Une vague d'échanges de dettes contre des actions émerge

Face aux difficultés à organiser les flux de trésorerie pour rembourser les dettes lorsque le marché est défavorable, afin de réduire la pression financière sur l'entreprise, certaines entreprises cherchent à négocier avec des garants, des créanciers et des accords d'échange de dettes contre des actions...

L'émission ou l'échange d'actions pour compenser la dette est en plein essor depuis l'année dernière avec une série d'entreprises appliquant cette méthode telles que Novaland, Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai... Jusqu'à présent, de nombreuses entreprises continuent de la mettre en œuvre.

En conséquence, le conseil d'administration de Phat Dat Real Estate Development Corporation (HOSE : PDR) vient d'annoncer une résolution approuvant la suspension temporaire du projet d'émission d'actions pour verser des dividendes aux actionnaires conformément à la résolution de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024 tenue en avril dernier.

Phat Dat a déclaré que la raison pour laquelle la société a temporairement suspendu le plan ci-dessus était de donner la priorité à la mise en œuvre de l'émission d'actions pour convertir la dette conformément au plan approuvé lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024, afin de garantir que la conversion de la dette soit effectuée à temps comme l'a engagé la société envers ses partenaires.

Concernant la conversion de la dette, Phat Dat prévoit d'émettre plus de 34 millions d'actions à 20 000 VND/action (1 action sera convertie pour 20 000 VND de dette) pour convertir une dette de 30 millions USD. Il s'agit d'une dette libellée en USD, empruntée par Phat Dat auprès d'ACA Vietnam Real Estate III LP (îles Caïmans) en mars 2022, avec un taux d'intérêt fixe de 8 %/an et sans garantie. L'objectif du prêt est d'investir dans le projet Phuoc Hai (district de Dat Do, province de Ba Ria - Vung Tau).

Une autre entreprise, Hoa Binh Construction Group (Code : HBC), a précédemment converti avec succès 730,8 milliards de VND de dette en actions.

En conséquence, à la fin de l'émission du 28 juin, Hoa Binh Construction a émis avec succès 73,08 millions d'actions pour convertir 730,8 milliards de VND de dette, augmentant le nombre d'actions de 274,1 millions d'actions à 347,2 millions d'actions. Les actions d'échange de dette seront soumises à des restrictions de transfert dans un délai d'un an à compter de la date de clôture de l'émission et le nombre de créanciers à échanger est de 99 créanciers.

Dans la liste des créanciers convertis en actions, il convient de noter que SMC Investment and Trading JSC (code SMC - HoSE floor) a converti 104,79 milliards de VND en 10,48 millions d'actions ; Matec Construction Machinery JSC a converti 88,73 milliards de VND en 8,87 millions d'actions ; Daiwa Investment and Development Corporation a converti 36 milliards de VND (dette totale de 90,6 milliards de VND) en 3,6 millions d'actions...

L'émission d'actions pour convertir la dette de Hoa Binh Construction a été approuvée lors de l'assemblée générale du 25 avril, en conséquence, l'entreprise a approuvé le plan d'émission de 74 millions d'actions pour convertir 740 milliards de VND de dette.

Saigon Thuong Tin Real Estate JSC (TTC Land, code : SCR) a également soumis précédemment une proposition visant à approuver le plan d'émission de 34,9 millions d'actions pour convertir la dette, soit l'équivalent de la valeur de la dette convertie de 349 milliards de VND (le prix d'émission est de 10 000 VND/action) et les actions émises ne peuvent être transférées dans un délai d'un an.

TTC Land a également annoncé la liste des créanciers. Dans lequel, Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company prévoit de convertir 289,3 milliards de VND de dette, augmentant ainsi sa participation à 22,7 % du capital social de TTC Land ; La société par actions du parc industriel Thanh Thanh Cong prévoit de convertir 54,29 milliards de VND de dette, augmentant ainsi sa participation à 1,26 % du capital social ; et Thanh Thanh Nam Joint Stock Company convertira 5,69 milliards de VND de dette, augmentant ainsi la propriété à 0,13 % du capital social de TTC Land.

Il est temps de mettre en œuvre l’émission d’actions d’échange de dette en 2024 jusqu’au premier trimestre 2025.

Plus récemment, Construction and Trade Joint Stock Company 2 (UPCoM : ACS) vient également d'adopter une résolution du conseil d'administration sur l'émission d'actions privées pour convertir la dette. En conséquence, la société prévoit d'émettre 1,4 million d'actions d'une valeur d'émission totale à la valeur nominale de 14 milliards de VND.

La période d'émission prévue est au troisième trimestre 2024 - le deuxième trimestre 2025 lorsque la Commission des valeurs mobilières de l'État annonce la réception de la demande d'ACS pour l'émission d'actions pour convertir la dette.

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