Masan a déclaré que Bain Capital, un fonds de capital-investissement américain qui gère environ 180 milliards de dollars, finaliserait un investissement de 250 millions de dollars dans la société le 22 avril.
Selon Masan Group (MSN), les termes restent les mêmes que l'accord d'octobre 2023.
Il s'agit d'un investissement en actions sous forme d'actions privilégiées à dividendes convertibles, émises à 85 000 VND et qui seront converties en actions ordinaires selon un ratio de 1:1. Le taux de dividende fixe est de 0 % pendant les 5 premières années. À partir de la 6ème année, le dividende fixe est de 10% par an. Au cours de la dixième année suivant la date d’émission, ces actions privilégiées seront obligatoirement converties en actions ordinaires.
"Il s'agit d'une opération d'investissement en actions, sans structure de couverture ni emprunt de titres, qui se traduit par la vente d'actions MSN sur le marché à la date d'émission. La structure de l'investissement est conçue pour garantir les intérêts des actionnaires existants", a souligné le conseil d'administration de la société.
Masan a déclaré que la Commission des valeurs mobilières de l'État avait reçu de l'entreprise un dossier complet pour l'émission privée d'actions privilégiées à dividendes convertibles. Il s’agit de l’étape finale requise par la loi pour que les deux parties puissent conclure l’accord.
Bain Capital, fondée en 1984, possède une vaste expérience en matière d'investissement pour soutenir la croissance et la gestion de divers groupes commerciaux de vente au détail en Asie, y compris des investissements dans Schwan et Carver Korea. Selon Masan, l'accord démontre la confiance des investisseurs dans la croissance du marché de consommation au Vietnam, ainsi que la capacité de Masan à saisir l'opportunité de servir 100 millions de consommateurs nationaux.
Masan a déclaré que le capital de 250 millions de dollars renforcera ses ressources, augmentera la liquidité pour répondre à toutes les obligations financières et fournira à l'entreprise la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre des initiatives stratégiques. Auparavant, la société avait déclaré qu'elle se concentrait sur la réduction de son exposition aux activités non essentielles, l'augmentation de la liquidité et l'obtention d'un ratio dette nette/EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) durable inférieur à 3,5 fois.
Cette année, Masan s'attend à ce que ses activités de consommation renouent avec la croissance des bénéfices grâce à la reprise du marché général. La société vise un chiffre d'affaires net consolidé de 84 000 à 90 000 milliards de VND, en hausse de 7 à 15 % par rapport à la même période en 2023. Le bénéfice après impôts de base avant allocation aux actionnaires minoritaires devrait atteindre 2 290 à 4 020 milliards de VND, en hausse de plus de 17 % et le double de celui de 2023, respectivement, en fonction des conditions macroéconomiques.
Siddhartha
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