'독수리'는 모텔에 머물다

세계 어느 사무실에서든, 운영 중인 컴퓨터 3대 중 적어도 1대에는 호치민시에서 제조된 "두뇌"인 CPU가 있습니다. 이는 인텔이 세계 최초의 하이테크 기업으로 10억 달러 규모의 프로젝트를 위해 베트남을 선택한 지 17년이 넘은 끝에 이룬 성과입니다. 미국의 칩 제조업체는 글로벌 컴퓨터 CPU 시장 점유율의 약 70%를 차지합니다. 호치민시 하이테크 파크(SHTP)에 위치한 공장에서는 인텔 전체 칩의 절반 이상을 조립, 테스트, 패키징합니다. 호치민시 당위원회 전 부서기이자 SHTP 경영위원회 초대 위원장인 Pham Chanh Truc 씨는 "인텔을 유치하는 것은 FDI 투자 유치 과정에서 중요한 이정표"라고 말했습니다. 트룩 씨는 미국의 반도체 그룹을 베트남으로 데려오기 위한 2년이 넘는 협상에서 핵심적인 역할을 했습니다. 인텔에 이어 삼성, LG 등 많은 글로벌 기술 브랜드도 베트남에 수십억 달러 규모의 공장을 세웠고, 델과 애플의 조립 공장도 세웠습니다. 옷과 신발에서부터 TV, 스마트폰, 스마트워치, 전 세계적으로 소비되는 반도체 칩에 이르기까지 "베트남산"이라는 문구가 등장하기 시작했습니다. 전기 및 전자 장비는 오늘날 가장 중요한 상품으로 자리 잡았으며, 베트남의 총 수출 가치의 거의 절반을 차지하며 1,550억 달러의 매출을 올렸고, 10년 만에 5배나 증가했습니다. 베트남은 전 세계에 가장 큰 전기 및 전자 장비를 공급하는 상위 10개국에 속합니다. 하지만 이들 기업이 투자한 수십억 달러는 베트남의 무역 지도에서 새로운 이미지를 만들어냈을 뿐, 경제를 더 높은 가치 수준으로 끌어올리지는 못했습니다.

산업통상자원부가 2019년에 발간한 최초이자 유일한 산업백서 에서는 전자산업에 대한 결론으로 ​​"베트남은 여전히 ​​부품 조립과 단순 가공에 특화되어 있으며, 특수 부품과 장비는 발전이 없다"고 밝혔다.

이는 Truc 씨와 같은 기술 투자자들이 목표로 하는 결과가 아닙니다.

"첨단 산업 단지나 투자자는 단지 초기 핵심일 뿐입니다. 궁극적인 목표는 외부로 파급 효과를 일으켜 우리 산업이 발전할 수 있도록 하는 것입니다."라고 그는 말했습니다.

"독수리"를 맞이하기 위해 둥지를 청소하세요

도이모이 에 이어 호치민 시는 1991년 사이공 남쪽에 위치한 탄투안이라는 베트남 최초의 수출가공구역을 설립한 곳입니다. 이 모델은 대만에서 배워 세금 및 관세 혜택을 활용해 외국 기업이 가공 및 수출 공장을 설립하도록 유도했습니다. 탄투안 지역에 처음 온 투자자들은 대부분 섬유 및 신발 부문과 관련이 있었습니다. 이는 산업화 초기 단계를 대표하는 제조업이었습니다.

하지만 도시와 중앙의 지도자들은 모두 늦게 통합했기 때문에 신속하게 발전할 방법을 찾아야 하며, 전통 산업에만 머물 수 없다는 것을 깨달았습니다.

"우리는 세계의 선진 기술에 접근하기 위해 수출가공구역을 업그레이드해야 합니다." 당시 호치민시 인민위원회 부위원장이자 대외경제담당이었던 Pham Chanh Truc 씨는 호치민시 지도자들과 국가협력투자위원회 위원장인 Dau Ngoc Xuan의 회동에서 내린 결론을 이렇게 회고했습니다.

