 사진 1 — 소매 공간은 수년간 꾸준히 성장해 왔습니다.

중심 지역이 아닌 곳에서 확장 목적으로 이루어진 전형적인 임대 거래로는 Dragon Golf Land가 Long Son 빌딩에서 1,900m2의 바닥 공간을 임대한 것과 Poseidon Company가 Vincom Plaza Phan Van Tri 프로젝트에서 900m2의 바닥 공간을 임대한 것이 있습니다.

세빌스의 데이터는 또한 소매점 포디엄 부문이 어려움을 겪고 있음을 보여줍니다. 이는 지난 10년간 가장 큰 변동을 보인 부문입니다. 2010년 객실 점유율이 100%로 정점을 찍은 후, 점유율은 지난 분기에 2% 포인트 하락하여 80%에 도달했고, 임대료도 전년 대비 6% 하락했습니다.

올해 마지막 분기에는 4개 프로젝트를 통해 82,227m2의 신규 공급이 예상됩니다. 2024년에는 비보시티, 기가몰, 빈컴 3/2 등 대형 프로젝트도 리노베이션 및 임차인 구조 변경을 통해 소매 주기를 쇄신할 계획입니다.

사무용품 공급이 계속 증가하고 있습니다

또한 Savills 조사에 따르면 2023년 3분기에는 순 임대 면적이 93,000제곱미터가 넘는 4개의 신규 프로젝트가 시장에 진출한 후 임대용 사무실 공급이 전분기 대비 3%, 전년 대비 4% 증가했습니다.

그 중 투티엠 신도시 지역은 두 개의 A등급 프로젝트인 METT와 홀마크로부터 90%의 시장 점유율을 차지하며 신규 공급에서 우위를 점하고 있습니다. 이 지역의 A등급 사무실 공간 점유율도 50%이며, 임대료는 m²당 월 120만 VND입니다.

중심 지역과의 근접성과 새로운 개발 프로젝트의 높은 품질 덕분에 이 지역은 금융, 은행업, 부동산(FIRE), 정보통신기술(ICT) 분야의 임차인을 유치하여 규모를 확대하고자 했습니다. 주요 고객은 호주, 한국, 대만, 말레이시아, 베트남 등지에서 옵니다.

호치민시 지역 내 최고 입주율의 임대층 사진 2 — 투티엠 지역의 A등급 사무실 빌딩은 매우 호평을 받고 있습니다.

시장에 공급된 나머지 10%의 신규 부동산은 두 개의 프로젝트에 속하는 것으로 파악됩니다. 하나는 리노베이션이 완료된 B등급 프로젝트인 The Waterfront Saigon이고, 다른 하나는 시장에 막 출시된 C등급 프로젝트인 L'MAK The Signature입니다.

세빌스 호치민 리서치 및 S22M 부문 책임자인 지앙 후인(Giang Huynh) 씨는 오피스 임대 부문의 발전에 대해 다음과 같이 언급했습니다. "이번 호실적은 신규 A등급 프로젝트에 대한 높은 수요에 힘입은 것입니다. 수년간 고급 부동산 공급 부족을 겪어 온 시장에서 신규 공급이 FIRE 부문 기업들의 관심을 끌고 있습니다."

세빌리스가 2023년 첫 9개월 동안의 거래 조사에 따르면 FIRE, ICT, 유통이 가장 큰 임대 면적을 차지했습니다. FIRE 산업 임차인은 임대 면적의 68%를 차지하며, 평균 거래 면적은 1,800m2 NLA입니다. 신규 프로젝트에서는 은행 임차인이 임대 면적의 80%를 차지합니다.

향후 공급은 2023년 4분기에 6개 프로젝트에서 발생할 것으로 예상되며, 81,000m2의 NLA를 제공할 예정입니다. 1군의 넥서스와 VP뱅크 사이공 타워가 대표적인 프로젝트입니다. 두 프로젝트 모두 A등급 프로젝트이며 완료 단계에 있습니다.

호텔, 비수기 수용 인원 축소

세빌리스 데이터에 따르면, 호치민시 호텔 시장은 109개 호텔에서 15,641개의 객실을 확보하며 분기별, 연간 기준으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 개발사들은 경쟁력을 유지하기 위해 프로젝트의 품질을 개선하고 향상시키는 데 주력하고 있습니다. 폐쇄되어 개조 중인 객실의 100%가 가까운 미래에 다시 문을 열 것으로 예상되기 때문입니다.

2023년 3분기 호텔 객실 점유율은 58%로 전 분기 대비 2%p 감소했습니다. 평균 객실 요금은 1박당 190만 VND로 이전 분기와 변동이 없었습니다.

4성급 및 5성급 호텔의 객실 점유율도 비수기 시장의 영향으로 인해 전분기 대비 4% 감소한 60%를 기록했습니다. 이런 유형은 성수기 및 MICE 고객(고급 서비스를 이용하는 고객군)에 대한 의존도가 높아 3분기 회복 속도가 둔화되는 요인으로 작용했습니다.

Savills Vietnam의 부사장인 트로이 그리피스는 "MICE 활동의 비수기는 주로 비즈니스 여행객에 의존하는 호치민시의 호텔 시장에 어려움을 안겨주었고, 해외 방문객 수는 아직 팬데믹 이전 수준으로 회복되지 않았습니다."라고 설명했습니다.

호치민시에서 가장 높은 밀도를 가진 임대층 사진 3 — 세빌스 베트남 부총괄 이사, 트로이 그리피스 씨

전년 대비 성장에도 불구하고 호치민시를 방문한 외국인 관광객 수는 2019년 1~9월 대비 57%에 그쳐 전국 평균인 70%보다 낮았습니다.

그러나 Savills의 평가에 따르면, 베트남은 2023년 8월부터 모든 국가와 지역의 시민이 전자 비자에 등록할 수 있도록 허용할 예정이며, 이는 기존 80개국에서 증가한 수치입니다. 동시에 여러 번 입국하면 최대 90일까지 체류 기간을 연장할 수 있습니다. 세빌스는 이것이 이 시장의 회복을 촉진하는 주요 원동력이 될 것이라고 믿고 있습니다.

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