전 세계 어느 사무실에서든, 운영 중인 컴퓨터 3대 중 적어도 1대에는 호치민시에서 제조된 "두뇌"인 CPU가 있습니다. 이는 세계 최초의 첨단기술 기업인 인텔이 10억 달러 규모의 프로젝트를 위해 베트남을 선택한 지 17년이 넘는 투자 끝에 이룬 결과입니다. 미국의 칩 제조업체는 글로벌 컴퓨터 CPU 시장 점유율의 약 70%를 차지합니다. 호치민시 하이테크 파크(SHTP) 내 공장에서는 인텔의 전체 칩 중 절반 이상을 조립, 테스트, 패키징합니다. "인텔을 초대하는 것은 FDI 투자 유치 과정에서 중요한 이정표입니다." 호치민시 당위원회 전 부비서이자 SHTP 경영위원회 초대 위원장인 Pham Chanh Truc 씨가 말했습니다. 트룩 씨는 미국의 반도체 그룹을 베트남으로 데려오기 위한 2년이 넘는 협상에서 핵심적인 역할을 했습니다. 인텔에 이어 삼성, LG 등 많은 글로벌 기술 브랜드도 베트남에 수십억 달러 규모의 공장을 세웠고, 델과 애플의 조립 공장도 세웠습니다. 의류에서 신발에 이르기까지, "베트남산"이라는 문구는 전 세계적으로 소비되는 TV, 스마트폰, 스마트워치, 반도체 칩에까지 나타나기 시작했습니다. 전기 및 전자 장비는 오늘날 가장 중요한 상품으로 자리 잡았으며, 베트남의 총 수출 가치의 거의 절반을 차지하며 1,550억 달러의 매출을 올렸으며, 10년 만에 5배나 증가했습니다. 베트남은 전 세계에 가장 큰 전기 및 전자 장비를 공급하는 상위 10개국에 속합니다. 그러나 이들 기업이 투자한 수십억 달러는 베트남의 무역 지도에서 새로운 이미지를 만들어냈을 뿐, 경제를 더 높은 가치 수준으로 끌어올리지는 못했습니다.
"베트남은 여전히 부품 조립과 단순 가공에 특화되어 있으며, 특수 구성 요소와 장비는 진전을 이루지 못했습니다." 이는 산업통상부가 2019년에 발행한 최초이자 유일한 산업 백서 에서 전자 산업에 대해 내린 결론입니다.
그건 Truc 씨 같은 기술 투자자들이 목표로 하는 결과가 아닙니다.
"하이테크 파크나 어떤 투자자도 단지 초기 핵심일 뿐입니다. 궁극적인 목표는 외부로의 스필오버 효과여야 하며, 그래야 우리 산업이 발전할 수 있습니다."라고 그는 말했습니다.
"독수리"를 맞이하기 위해 둥지를 청소하세요
도이모이 이후, 호치민 시는 1991년 사이공 남쪽에 위치한 탄투안이라는 베트남 최초의 수출가공구역을 설립한 곳입니다. 이 모델은 대만에서 배워 세금 및 관세 혜택을 활용하여 외국 기업이 가공 및 수출 공장을 설립하도록 유치했습니다. 탄투안 지역에 처음 온 투자자들은 대부분 섬유 및 신발 부문과 관련이 있었는데, 이는 산업화 초기를 대표하는 제조업이었습니다.
하지만 시와 중앙의 지도자들은 모두 통합이 늦었기 때문에 신속하게 발전할 방법을 찾아야 하며, 전통 산업에만 머물 수 없다는 것을 깨달았습니다.
"우리는 세계의 선진 기술에 접근하기 위해 수출 가공 구역을 업그레이드해야 합니다." Pham Chanh Truc(당시 시 인민 위원회 부의장, 대외 경제 담당) 씨는 호치민 시 지도자들과 국가 협력 및 투자 위원회 위원장 Dau Ngoc Xuan 간의 회의에서 내린 결론을 회상했습니다.
