信用の伸びが最も大きい市場上位の銀行の多くは、「不動産事業活動向け融資」を主な未払債務として計上している。
10月末までに経済全体の信用は7％未満増加したが、昨年の同時期は11.5％だった。企業の資本吸収力が弱く、経済の需要が低いこと、不良債権圧力が高まって融資がより慎重になるなど、多くの課題に同時に直面している中で、信用「問題」は銀行業界にとって難しい問題となっている。
しかし、全体的に暗い状況にあるにもかかわらず、異常な信用成長を遂げている銀行はまだ存在する。現在、証券取引所に上場・取引されている27の銀行のうち、第3四半期末までに信用残高の伸びが15％を超えたのは3行、10％以上の伸びを示したのは12行だった。
今年最初の9か月間で信用の伸びが最も大きかった銀行VPBankは、その「割当額」の大半を不動産事業活動への融資に充てた。この部門の融資残高は今年最初の9か月間で50%以上増加し、27兆ドン以上増加し、融資残高の増加率が最も高い2部門の1つとなった。残りのセグメントは家計事業向け融資であり、融資額は31％以上増加しました。
第3四半期末までに親銀行VPBankの未払い融資残高は454兆ドンを超え、年初と比べて約26%増加した。そのうち、不動産事業活動向け融資の割合は17.5％を超え、事業分野別では企業家計信用、住宅購入や土地使用権取得のための個人融資に次いで第3位となっている。
個人が住宅を購入するための未払いローン残高は年初と比べて5兆ドン以上増加したが、その割合は22.93％から19.48％に減少した。
大手民間銀行のテクコムバンクでも同様の動きが見られた。
親銀行の財務報告によると、テクコムバンクの不動産事業向け融資残高は今年最初の9か月間で50兆ドン以上増加し、最も成長率の高い部門となり、銀行の融資増加の大部分を占めた。第3四半期末までに、このセグメントは未払い顧客ローンの34.63%を占め、年初は26.44%でした。
対照的に、テクコムバンクの個人向け融資は20兆ドン近く減少し、その割合は年初52.86％から42.6％に低下した。
最も高い信用成長を示した上位 5 行には、VPBank と TCB のほかに、MBB、MSB、HDBank が残っています。第3四半期末までに、親銀行のMSBの信用は年初と比べて18%増加し、MBは16%、HDBankは12%増加した。
その点、HDBank の成長は前述の 2 つの銀行の成長と多少似ています。第3四半期末までに、銀行の不動産事業融資規模は年初と比べて約15兆VND増加した。第3四半期末時点でのこのセグメントの未払いローン総額に占める割合は12.89%で、年初は8.49%でした。建設活動に関する未払い債務も5兆ドン以上増加した。
VPBankやTechcombankと比較すると、MBとMSBの不動産事業信用の伸び率は低い。 MBの未払いローン総額に占めるこのセグメントの割合は、年初4.91%から第3四半期末には6.81%に増加し、ローン規模は13兆ドン以上増加した。
しかし、MB で最も成長が著しい分野は卸売、小売、自動車およびバイクの修理です。企業世帯向けの信用と加工・製造業向けの信用です。これら 3 つのセクターの割合はそれぞれ 28.38%、26.14%、16.73% です。
MSB の場合、増加は多くの領域に広がります。規模の面では、信用は軽工業取引、建設資材取引、個人融資、不動産取引に重点を置いています。
高い信用伸びを記録した中規模銀行では、不動産ローン残高も今年最初の9か月間の融資伸びに大きな役割を果たした。
SHBと同様に、第3四半期末までの不動産事業活動に関する未払い債務は66兆VNDを超え、年初に比べて2倍以上になった。このセグメントの割合は、卸売・小売ローン、自動車・バイクの修理に次いで、16.38%で第2位に上昇しました。 TPバンクでは、不動産および建設事業のおかげで、今年の最初の9か月間で7兆VNDを超える融資を実現しました。
一部の銀行の幹部は、この傾向について、市場の状況に適応するためだと述べた。テクコムバンクのジェネラルディレクターであるイェンス・ロットナー氏によれば、同銀行は小売部門の振興を望んでおり、法人顧客への融資ポートフォリオの拡大は望んでいないが、現在の市場環境は「適切ではない」とのことだ。
高金利環境は個人向け融資の需要を阻害し、消費者金融もリスクを伴います。多くの中小企業は、現在の借入コストは高すぎると述べており、金利がさらに下がっても魅力がないとしている。テクコムバンクのCEOによると、このような環境では大企業や法人のほうが回復力があるという。このグループからの資金は経済のさまざまな構成要素から多様化しており、バランスの改善に役立っています。
「小売業の拡大を止めるつもりはないが、今投資先を探すなら大企業であるべきだ」とテクコムバンクのCEOは語った。
さらに、テクコムバンクの法人融資データによれば、融資のほとんどは短期であるため、銀行はより早く融資を転換できるという。 「小売業中心の戦略は変わりませんが、現段階では大企業向けの方がリスクの少ない選択肢です。市場が変化すれば、テクコムバンクは私が述べたように動きます。これは時間の問題であり、戦略の問題ではありません」とイエンス・ロットナー氏は評価した。
主要グループでは、国営銀行3行（ベトコムバンク、BIDV、ベティンバンク）が、第3四半期末までに顧客融資規模が1,000兆VNDを超えた。しかし、これらの銀行は未払い債務の詳細を経済セクターごとに分けていません。
ミン・ソン
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