Les exportations de crevettes face au défi de « marcher à contre-courant »

Les exportations de crevettes ont surmonté les difficultés, atteignant un taux de croissance de près de deux milliards USD au cours des 7 premiers mois de 2024. Cependant, pour maintenir le taux de croissance et atteindre l'objectif de chiffre d'affaires annuel à l'exportation de 4 à 4,3 milliards USD, les entreprises, les agriculteurs et les agences de gestion ont certainement besoin de stratégies raisonnables et précises qui peuvent s'adapter rapidement aux conditions changeantes du marché, afin de créer des percées au cours des 5 derniers mois de l'année.

Transformation de crevettes destinées à l'exportation à l'usine de Minh Phu Seafood Corporation. (Photo de PHI SON)

Fin juillet, les exportations cumulées de crevettes ont atteint près de deux milliards USD, en hausse de 7 % par rapport à la même période en 2023. Parmi celles-ci, les crevettes à pattes blanches ont atteint 1,45 milliard USD, en hausse de 4 % ; Les crevettes tigrées noires ont atteint 246 millions USD, en baisse de 10 % par rapport à la même période en 2023. Les exportations de homard à elles seules ont presque triplé, atteignant 145 millions USD.

Les difficultés freinent la dynamique des exportations

La dynamique de reprise des exportations de crevettes du Vietnam a rencontré de nombreuses difficultés depuis le début de 2024. Les exportations de crevettes ont démarré en force en janvier 2024 avec une augmentation de 71% par rapport à la même période en 2023, rapportant 242 millions USD.

Mais dans les mois qui ont suivi, les exportations de crevettes ont rencontré des difficultés. Par rapport à la même période en 2023, le mois de février a diminué de 11 % pour atteindre 173 millions USD (en raison de la coïncidence avec le Nouvel An lunaire) ; Le mois de mars a atteint près de 272 millions USD, en hausse de 3% et le mois d'avril a atteint 287 millions USD, en hausse de 0,2%.

Bien que les exportations de crevettes du Vietnam aient fortement augmenté en juin et juillet, portant le total cumulé pour les six et sept premiers mois de l'année à 1,6 milliard USD et près de 2 milliards USD, respectivement, les statistiques ne reflètent pas pleinement les difficultés qui se chevauchent.

Cette année, les exportations de crevettes continuent de faire face à de nombreux inconvénients et défis en raison de l'impact du conflit russo-ukrainien, de la crise économique mondiale, de la forte inflation sur les principaux marchés d'exportation, des barrières techniques aux crevettes importées, de la concurrence des prix avec l'Inde et l'Équateur, de l'augmentation des coûts d'expédition, de l'évolution compliquée des maladies chez les crevettes d'élevage, des coûts de production élevés des crevettes et du risque de pénurie de matières premières...

Le secrétaire général de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), Truong Dinh Hoe, a déclaré que bien que l'industrie de la crevette connaisse une croissance positive au cours des premiers mois de 2024, cela ne reflète pas avec précision la réalité des difficultés simultanées sur tous les principaux marchés tels que les États-Unis, l'Union européenne (UE), le Japon, etc.

Sur le marché américain (le plus grand marché d'exportation de crevettes du Vietnam en 2023, avec un chiffre d'affaires de 682 millions USD), le 2 août, le ministère américain du Commerce a publié une conclusion selon laquelle il continue de ne pas reconnaître le Vietnam comme un pays à économie de marché, ce qui signifie que les entreprises vietnamiennes exportatrices vers le marché américain continuent d'être discriminées dans les enquêtes antidumping et antisubventions américaines.

Les coûts de production réels des entreprises vietnamiennes continuent de ne pas être reconnus et la « valeur de remplacement » d’un pays tiers doit être utilisée pour calculer la marge de dumping. Ainsi, sur le marché clé des États-Unis, les crevettes vietnamiennes sont désavantagées.

Selon les douanes vietnamiennes, au 15 juin, les exportations de crevettes du Vietnam vers les États-Unis ont atteint plus de 262 millions USD, soit une hausse de 2 % par rapport à la même période en 2023. Après avoir augmenté au cours des premiers mois de l'année, les exportations de crevettes vers les États-Unis ont diminué en avril et mai en raison d'une forte inflation, et les Américains ont tendance à resserrer leurs dépenses ; Les tarifs d'expédition ont augmenté de façon spectaculaire et concurrencent fortement les crevettes en provenance d'Équateur et d'Inde en termes de prix.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, la Chine, qui occupait la deuxième place de l'année précédente, a soudainement dépassé les États-Unis pour devenir le plus grand marché de consommation de crevettes du Vietnam.

Il est prévu que d'ici la fin de l'année, la Chine sera un lieu de forte concurrence des prix entre les crevettes vietnamiennes et les crevettes d'Équateur, d'Inde et d'Indonésie, où au cours des six premiers mois de l'année, lorsque la Chine a importé 436 000 tonnes de crevettes, les crevettes d'Équateur à elles seules ont atteint 330 000 tonnes, soit 75 %.

Dans le secteur de la logistique, les sociétés d'exportation ont déclaré que depuis mai, les tarifs d'expédition ont augmenté de façon spectaculaire de plus de 40 %, en raison de la hausse des prix du carburant, des marchandises devant faire un détour pour éviter les zones de guerre et de conflit, et aussi parce que de nombreux pays collectent des conteneurs vides pour les réserver à l'exportation, ce qui fait monter en flèche les prix de location.

Les caractéristiques de l’industrie des fruits de mer ainsi que de nombreux autres produits agricoles nécessitent des conteneurs réfrigérés et le temps de transport est très important. Les coûts de transport élevés désavantageront les exportations vietnamiennes de crevettes dans la concurrence sur les prix des marchés transocéaniques.