이것이 SHTP의 전제입니다. Truc 씨는 또한 1992년 이 아이디어를 실현한 연구팀의 책임자이기도 했습니다. SHTP가 공식적으로 설립되기까지 10년이 걸렸고, 2002년에 국가 최초의 하이테크 공원이 되었습니다.
당시 트룩 씨는 62세였으며 중앙경제위원회 부위원장으로 은퇴를 준비하고 있었습니다. 하지만 시당위원회 대표가 그에게 SHTP 경영위원회 위원장을 맡아달라고 요청하자 그는 즉시 수락하고 은퇴 계획을 일시적으로 보류했습니다.
그는 "이 직책은 부서장과 같은 직책인데, 저는 이 직책을 고려하지 않고 바로 수락했습니다. 미완성 프로젝트를 완성하고 싶었기 때문입니다."라고 말했습니다.
Truc 씨는 Xuan 씨와 논의하여 SHTP가 미국 500대 기업(Fortune 500)에서 투자자를 유치할 수 있다면 호치민시와 전국에 큰 도움이 될 것이라고 말했습니다.
첫 번째로 타깃으로 삼은 회사는 HP였는데, 당시 이 미국 컴퓨터 회사의 생산 활동 확장을 담당한 사람이 해외 베트남인이었기 때문이다. 이는 이 도시에 유리한 요소였다. 하지만 이 사람의 갑작스러운 죽음으로 인해 SHTP에 HP를 투자하는 계획은 미완성으로 남게 되었습니다.
여러 회사와 연락을 취한 후, 도시는 미국 최대의 칩 제조업체가 아시아에 새로운 조립 및 테스트 공장을 짓기 위한 입지를 찾고 있다는 사실을 알게 되자 인텔을 유치하기로 결심했습니다. 베트남이 최종 후보에 올랐습니다.
2003년 부코안 부총리는 베트남 대표단을 이끌고 미국에 있는 인텔 본사로 가서 판반카이 총리의 서한을 가져갔습니다. 그 서한에는 그룹에 투자를 요청하는 내용이 담겨 있었고, 호아락 하이테크 파크(하노이)와 SHTP를 포함한 두 지역을 소개했습니다.
2006년 호치민시 하이테크 파크에서 열린 인텔 프로젝트 발표식에 참석한 Pham Chanh Truc 총리(가운데)와 Nguyen Tan Dung 총리. 사진: AFP
이후 2년 동안 인텔은 호치민시에 많은 대표단을 파견하여 인프라, 물류, 운송, 인적자원, 우대 정책 등에 대해 알아보았습니다. Truc 씨는 "도시는 인텔만큼 자세하고 엄격한 조건을 제시하는 투자자를 만난 적이 없습니다."라고 말했습니다. 따라서 협상은 "전례 없는 많은 요구 사항을 처리해야 했으며", 회사 간부들이 미국에서 연설하면서 회의는 늦은 밤에 끝났습니다. 어느 날, 쭉 총리는 전기 가격을 논의할 때 당시 협상을 지휘하던 응우옌 딴 중 부총리를 통해 정부에 직접 전화해 의견을 물었습니다. 그는 "녹색 신호"를 받자마자 인텔과 우선적 조건에 즉시 동의했습니다.
"제가 규칙을 어기지 않고 EVN 및 기타 부처에 의견을 요청하기 위해 문서를 보내고 정부가 절차에 따라 결론을 내릴 때까지 기다리지 않는다면 언제 답변을 할 수 있을지 모르겠습니다. 모든 요청을 즉시 충족할 수는 없지만, 제 헌신 덕분에 그들은 자신감을 느낍니다." 전 SHTP 위원회 위원장이 말했습니다.