이것이 SHTP의 전제입니다. 트룩 씨는 또한 1992년 이 아이디어를 실현한 연구팀의 책임자였습니다. SHTP가 공식적으로 설립되기까지 10년이 걸렸고, 2002년에 국가 최초의 하이테크 공원이 되었습니다.

당시 트룩 씨는 62세였고, 중앙경제위원회 부위원장으로 은퇴를 준비하고 있었습니다. 하지만 시당위원회 위원장이 그에게 SHTP 경영위원회 위원장을 맡아달라고 요청하자 그는 즉시 동의하고 은퇴 계획을 일시적으로 보류했습니다.

그는 "이 직책은 부서장과 같은 직책인데, 저는 이 직책을 고려하지 않고 바로 수락했습니다. 미완성 프로젝트를 완성하고 싶었기 때문입니다."라고 말했습니다.

Truc 씨는 Xuan 씨와 SHTP가 미국 500대 기업(Fortune 500) 목록에서 투자자를 유치할 수 있다면 호치민시와 전국에 큰 도움이 될 것이라는 점에 대해 논의했습니다.

첫 번째로 타깃으로 삼은 회사는 HP였는데, 당시 미국 컴퓨터 회사의 생산 활동 확장을 담당한 사람이 해외 베트남인이었기 때문이다. 이는 이 도시에 유리한 요소였다. 하지만 이 사람의 갑작스러운 죽음으로 인해 SHTP에 HP를 투자하는 계획은 미완성으로 남게 되었습니다.

여러 회사와 연락을 취한 후, 해당 도시는 미국 최대의 칩 제조업체인 인텔이 아시아에 새로운 조립 및 테스트 공장을 건설할 장소를 찾고 있다는 사실을 알게 되자 인텔을 유치하기로 결심했습니다. 베트남도 후보에 올랐습니다.

2003년 부코안 부총리는 베트남 대표단을 이끌고 미국 인텔 본사를 방문했는데, 당시 판 반 카이 총리의 서한을 가지고 갔는데, 그 서한에는 그룹에 투자를 권유하는 내용이 담겨 있었고, 호아락 하이테크 파크(하노이)와 SHTP를 포함한 두 곳을 소개했습니다.

2006년 호치민시 하이테크 파크에서 열린 인텔 프로젝트 발표식에 참석한 팜찬쭉(가운데) 총리와 응우옌 떤 중 총리. 사진: AFP

그 후 2년 동안 인텔은 호치민시에 많은 대표단을 파견하여 인프라, 물류, 운송, 인적자원, 특혜 정책 등에 대해 알아보았습니다. 트룩 씨는 "이 도시는 인텔만큼 자세하고 엄격한 조건을 제시하는 투자자를 만난 적이 없습니다."라고 말했습니다. 따라서 협상은 "전례 없는 많은 요구"를 처리해야 했고, 회사 임원들이 미국에서 발언하면서 회의는 늦은 밤에 끝났습니다. 한번은 쭉 총리가 전기 가격을 논의하던 중, 당시 협상을 지휘하던 응우옌 떤 중 부총리를 통해 정부에 직접 전화를 걸어 의견을 구한 적이 있습니다. "녹색불"이 켜지자 그는 인텔과 우선적 조건에 즉시 동의했습니다.

"제가 규칙을 어기지 않고 EVN과 다른 부처에 의견을 요청하기 위한 문서를 보내고 정부가 절차에 따라 결론을 내릴 때까지 기다리지 않는다면 언제 답변을 드릴 수 있을지 모르겠습니다. 모든 요청을 즉시 처리할 수는 없지만, 제 헌신이 그들에게 자신감을 줄 것입니다."라고 SHTP 이사회 전임 이사는 말했습니다.

2005년 판반카이 총리가 미국을 방문했을 당시, 협상 대표단도 캘리포니아에 있는 인텔 본사를 방문하여 해당 그룹의 리더들과 직접 논의했습니다. 하지만 트룩 씨는 도착하자마자 인텔 회장이 워싱턴 DC에 있다는 소식을 들었습니다. "우리는 그것을 보고 즉시 미국 수도로 날아가 의장을 베트남 대사관에 초대해 논의를 진행했습니다."라고 Truc 씨는 말했습니다.