Dans le pays, les maladies des crevettes d'élevage sont complexes et n'ont pas été surmontées, généralement la maladie du foie blanc opaque (TPD). Dans de nombreuses régions agricoles, les agriculteurs ne sont pas intéressés à planter lorsque les maladies augmentent, les prix sont bas, la possibilité d'une bonne récolte est faible, la possibilité de pertes est élevée, ce qui entraîne le risque d'une pénurie de matières premières pour l'exportation dans les derniers mois de l'année.

M. Le Tien Luat, du district de Dat Do, province de Ba Ria-Vung Tau, a déclaré que sa famille possède 17 étangs à crevettes sur une superficie de près de 6 hectares. Récemment, les prix des crevettes ont fortement chuté et les conditions météorologiques défavorables ont ralenti la croissance des crevettes, augmentant les coûts et provoquant de lourdes pertes, ce qui a entraîné des pertes pour les agriculteurs.

Il a maintenant décidé de « raccrocher l’étang » et d’arrêter l’agriculture, attendant que le prix se stabilise avant de produire à nouveau. Selon les éleveurs de crevettes du district de Dat Do, le prix de vente actuel des crevettes commerciales est d'environ 120 000 VND/kg, mais le coût que les éleveurs dépensent est également de près de 120 000 VND/kg. Avec ce prix de vente, les agriculteurs doivent être très « chanceux » pour faire un bénéfice. Si le prix baisse encore, ils subiront de lourdes pertes.

Récolte de crevettes élevées à l'aide d'un modèle de haute technologie dans la province de Soc Trang. (Photo de TRUNG HIEU)

Changer de stratégie, accélérer en fin d'année

Cependant, face aux difficultés générales, l’industrie vietnamienne de la crevette maintient toujours sa dynamique de croissance. Selon VASEP, en juillet, le chiffre d’affaires à l’exportation de tous les principaux produits de la mer s’est amélioré ; Parmi celles-ci, les exportations de crevettes ont augmenté à elles seules de 11 %, soit le taux de croissance le plus élevé depuis le début de l’année. Les exportations de crevettes vers la Chine et l'UE ont augmenté respectivement de 24 % et 32 %, tandis que les exportations vers les États-Unis ont augmenté de 9 %, vers le Japon de 4 % et les exportations vers la Corée du Sud ont diminué de 21 %.

En termes de marchés, les États-Unis et la Chine continueront d'être les deux principaux marchés d'exportation de crevettes du Vietnam en 2024, représentant environ 40 à 45 % du chiffre d'affaires total à l'exportation de l'industrie.

Les dirigeants de VASEP prévoient que le marché d'exportation de crevettes s'améliorera dans les temps à venir, lorsque la demande d'importations de crevettes en provenance de Chine et des États-Unis augmentera à nouveau à partir de la fin du troisième trimestre pour répondre à la demande des consommateurs pendant les vacances et le Têt à la fin de l'année.

Sur des marchés tels que le Japon, la Corée, l'Australie, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'UE, les crevettes vietnamiennes conservent toujours un avantage concurrentiel par rapport aux autres sources d'Inde et d'Équateur en raison de leurs avantages de transformation en profondeur et de leurs nombreux produits à valeur ajoutée.

Les consommateurs japonais exigent des produits délicieux, nutritifs, beaux et méticuleusement transformés, adaptés au niveau et à la capacité de transformation du Vietnam, alors que d'autres pays exportateurs ne peuvent pas les transformer, ou peuvent très peu les transformer.

Pour rendre les crevettes vietnamiennes plus compétitives et surmonter les difficultés prévues, l’industrie de la crevette doit faire davantage d’efforts. Les crevettes vietnamiennes ont réussi à pénétrer des marchés exigeants, en partie grâce aux crevettes de riz, aux produits de crevettes écologiques et biologiques, de sorte que dans la stratégie de développement, les crevettes écologiques jouent toujours un rôle important.

La réduction des maladies, l’accent mis sur l’investissement dans les zones agricoles, l’approvisionnement proactif en matières premières et l’expansion de nouveaux clients sont des solutions importantes pour aider l’industrie de la crevette à renforcer sa force interne et à être prête à être compétitive sur les grands marchés.

Le directeur général de Minh Phu Seafood Corporation, Le Van Quang, a déclaré que les entreprises de transformation et d'exportation de crevettes doivent investir dans des technologies plus avancées pour créer des produits plus profondément transformés et de grande valeur afin de conquérir le marché international.

Le président du conseil d'administration de la société par actions Sao Ta Food, Ho Quoc Luc, a également partagé que grâce à l'investissement dans la technologie moderne et à la promotion de la force de la transformation en profondeur, malgré la forte pression concurrentielle des crevettes bon marché en provenance d'Équateur, d'Inde et d'Indonésie, les crevettes vietnamiennes peuvent toujours tenir bon, occupant même la plus grande part de marché sur le marché international.

En ce qui concerne les « affaires étrangères », les entreprises ont également besoin du soutien des autorités pour réduire les barrières commerciales telles que les taxes antidumping et antisubventions sur le marché américain ; Les réglementations sur les quotas en Corée… affectent directement le potentiel de croissance de l’industrie d’exportation de crevettes.

Bien que l'industrie vietnamienne de la crevette soit confrontée à de nombreux défis et difficultés, avec des efforts et de la détermination, ainsi que des stratégies raisonnables et précises, les entreprises exportatrices de crevettes peuvent encore profiter des derniers mois de l'année - la « saison dorée » de l'industrie des fruits de mer pour nager à contre-courant, atteignant la ligne d'arrivée avec un sprint.

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