2005년 판반카이 총리가 미국을 방문했을 당시, 협상 대표단은 캘리포니아에 있는 인텔 본사를 방문하여 해당 그룹의 리더들과 직접 논의했습니다. 하지만 도착했을 때 Truc 씨는 인텔 회장이 워싱턴 DC에 있다는 소식을 들었습니다. "그 사실을 보고 우리는 즉시 미국 수도로 날아가 회장을 베트남 대사관에 초대해 논의했습니다." Truc 씨가 말했습니다.
인텔의 최고 경영자는 이 회의에서 호치민시에 6억 달러 규모의 공장을 짓고, 1년 후 허가를 받으면 투자 금액을 10억 달러로 늘릴 것이라고 확정했습니다.
깨지기 쉬운 링크
공장이 착공된 지 3년 후인 2010년에 인텔은 첫 번째 "베트남산" 칩을 출하했습니다. 당시에는 국내 기업이 미국 기업의 파트너가 될 수 없었습니다.
인텔 제품 베트남의 제조, 공급망 및 운영 담당 부사장이자 총괄 이사인 킴 후앗 우이(Kim Huat Ooi) 씨에 따르면, 현재 이 공장은 공급업체 네트워크에 100개가 넘는 베트남 기업을 보유하고 있다고 합니다.
하지만 앞서 언급한 '양적' 발전은 '질적' 발전과 함께 이루어지지 않습니다. 13년이 지났지만 기판, 커패시터, 플럭스 형성제, 솔더 수지, 접착제 등 칩 조립 및 패키징에 필요한 원자재를 직접 공급할 수 있는 베트남 기업은 아직 없습니다. 인텔의 조립 라인 장비 및 기계도 마찬가지입니다.
국내 기업의 놀이터는 여전히 반도체 기업의 직접 생산라인 밖이다. 여기에는 컨베이어 벨트, 테이블, 의자, 설비나 운송 수단, 인력 및 보안 서비스 등과 같은 간접적인 투입물이 포함됩니다.
즉, 인텔 제품의 절반 이상이 베트남에서 생산되지만, 국내 제조업계는 아직 칩에 필수적인 원자재를 공급하지 못하고 있습니다. 국내 기업들은 아직도 '독수리'처럼 높이 날 수 없습니다.
삼성은 베트남이 글로벌 가치 사슬에서 차지하는 위치를 보여주는 또 다른 사례입니다. 해당 브랜드 스마트폰의 절반 이상이 박닌성과 타이응우옌성 공장에서 판매됩니다.
한국 대기업은 매년 구매 가치의 80%를 차지하는 주요 공급업체를 공개합니다. 작년 목록에 따르면, 삼성의 주요 공급업체 26개가 베트남에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 중 한국인 22명, 일본인 2명, 중국인 2명, 베트남인 0명이다.
글로벌 가치 사슬에서 전방 연계 비율은 한 국가가 다른 국가 기업이 최종 제품을 만드는 데 필요한 투입 구성요소를 제공할 수 있는 능력을 나타냅니다. 반대로, 후방 연계성은 국가가 생산을 위해 원자재와 구성 요소를 수입에 의존한다는 것을 나타냅니다.
현재 베트남의 전방 연계율은 많은 동남아시아 국가들보다 낮으며, 지속적으로 감소하고 있습니다. 한편, 역연관성이 커져 완제품 조립의 수입 의존도가 높아지고 있는 것으로 나타났습니다.
베트남 투자 진흥 및 협력 주식회사의 이사회 회장 겸 대표이사인 응우옌 딘 남(Nguyen Dinh Nam)은 "국내 경제와의 연결이 매우 취약하기 때문에 FDI 기업들이 베트남에 뿌리를 내리는 데 어려움을 겪습니다."라고 말했습니다. 외국 기업에 대한 베트남의 역할은 주로 저비용 포지셔닝과 관련된 노동력을 제공하는 것입니다.
