Les créances douteuses des banques augmentent, pourquoi ?

Les créances douteuses ont augmenté de temps en temps

Selon les statistiques du rapport financier du troisième trimestre 2023, au 30 septembre 2023, le total des créances douteuses de 28 banques commerciales s'élevait à environ 210 238 milliards de VND, soit une augmentation de 52 % par rapport au début de l'année.

Il est à noter que les dettes du groupe 4 (créances douteuses) de certaines banques ont augmenté de plusieurs fois, comme celles de Bac A Bank qui ont augmenté de 3,8 fois, celles d'Eximbank qui ont augmenté de 3,2 fois,...

Dans le même temps, la dette du groupe 5 (dette avec perte potentielle de capital) de nombreuses banques tend à diminuer, comme celle de VIB, en baisse de 46 % à 1 309 milliards de VND ; ABBank a diminué de 40% à 842 milliards de VND ; Kienlongbank a diminué de 36% à 413 milliards de VND...

De nombreuses banques ont un ratio créances douteuses/dettes impayées supérieur à 3%, comme : VPBank (5,74%), VietBank (4,06%), BVBank (3,56%), SHB (3,21%)...

Ainsi, à la fin du troisième trimestre, la dette totale du groupe 4 (créances douteuses) a fortement augmenté de 119 %, la dette du groupe 3 (créances non conformes) a augmenté de 69 % et la dette du groupe 5 (créances avec possibilité de perte de capital) a connu la plus faible augmentation, soit 12 %.

S'adressant à Nguoi Dua Tin, le Dr Le Xuan Nghia, expert économique et membre du Conseil consultatif national de politique financière et monétaire, a déclaré que les créances douteuses proviennent actuellement principalement des entreprises.

Cependant, la pandémie de Covid 19 a poussé de nombreuses entreprises dans une situation difficile, en particulier les entreprises d’exportation à grande échelle ou les industries de services de transport.

La perturbation continue de la chaîne d’approvisionnement mondiale a entraîné l’économie dans un état de production stagnante, entraînant d’importants stocks et des biens invendus.

Plus triste encore, depuis la pandémie, l’économie n’a pas encore eu le temps de « refermer la plaie » alors qu’une série de crises qui durent de 2020 à aujourd’hui ont une fois de plus mis les entreprises en difficulté.

L’économie mondiale est entrée dans une crise de liquidité prolongée, ce qui a placé la plupart des entreprises dans une situation de liquidité très difficile.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a éclaté, provoquant des crises majeures comme la crise énergétique qui perdurent jusqu'à aujourd'hui.

En 2022, le « double coup » de la crise des obligations d’entreprises et du marché immobilier provoquera une nouvelle fois l’effondrement des entreprises.

Selon le professeur associé. Dr. Dinh Trong Thinh - Expert économique, maître de conférences à l'Académie des finances, une autre raison de l'augmentation des créances douteuses est que depuis 2020, la Banque d'État a autorisé les banques commerciales à prolonger, reporter et geler la dette, et à ne pas augmenter le groupe de créances douteuses pour les entreprises.

Ainsi, les entreprises qui ne peuvent pas payer leurs dettes et qui doivent les annuler dans un avenir proche deviendront presque toutes des créances irrécouvrables.

Le bouclier de protection contre les risques est érodé

Bien que de nombreuses banques aient activement renforcé leurs boucliers - tampons de risque - en raison de l'augmentation rapide des créances douteuses, au troisième trimestre, jusqu'à 27 banques avaient un ratio de couverture des créances douteuses qui a diminué par rapport au début de cette année, et les grandes banques n'ont pas fait exception.

Selon les statistiques de 28 banques qui ont publié leurs résultats d'activité au troisième trimestre 2023, le solde total des provisions pour risques de crédit pour les clients a augmenté de 16,7 % par rapport au début de 2023, pour atteindre près de 200 000 milliards de VND.

BaoVietBank est une banque rare qui a enregistré une augmentation du ratio de couverture des créances douteuses de 0,8% par rapport au début de l'année pour atteindre 30%.

Au contraire, les banques qui ont enregistré la plus forte baisse de leur ratio de couverture des créances douteuses sont MB, en baisse de 116,1 % ; TPBank a diminué de 88% ; LPBank a diminué de 74,6%, Sacombank a diminué de 66,8%, ACB a diminué de 64,7% et Techcombank a diminué de 64,3% par rapport au début de l'année.

La consolation pour les banques est que le taux de couverture des provisions pour risques après 9 mois reste assez élevé. Parmi eux, MB a réalisé 122 %, ACB a réalisé 94,6 %, Techcombank a réalisé 93 %, LPBank a réalisé 67 %, Sacombank a réalisé 64,2 % et TPBank a réalisé 47 %.

Partageant la même situation que les banques ci-dessus, BIDV, Vietinbank et Bac A Bank ont également vu leurs ratios de couverture des créances douteuses diminuer au cours des 9 premiers mois de cette année, avec des baisses de 58,5 %, 15,9 % et 59,6 %, respectivement.

Toutefois, le taux de couverture des créances douteuses de ces banques reste relativement élevé. Parmi ceux-ci, à la fin du troisième trimestre 2023, Vietinbank a atteint 172,4%, BIDV a atteint 158,4% et Bac A Bank a atteint 144,2% par rapport au début de cette année.

Bien qu'il ait diminué de près de 50% par rapport au début de l'année, Vietcombank reste la banque avec le ratio de couverture des créances douteuses le plus élevé du secteur, atteignant plus de 270% à la fin du mois de septembre.

Cependant, par rapport à la fin de 2022, où 10 banques ont atteint un ratio de couverture des créances douteuses supérieur à 100 %, à la fin de septembre 2023, seules 5 banques ont dépassé ce seuil : Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV, Bac A Bank.

Les créances irrécouvrables ne peuvent pas être améliorées rapidement

M. Le Xuan Nghia a déclaré que dans le contexte actuel, le système bancaire a besoin d'une stratégie méthodique à long terme pour gérer les créances douteuses.

Les experts recommandent aux banques de restructurer leurs actifs, de restructurer leurs clients et d’adopter des politiques pour traiter chaque groupe de clients de manière appropriée.

Prévoyant l'évolution des créances douteuses dans le secteur bancaire dans les temps à venir, M. Nghia a déclaré que les créances douteuses ne peuvent pas être améliorées rapidement, c'est un problème à moyen terme.

Les entreprises manufacturières et commerciales ont besoin de temps pour se rétablir, elles doivent rencontrer de nouveaux clients, de nouveaux projets, de nouvelles commandes. Toutefois, dans les temps à venir, les entreprises pourraient continuer à rencontrer des difficultés.

Par exemple, les rapports européens sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la taxe carbone de Singapour pourraient mettre les exportateurs dans une position difficile.

Professeur associé Dr. Dinh Trong Thinh - Expert économique a commenté que d'ici la fin de l'année, les créances douteuses continueront d'augmenter.

La raison peut être que cette année, certaines entreprises, industries et secteurs d’activité manquent de commandes, la production et les activités commerciales ne sont pas bonnes, il est donc difficile d’emprunter et de rembourser les dettes. Lorsque la dette est due et que l’entreprise est incapable de payer, il est inévitable de lever des fonds pour la dette .

Comment (0)