IPAインベストメント、債務返済のため数兆ドンの債券を発行

IPAインベストメントグループ株式会社は、償還期限を迎えた旧社債の返済のため、過去6か月間にわたり継続的に社債を発行してきました。

IPAインベストメントグループ株式会社は、償還期限を迎えた旧社債の返済のため、過去6か月間にわたり継続的に社債を発行してきました。

IPAインベストメントグループ株式会社（IPA）は、2024年11月5日に私募社債の発行を完了しました。

IPAは1日で6,000本の債券を売り切り、発行総額は6,000億VNDとなった。この債券は5年間の期間があり、2029年11月5日に満期を迎えます。

注目すべきは、今年発行された債券ロットと同様に、これは転換不可、ワラントなし、担保なし、企業の二次債務ではないため、「4 ゼロ」債券ロットであることです。

以前の発行計画では、IPAは調達資金を債券コードIPAH2124002およびIPAH2124003の満期前買戻し/満期返済に充てると述べていた。これらの債券債務の満期日は2024年11月から12月であるため、その再編は極めて緊急である。

2024年にIPAは債券に関するいくつかの決定を下しました。同社の2024年の個別債券発行に関する最新計画によれば、2024年にIPAは総額最大3兆2,100億ドンの個別債券を5つ発行する予定である。

IPAは今年初めから、2024年6月に総額1兆520億ドンの2トランシェ、2024年8月に総額1兆960億ドンの1トランシェ、そして前述の通り11月5日に行われた1トランシェを含む4つの債券トランシェを発行している。 IPAが過去6か月間に発行した債券の総額は2兆7,480億VNDです。

IPA Investment は現在、7 件の債券を保有しています。

IPAの2024年第3四半期財務報告によると、2024年9月30日時点でIPAの負債は4,317億ドンで、そのうち短期ローンおよび金融リースが1,392億ドン、長期金融リースが2,517億ドンを占めています。したがって、IPA の金融負債は同社の総資本の 45% を占めています。

債券による融資に関しては、IPAの財務報告書にはIPAとその子会社であるBac Ha Energy JSCからの未償還債券が記録された。そのうち、IPAの債券は3,408億VND、Bac Ha Energyの債券は4450億VNDで、債券負債総額は約3,8530億VNDとなり、IPAの金融負債の大部分を占めています。

2024年の最初の9か月間で、IPAの支払利息は2,840億ドンに達し、前年同期比で12％減少したものの、依然としてIPAにとって負担となっている。この会社は平均して、利息の支払いに1日あたり10億ドン以上を費やさなければなりません。この利息費用は、IPA が過去 9 か月間に達成した粗利益の 1.7 倍にもなります。

財務収益の好調な成長により、同社の9か月間の税引後利益は依然として3,220億ベトナムドンに達し、前年同期比116%増加した。

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出典: https://baodautu.vn/dau-tu-ipa-phat-hanh-hang-nghin-ty-dong-trai-phieu-de-dao-no-d230016.html