같은 견해를 공유하는, 기획투자부 외국인투자국 전 국장인 판 후 탕 박사는 FDI 유치 정책은 오랫동안 주요 산업국의 핵심 기술에 접근하고 이를 배우는 것을 목표로 삼았다고 말했습니다. 하지만 30년이 넘도록 기술 이전의 목표는 효과적으로 달성되지 않았습니다. 주된 이유는 외국 기업과 국내 기업 간의 연계가 부족했기 때문입니다.
일본무역진흥기구(JETRO) 호치민시 대표 마츠모토 노부유키에 따르면, 투자자들 스스로도 수입에 비해 비용을 낮추기 위해 국산화율을 높이고 싶어한다고 한다.
노부유키 씨는 많은 일본 기업에서 베트남 기업과 더 많은 국내 공급업체, 특히 중요한 부품에 대해 "매치메이킹"을 해달라고 종종 요청받습니다. "하지만 일본 기업의 기준을 충족하는 기업은 거의 없습니다."라고 그는 말했습니다.
국내 기업의 약 97%는 중소기업이며, 대부분이 자본금과 경영능력이 제한적입니다. 한편, 세계적인 제조업체의 공급 파트너가 되려면 기술에 대한 대규모 투자가 필요합니다.
"위의 장벽으로 인해 대부분의 베트남 기업은 하이테크 기업의 공급망 밖에 머물고 있습니다." 풀브라이트 공공정책 및 경영대학원의 전문가 그룹은 2016년에 발간된 베트남에 대한 인텔의 투자 요약 보고서에서 이렇게 지적했습니다.
대기업이 베트남에 투자할 때 종종 해외의 기존 공급업체 네트워크를 데려와서 국내 기업이 공급망에 참여할 수 있도록 교육을 찾고 지원합니다. 하지만 모든 회사가 그런 자원을 갖고 있는 것은 아니다.
올해 초, 응우옌 딘 남 CEO의 고객인 독일 의료 장비 제조업체가 원래 계획했던 베트남 대신 인도네시아에 공장을 짓겠다고 발표했습니다.
"그들은 북에서 남으로 여행을 했지만, 그들의 기기에 필요한 칩과 마이크로칩을 공급하는 공급업체를 찾을 수 없어서 베트남의 우대 정책을 매우 좋게 평가했음에도 불구하고 포기했습니다."라고 남 씨는 말했습니다.
곡선의 바닥
17년 전 인텔이 투자에 동의했을 때, 일부 고위 간부들은 미국 기업이 베트남에서 더 많은 연구 개발(R&D) 활동을 전개하도록 설득하는 문제를 제기했습니다. 하지만 Pham Chanh Truc 씨는 그것이 거의 불가능하다는 것을 알고 있습니다. 그는 "누구도 복제당할까봐 자신의 핵심 기술을 쉽게 공개하지는 않는다"고 말했다.
현실은 지금까지 베트남에 대규모 R&D 센터를 설립한 첨단 FDI 기업은 삼성과 LG 두 곳뿐이라는 것을 보여줍니다.
기술 제품의 수명 주기는 연구개발부터 시작하여, 구성 요소 조달, 최종 조립, 유통, 브랜딩, 판매, 애프터 서비스로 진행됩니다. 이러한 활동은 각각의 부가가치 순서대로 왼쪽에서 오른쪽으로 포물선상에 있습니다.
이를 "스마일 커브"라고 하는데, 이는 에이서 컴퓨터 창립자인 스탠 시가 1992년 가치 사슬을 설명하기 위해 처음 도입한 개념입니다. 이 중 조립은 곡선의 바닥에 위치합니다. 즉, 부가가치가 가장 낮고 베트남 내 대부분 기술 기업의 공장이 수행하는 단계이기도 합니다.
예를 들어, 캐나다에 본사를 둔 기술 연구 회사 인 테크인사이트 가 2020년 분석한 결과에 따르면, 고급 삼성 스마트폰의 경우 베트남에서 수행된 조립 및 테스트 과정은 생산 비용의 5%에 불과합니다.
