信用の伸びが最も大きい上位の銀行の多くは、「不動産事業活動向け融資」を主な未払債務として計上している。
10月末までに経済全体の信用は7％未満増加したが、昨年の同時期は11.5％だった。企業の資本吸収力が弱く、経済の需要が低いこと、不良債権圧力が高まり、融資がより慎重になるなど、多くの課題が同時に発生し、信用「問題」は銀行業界にとって難しい問題となっている。
しかし、全体的に暗い状況にあるにもかかわらず、異常な信用成長を遂げている銀行はまだ存在する。現在、株式市場に上場・取引されている27の銀行のうち、第3四半期末までに3行が信用の伸びが15％を超え、12行が10％以上の伸びを示した。
今年最初の9か月間で信用の伸びが最も高かったVPBankは、その「割当額」の大半を不動産事業活動への融資に充てた。この部門の未払い融資は今年最初の9か月間で50%以上増加し、27兆ドン以上増加し、未払い融資の増加率が最も高い2部門のうちの1つとなった。残りのセグメントは家計事業向け信用であり、融資額は31%以上増加しました。
第3四半期末までに、親銀行VPBankの未払いローン残高は454兆ドンを超え、年初に比べて約26％増加しました。そのうち、不動産事業活動向け融資の割合は17.5％を超え、企業家計信用、住宅購入や土地使用権取得のための個人融資に次いで、事業分野別では第3位となっている。
住宅購入のための個人向けローン残高は年初に比べて5兆ドン以上増加したが、割合は22.93％から19.48％に減少した。
大手民間銀行のテクコムバンクでも同様の動きが見られた。
親銀行の財務報告によると、テクコムバンクの不動産事業向け融資残高は今年最初の9か月間で50兆ドン以上増加し、最も成長率の高い部門となり、銀行の融資増加の大部分を占めた。第 3 四半期末までに、このセグメントは未払い顧客ローンの 34.63% を占め、年初には 26.44% でした。
対照的に、テクコムバンクの個人向け融資は20兆ドン近く減少し、その割合は年初52.86%から42.6%に低下した。
信用成長率が最も高い上位 5 行には、VPBank と TCB のほかに、MBB、MSB、HDBank が残っています。第3四半期末までに、親銀行MSBの信用は年初比18%増加し、MBは16%、HDBankは12%増加した。
HDBank の成長は、上記の 2 つの銀行と多少似ています。第3四半期末までに、銀行の不動産事業向け融資の規模は年初と比較して約15兆VND増加しました。第3四半期末時点でのこのセグメントの未払いローン総額に占める割合は、年初時点の8.49%に対し、12.89%となった。建設活動に関する未払い債務も5兆ドン以上増加した。
VPBankやTechcombankと比較すると、MBとMSBの不動産事業信用の成長率は低いです。 MBの貸出残高総額に占めるこのセグメントの割合は、年初4.91%から第3四半期末までに6.81%に増加し、貸出額は13兆ドン以上増加した。
しかし、MB で最も成長が著しい分野は卸売、小売、自動車およびバイクの修理です。企業世帯向けの信用と加工・製造業向けの信用。これら3つのセクターの割合はそれぞれ28.38%、26.14%、16.73%です。
MSB では、増加は多くの領域に広がります。規模面では、信用は軽工業取引、建設資材取引、個人ローン、不動産取引に重点を置いています。
高い信用伸びを記録した中堅銀行では、不動産事業向け融資も今年最初の9か月間の融資伸びに大きな役割を果たした。
SHBと同様に、第3四半期末までの不動産事業活動による未払い債務は66兆VNDを超え、年初に比べて2倍以上になった。このセグメントの割合は、卸売・小売ローン、自動車・バイクの修理に次いで、16.38%で第2位に上昇しました。 TPBank では、不動産および建設事業のおかげで、今年最初の 9 か月間で 7 兆 VND を超える融資を実現しました。
一部の銀行の幹部は、この傾向について、市場の状況に適応するためだと述べた。テクコムバンクのジェネラルディレクター、イェンス・ロットナー氏によると、同銀行は小売部門の振興を望んでおり、法人顧客への融資ポートフォリオの拡大は望んでいないが、現在の市場環境は「適切ではない」とのこと。
高金利環境は個人向け融資の需要を妨げ、消費者金融もリスクを伴います。多くの中小企業は、現在の借入コストは高すぎると述べており、金利がさらに下がっても魅力がないとしている。テクコムバンクのCEOによると、このような環境では大企業や法人の方が回復力が高いという。このグループからの資金は経済のさまざまな要素から多様化しており、バランスの改善に役立っています。
「小売業の拡大を止めるつもりはないが、今投資先を探すなら大企業であるべきだ」とテクコムバンクの最高経営責任者（CEO）は語った。
さらに、テクコムバンクの法人融資データによれば、融資のほとんどは短期であるため、銀行はより早く融資を転換できる。 「小売業に重点を置く戦略は変わらないが、現段階では大企業の方がリスクの少ない選択肢だ。市場が変われば、テクコムバンクは私が言ったように動くだろう。これは時間の問題であり、戦略の問題ではない」とイェンス・ロットナー氏は評価した。
主要グループでは、ベトコムバンク、BIDV、ベティンバンクの3つの国営銀行すべてが、第3四半期末までに1千兆VNDを超える顧客融資規模を記録した。しかし、これらの銀行は未払い債務の詳細を経済セクターごとに分けていません。
ミン・ソン
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