Marché du textile en 2024 : que disent les initiés du secteur ?

Malgré les difficultés, Vinatex a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 104,4%. En 2024, les commandes de textiles et de vêtements sur le marché américain vont-elles s’améliorer ?

Résonance de nombreuses difficultés

2023 est l’année la plus difficile pour les entreprises nationales de textile et de vêtement, en particulier pour les entreprises de fibres. En 2023, le chiffre d'affaires à l'exportation de l'industrie atteindra 40 milliards USD, en baisse de 10 %, encore plus qu'en 2020 (8 %) - le pic de la pandémie de Covid-19.

M. Vuong Duc Anh, chef du bureau du conseil d'administration du Vietnam Textile and Garment Group, a déclaré : La demande mondiale totale de textiles et de vêtements en 2023 diminuera de 11 % pour atteindre 670 milliards de dollars. La demande d'importation des principaux marchés d'exportation de textiles et de vêtements du Vietnam a également fortement diminué, dont les États-Unis ont diminué de 20 %, la Chine a diminué de 10 %, tandis que le marché japonais a maintenu sa demande par rapport à l'année dernière, en conséquence, les exportations de textiles et de vêtements du Vietnam vers ce marché n'ont pas diminué en termes de chiffre d'affaires.

Dans ce contexte, les pays en concurrence avec le Vietnam dans les exportations de textiles et de vêtements sont dans une situation similaire : la Chine a diminué de 8 %, l’Inde a diminué de 13 % et le Bangladesh n’a que légèrement diminué par rapport à l’année précédente.

« En 2023, l'industrie textile et de l'habillement sera confrontée à de nombreux facteurs défavorables. Les coûts salariaux au Vietnam sont seulement inférieurs à ceux de la Chine et trois fois supérieurs à ceux du Bangladesh, deux fois supérieurs à ceux de l'Inde et 1,8 fois supérieurs à ceux du Cambodge, tandis que les coûts de main-d'œuvre représentent plus de 55 % du prix de revient », a déclaré M. Vuong Duc Anh.

“Rất khó dự báo diễn biến thị trường dệt may năm 2024”

Le marché du textile en 2024 connaît encore de nombreuses fluctuations

En outre, le taux de change du VND est resté stable au cours des 8 premiers mois de l'année tandis que le yuan chinois s'est déprécié de 5 %, le taka bangladais a diminué de 5,9 % et la livre turque a diminué de 31 %. Les taux d’intérêt au Vietnam au cours des six premiers mois de l’année étaient environ 3 % plus élevés que la moyenne des pays concurrents.

« La combinaison de facteurs a créé de nombreux désavantages pour les entreprises vietnamiennes dans la concurrence des prix, bien que la productivité et la qualité des entreprises vietnamiennes puissent être de 10 à 15 % supérieures à la moyenne », a souligné M. Vuong Duc Anh.

En plus de la forte baisse des prix, les clients exigent également des petites commandes et des délais de livraison courts, seulement environ 10 à 14 jours, alors qu'auparavant c'était 40 jours pour les marchandises CM, 70 jours pour les marchandises FOB... créant beaucoup de pression sur les entreprises.

Il est très difficile de prévoir les mouvements du marché.

Concernant l'évolution du marché en 2024, M. Cao Huu Hieu a déclaré qu'il était très difficile de la prévoir. Par conséquent, l’objectif de croissance des exportations de 10 % en 2024 n’est que temporaire et le plan pourrait changer lorsque le marché se réchauffera. Dans l'industrie du vêtement, les commandes se sont améliorées depuis janvier 2024, mais l'industrie du fil est toujours très morose et ne peut pas s'améliorer à court terme.

Concernant le marché d'exportation de l'industrie cette année, M. Vuong Duc Anh a déclaré que fondamentalement rien n'avait changé. Les États-Unis et l’UE restent des marchés traditionnels et clés. Les entreprises vietnamiennes ont exploité de nouveaux marchés tels que les Émirats arabes unis, mais à petite échelle, seulement pour environ 6 à 7 milliards de dollars. Il est donc impératif de maintenir le marché traditionnel.

Selon M. Vuong Duc Anh, il est probable que le marché traditionnel de l'industrie textile et de l'habillement du Vietnam sera « moins difficile » que l'année dernière. En particulier, les élections américaines auront lieu en novembre 2024, avant lesquelles il y aura des changements majeurs, la FED s'engage à baisser les taux d'intérêt 3 fois avec une réduction totale de 0,75%. Si les taux d'intérêt sont abaissés, la demande des consommateurs aux États-Unis reviendra à partir du second semestre 2024. C'est très important, car il s'agit d'un marché à fort pouvoir d'achat, représentant une grande partie du chiffre d'affaires total des exportations de textiles et de vêtements du Vietnam.

Le marché de l'UE espère un changement majeur de politique, avec une prévision d'augmentation du PIB de moins de 1% en 2024, bien que peu importante, c'est un chiffre positif par rapport à la baisse de 2023.

Les pays concurrents sont confrontés à de nombreux problèmes de main-d'œuvre et à des conflits armés sur leur territoire, tandis que le Vietnam est une destination sûre, ce qui constitue également un avantage pour les commandes susceptibles de revenir au Vietnam.

La macroéconomie nationale reste stable, avec une croissance du PIB prévue supérieure à celle de 2023, mais les entreprises nationales de textile et de vêtement sont également confrontées à de nouveaux défis tels qu'une augmentation de 6 % du salaire minimum à compter du 1er juillet 2024, d'éventuelles fluctuations des prix de l'électricité et de nombreux facteurs imprévisibles sur le marché des matières premières. À cela s’ajoute la pression liée à la conversion à une production verte, qui entraîne de nombreux coûts.

« Dans le contexte actuel, les entreprises n'ont d'autre choix que de suivre proactivement l'évolution du marché et de réagir de manière appropriée. Parallèlement, elles doivent mettre en œuvre avec souplesse leurs plans de production et d'affaires et respecter les normes de qualité du marché d'importation », a déclaré M. Cao Huu Hieu.

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