인텔의 최고 경영자는 이 회의에서 호치민시에 6억 달러 규모의 공장을 건설할 것이며, 1년 후 라이선스를 받으면 투자 금액을 10억 달러로 늘릴 것이라고 확정했습니다.

깨지기 쉬운 링크

인텔은 이 공장이 착공된 지 3년 후인 2010년에 최초의 "베트남산" 칩을 출하했습니다. 당시 국내 기업은 미국 기업의 파트너가 될 수 없었습니다.

인텔 제품 베트남의 제조, 공급망 및 운영 부문 부사장이자 총괄 책임자인 킴 후앗 우이(Kim Huat Ooi) 씨에 따르면, 현재 이 공장의 공급업체 네트워크에는 100개가 넘는 베트남 기업이 포함되어 있습니다.

하지만 위에서 언급한 "양적" 발전은 "질적" 발전과 함께 이루어지지 않습니다. 13년이 지난 지금도 기판, 커패시터, 플럭스 형성제, 솔더 수지, 접착제 등 칩 조립 및 패키징에 필요한 원자재를 직접 공급할 수 있는 베트남 기업은 없습니다. 인텔의 조립 라인에 있는 장비와 기계도 마찬가지입니다.

국내 기업의 놀이터는 아직 반도체 기업의 직접 생산라인 밖이다. 여기에는 컨베이어 벨트, 테이블, 의자, 설비 또는 운송 수단, 인력 및 보안 서비스 등과 같은 간접적인 투입물이 포함됩니다.

즉, 인텔 제품의 절반 이상이 베트남에서 생산되지만, 국내 제조업계는 아직 칩에 필요한 필수 자재를 공급하지 못하고 있습니다. 국내 기업들은 아직도 "독수리"처럼 높이 날 수 없습니다.

호치민시 하이테크 파크(투덕시)에 있는 인텔 칩 공장 내부. 사진: 인텔 베트남

삼성은 베트남이 글로벌 가치 사슬에서 차지하는 위치를 보여주는 또 다른 사례입니다. 해당 브랜드의 스마트폰 중 절반 이상이 박닌성과 타이응우옌성 공장에서 판매됩니다.

한국 대기업은 매년 구매 가치의 80%를 차지하는 주요 공급업체를 공개합니다. 작년 목록에 따르면 삼성의 주요 공급업체 26개가 베트남에서 사업을 운영하고 있습니다. 그 중 한국인은 22명, 일본인은 2명, 중국인 2명, 베트남인은 0명이다.

글로벌 가치 사슬에서 전방 연계 비율은 한 국가가 다른 국가 기업이 최종 제품을 생산할 수 있도록 투입 구성요소를 제공할 수 있는 능력을 나타냅니다. 반대로, 후방 연계성은 국가가 생산을 위해 원자재와 부품을 수입에 의존한다는 것을 나타냅니다.

현재 베트남의 전방 연계율은 많은 동남아시아 국가들에 비해 낮으며, 계속해서 감소하고 있습니다. 한편, 역연관성이 확대되어 완제품 조립에 대한 수입 의존도가 높아지고 있음을 보여줍니다.

베트남 투자 진흥 및 협력 주식회사의 이사회 의장 겸 대표이사인 응우옌 딘 남(Nguyen Dinh Nam)은 "국내 경제와의 연결이 매우 취약하기 때문에 FDI 기업이 베트남에 뿌리를 내리는 데 어려움을 겪습니다."라고 말했습니다. 외국 기업에 대한 베트남의 역할은 주로 저비용 입지와 관련된 노동력을 제공하는 것입니다.

같은 견해를 가진, 기획투자부 외국인투자국 전 국장인 판 후 탕 박사는 FDI 유치 정책의 오랜 목표는 주요 산업국에서 핵심 기술을 접하고 배우는 것이라고 말했습니다. 하지만 30년이 넘도록 기술이전 목표는 효과적으로 달성되지 못했습니다. 주된 이유는 해외 기업과 국내 기업 간의 연계가 부족했기 때문입니다.