풀브라이트가 베트남에서 인텔의 운영에 대한 연구를 공동 집필한 도 티엔 안 투안은 "모든 국가가 고부가가치 무대에 오르고 싶어하지만 다국적 기업은 각국의 역량에 맞춰 활동을 할당할 것"이라고 말했다.
칩 산업에서 설계 후 제조 공정은 두 가지 유형의 공장에서 진행됩니다. 제작(Fab)과 조립, 테스트, 패키징(ATM)입니다. 인텔은 미국, 아일랜드, 이스라엘에 제조 공장 5곳을, 코스타리카, 중국, 말레이시아, 베트남에 패키징 공장 4곳을 보유하고 있습니다.
킴 후앗 우이 씨는 그룹의 계획은 호치민 시에 있는 자사 공장에서 조립과 테스트에 계속 집중하는 것이라고 말했습니다. ATM 공장 중 가장 많은 생산량을 차지하는 베트남은 회사의 생산 공정에서 중요한 역할을 합니다.
하지만 인텔이 미국 이외에 가장 진보된 3D 칩 패키징 기술을 도입하기로 한 곳은 말레이시아가 처음이다. 베트남과 달리 말레이시아는 국내 기업이 설계, 제조부터 조립, 칩 테스트까지 모든 단계를 수행하는 완벽한 반도체 제조 생태계를 갖추고 있습니다.
말레이시아 외에도 싱가포르에도 칩 제조 공장이 있습니다. 이 두 나라는 태국과 필리핀과 함께 하버드 대학이 계산한 복잡한 제품 생산 능력을 나타내는 지수인 ECI에서 베트남보다 높은 순위를 차지했습니다. 베트남은 지난 20년간 가장 빠르게 발전한 국가 중 하나임에도 불구하고 이 지수에서 세계 133위 중 61위에 그치며, 동남아시아의 인도네시아, 라오스, 캄보디아보다 높습니다.
베트남은 세계에서 가장 인구가 많은 나라 밖에서 생산 기지를 다각화하기 위한 "중국+1" 전략을 구현하고자 하는 일본 기업들에게 가장 매력적인 목적지이지만, 여전히 조립 단계에만 관심을 갖고 있습니다.
노비우키 씨는 "베트남이 사다리를 올라가고 싶다면 생산성이 낮은 일자리를 잊고 부가가치에 집중해야 한다"고 말했다.
이러한 권장 사항은 새로운 것이 아니지만, 조립 및 가공 활동의 주요 매력인 노동력 이점이 감소하고 해당 지역에서 인구 고령화 속도가 가장 빠른 상황에서 점차 시급하게 요구되고 있습니다. 유엔 인구 기금의 예측 모델에 따르면, 황금 인구 시대의 정점은 지났고 베트남의 노동력은 15년 후에 감소하기 시작할 것입니다.
도 티엔 안 투안 씨에 따르면, 베트남의 노동 생산성은 여전히 개선 속도가 느리며 ASEAN 국가보다 뒤처지고 있으며 임금은 계속 증가하여 생산성과 관련된 실제 노동 비용이 저렴하지 않습니다. 그는 "따라서 가치 사슬을 높이기 위해 사람과 과학, 기술에 투자하는 것이 최우선 순위가 되어야 합니다."라고 말했습니다.
Pham Chanh Truc 씨는 하이테크 공원에 대한 첫 번째 아이디어를 구상한 지 30년이 넘었지만, 아직도 자신이 바랐던 대로 첨단 제조 산업을 보지 못했습니다.
"우리는 몇 개의 사업과 하이테크 제품을 가지고 있지만, 너무 적고, 대부분은 여전히 가공하고 조립하고 있습니다. 지금의 속도로 계속한다면, 어떻게 부유한 나라가 되는 목표를 달성할 수 있을까요?" 트룩 씨는 궁금해했습니다.
콘텐츠 : Viet Duc 그래픽: Hoang Khanh - Thanh Ha
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