일본무역진흥기구(JETRO) 호치민시 수석대표 마츠모토 노부유키에 따르면, 투자자들 역시 수입품에 비해 비용을 절감하기 위해 국산화율을 높이고 싶어한다.

노부유키 씨는 많은 일본 기업으로부터 베트남 기업과 국내 공급업체, 특히 중요한 부품에 대한 국내 공급업체를 더 많이 연결해 달라는 요청을 자주 받습니다. 하지만 그는 "일본 기업의 기준을 충족하는 기업은 거의 없습니다"라고 말했습니다.

국내 기업의 약 97%는 중소기업이며, 대부분은 자본금과 경영능력이 제한적입니다. 한편, 세계적인 제조업체의 공급 파트너가 되려면 기술에 대한 대규모 투자가 필요합니다.

풀브라이트 공공정책 및 경영대학원의 전문가 그룹은 2016년에 발간한 인텔의 베트남 투자에 대한 요약 보고서에서 "위와 같은 장벽으로 인해 대부분의 베트남 기업이 하이테크 기업의 공급망에서 벗어나지 못하고 있다"고 지적했습니다.

대기업은 베트남에 투자할 때 종종 해외의 기존 공급업체 네트워크를 들여와 국내 기업이 공급망에 참여할 수 있도록 교육을 수주하고 지원합니다. 하지만 모든 회사가 그런 자원을 갖고 있는 것은 아닙니다.

올해 초, 응우옌 딘 남 CEO의 고객인 독일 의료 장비 제조업체가 원래 계획했던 베트남 대신 인도네시아에 공장을 짓겠다고 발표했습니다.

남 씨는 "그들은 북쪽에서 남쪽으로 이동했지만, 장치에 필요한 칩과 마이크로칩 공급업체를 찾을 수 없어 베트남의 우대 정책이 매우 좋다고 평가했음에도 불구하고 포기했습니다."라고 말했습니다.

인텔은 베트남에 조립, 테스트, 패키징을 위한 수십억 달러 규모의 공장에 투자했습니다. 칩 설계와 제조는 다른 나라에서 이루어집니다. 사진: 인텔 베트남

곡선의 바닥

17년 전 인텔이 투자에 동의했을 때, 일부 고위 간부들은 미국 기업이 베트남에서 더 많은 연구 개발(R&D) 활동을 전개하도록 설득하는 문제를 제기했습니다. 하지만 팜찬트룩 씨는 그것이 거의 불가능하다는 것을 알고 있습니다. 그는 "누구도 자신의 핵심 기술을 쉽게 공개하지 않는 것은 복제될까 두려우기 때문"이라고 말했다.

현실은 지금까지 베트남에 대규모 R&D 센터를 설립한 첨단 FDI 기업은 삼성과 LG 두 곳뿐이라는 것을 보여줍니다.

기술 제품의 수명 주기는 연구 개발(R&D)로 시작하여, 구성 요소 조달, 최종 조립, 유통, 브랜딩, 판매 및 애프터서비스의 순서로 진행됩니다. 이러한 활동은 각각의 부가가치 순서대로 왼쪽에서 오른쪽으로 포물선상에 있습니다.

이것을 "스마일 커브"라고 하는데, 1992년 에이서 컴퓨터 창립자인 스탠 시가 가치 사슬을 설명하기 위해 처음 제시한 개념입니다. 이 중 조립은 곡선의 바닥에 위치합니다. 즉, 부가가치가 가장 낮으며 베트남의 대부분 기술 기업 공장이 수행하는 단계이기도 합니다.

듀크 대학(미국)의 페르난데스-스타크와 제레피의 연구에 따른 가치 사슬의 스마일 커브에 대한 설명, 2016년.

예를 들어, 캐나다에 본사를 둔 기술 연구 회사인 TechInsights 가 2020년에 분석한 결과에 따르면, 고급 삼성 스마트폰의 경우 베트남에서 수행된 조립 및 테스트 과정은 생산 비용의 5%에 불과합니다.

풀브라이트가 베트남에서 인텔의 운영에 대한 연구를 공동으로 수행한 도 티엔 안 투안은 "모든 국가가 고부가가치 무대에 진출하고 싶어하지만 다국적 기업은 각국의 역량에 맞춰 활동을 할당할 것"이라고 말했습니다.

칩 산업에서 설계 후 제조 과정은 두 가지 유형의 공장, 즉 제작(Fab)과 조립, 테스트, 패키징(ATM)에서 이루어집니다. 인텔은 미국, 아일랜드, 이스라엘에 제조 공장 5곳을 두고 있으며, 코스타리카, 중국, 말레이시아, 베트남에 패키징 공장 4곳을 두고 있습니다.

킴 후앗 우이 씨는 그룹의 계획은 호치민시에 있는 자사 공장에서 조립과 테스트에 계속 집중하는 것이라고 말했습니다. ATM 공장 중 가장 많은 생산량을 차지하는 베트남은 회사의 생산 과정에서 중요한 역할을 합니다.

그러나 인텔이 미국 외에 가장 진보된 3D 칩 패키징 기술을 도입하기로 선택한 곳은 말레이시아가 처음이다. 베트남과 달리 말레이시아는 국내 기업이 설계, 제조부터 칩 조립, 테스트까지 모든 단계를 수행하는 완벽한 반도체 제조 생태계를 갖추고 있습니다.

말레이시아 외에도 싱가포르에도 칩 제조 공장이 있습니다. 이 두 나라는 태국과 필리핀과 함께 하버드 대학이 계산한 복잡한 제품 생산 능력을 보여주는 지수인 ECI에서 베트남보다 높은 순위를 차지했습니다. 베트남은 지난 20년간 가장 빠르게 발전한 국가 중 하나임에도 불구하고 이 지수에서 세계 133위 중 61위에 그치며, 동남아시아의 인도네시아, 라오스, 캄보디아보다 높습니다.

베트남은 세계에서 인구가 가장 많은 나라인 중국을 벗어나 생산 기지를 다각화하려는 "중국+1" 전략을 실행하고자 하는 일본 기업에게 가장 매력적인 목적지이지만, 여전히 조립 단계에만 관심을 갖고 있습니다.

노뷰키 씨는 "베트남이 발전하고 싶다면 생산성이 낮은 일자리를 잊고 부가가치에 집중해야 한다"고 말했다.

이러한 권장 사항은 새로운 것이 아니지만, 조립 및 가공 활동의 주요 매력인 노동력 이점이 감소하고 해당 지역에서 인구 고령화 속도가 가장 빠른 상황에서 점점 더 시급한 사안입니다. 유엔 인구 기금의 예측 모델에 따르면, 황금 인구 시대의 정점은 지났고 베트남의 노동력은 15년 안에 감소하기 시작할 것입니다.

도 티엔 안 투안 씨에 따르면, 베트남의 노동 생산성은 여전히 ​​ASEAN 국가보다 뒤처져 개선 속도가 느리고, 임금은 계속 상승하고 있어 생산성 향상에 따른 실제 노동 비용이 저렴하지 않습니다. 그는 "따라서 가치 사슬을 높이기 위해 사람과 과학, 기술에 투자하는 것이 최우선 순위가 되어야 합니다."라고 말했습니다.

Pham Chanh Truc 씨는 하이테크 공원에 대한 첫 번째 아이디어를 구상한 지 30년이 넘었지만, 아직도 자신이 바랐던 대로 첨단 제조업을 보지 못했습니다.

"우리에겐 몇몇 사업체와 첨단 제품이 있지만, 그 수가 너무 적습니다. 대부분은 아직 가공과 조립 단계에 있습니다. 지금과 같은 속도로 계속한다면 어떻게 부유한 나라가 된다는 목표를 달성할 수 있겠습니까?" 트룩 씨는 궁금해했다.

내용 : Viet Duc 그래픽 : Hoang Khanh - Thanh Ha

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