Les banques ont des maux de tête car les créances douteuses s'aggravent

ANTD.VN - Les créances douteuses augmentent tandis que le taux de couverture des créances douteuses diminue fortement. La circulaire 02 sur la restructuration de la dette expire, la résolution 42 sur le pilotage du traitement des créances douteuses expire également. Les créances douteuses risquent donc de devenir de plus en plus graves.

Les créances irrécouvrables continuent de croître

Les rapports financiers des 9 premiers mois de l'année de 28 banques commerciales (à l'exception d'Agribank) montrent que la plupart des créances douteuses ont augmenté par rapport au début de l'année.

En termes de chiffres absolus, les banques ayant le plus de créances douteuses dans le secteur sont : VPBank, BIDV, VietinBank, Vietcombank, SHB, NCB, Sacombank, MB Bank, VIB, LPBank.

Parmi ces créances douteuses, VPBank a un solde de créances douteuses s'élevant à 29 934 milliards de VND, soit une augmentation de plus de 19 % par rapport au début de l'année. En termes de ratio, les créances douteuses de VPBank s'élèvent actuellement à 5,74%, en hausse de 0,01% par rapport au début de l'année.

Vient ensuite Big4 avec BIDV avec 26 394 milliards de VND, en hausse de près de 50 % ; VietinBank 18 941 milliards de VND, en hausse de 19,9 % ; Vietcombank 14 393 milliards de VND, en hausse de 84 %.

La SHB Bank occupe la sixième place, avec des créances douteuses en hausse également de plus de 24 %, à 13 484 milliards de VND.

Bien que la NCB Bank ait la septième plus grande créance irrécouvrable du système en termes de valeur absolue, elle est en tête du secteur en termes de ratio avec plus de 13 460 milliards de VND, soit une augmentation de plus de 57 % par rapport au début de l'année. Avec une échelle de crédit modeste d'un peu plus de 51 100 milliards de VND, le ratio de créances douteuses de la NCB s'élève à plus de 26,3 %.

En outre, d’autres banques présentant d’importants soldes de créances douteuses incluent Sacombank (10 388 milliards de VND) ; MB Bank (10 111 milliards de VND) ; VIB (9 040 milliards de VND) ; LPBank (7 367 milliards de VND)…

Nợ xấu ngân hàng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng

Les créances bancaires irrécouvrables continuent d’augmenter

En termes de taux de croissance, TPBank est la banque avec le taux de croissance des créances douteuses le plus élevé du secteur, avec une augmentation de près de 3 fois (294%) par rapport au début de l'année, jusqu'à 5 350 milliards de VND.

Vient ensuite Sacombank (en hausse de 142 %) ; LPBank (en hausse de 115 %) ; Techcombank (en hausse de 113 %) ; MB (en hausse de 101%) et MSB (en hausse de 100%)…

Selon les données, les créances irrécouvrables du secteur ont augmenté pour le quatrième trimestre consécutif depuis l'expiration de la circulaire 14 relative à la restructuration de la dette liée au Covid-19, augmentant de 2,2% (+6,9% par rapport au trimestre précédent), pour atteindre 196 755 milliards de VND.

En outre, une autre évolution négative est que les réserves des banques vont se réduire en 2023, réduisant ainsi la marge de manœuvre pour le règlement de la dette l'année prochaine.

Selon les statistiques, il n'y a qu'une seule banque dont le taux de couverture des créances douteuses a augmenté au cours des 9 premiers mois de l'année, BaoViet Bank, mais l'augmentation n'a été que de 0,8% à 30%. Cela signifie que pour chaque 100 dongs de créances douteuses, la banque ne peut constituer que 30 dongs de provisions.

Dans de nombreuses autres grandes banques, bien que le taux de couverture des créances douteuses soit élevé, il a tendance à diminuer. Français À la fin du troisième trimestre de cette année, seulement 5 banques ont enregistré un taux de couverture des créances douteuses supérieur à 100 %, à savoir Vietcombank (207 %, en baisse de 47 % par rapport au début de l'année), VietinBank (172,4 %, en baisse de près de 16 % par rapport au début de l'année), BIDV (158,4 %, en baisse de 58,5 %), Bac A Bank (144,2 %, en baisse de près de 60 %) et MB (122 %, en baisse de près de 120 %). En regardant en arrière, à la fin de l’année 2022, 10 banques ont dépassé le seuil de 100 %.

Malgré l'augmentation des provisions, le taux de couverture des créances douteuses des banques a fortement baissé au cours des neuf premiers mois de l'année, selon les experts, car les provisions ne peuvent pas suivre l'augmentation des créances douteuses.

Toutefois, le point positif concernant la qualité des actifs du secteur bancaire au troisième trimestre s'est amélioré, comme le montre l'encours des prêts du groupe 2, qui a diminué de 7,7% par rapport au trimestre précédent, alors que les trimestres précédents avaient continuellement augmenté. Cela montre que la formation de nouvelles créances douteuses ralentit.

De nombreux goulots d’étranglement dans la gestion des créances irrécouvrables

Selon M. Nguyen Quoc Hung, secrétaire général de l'Association des banques du Vietnam (VNBA), la situation actuelle des créances douteuses des établissements de crédit est très préoccupante dans un contexte de difficultés des entreprises et de signes de récession de l'économie mondiale.

Parallèlement, gérer les créances douteuses par la vente d’actifs garantis, en particulier les créances importantes qui doivent être vendues aux prix du marché, est très difficile à mettre en œuvre dans le contexte d’un marché immobilier gelé.

D'après les informations du journaliste, de nombreuses banques, lorsqu'elles gèrent des actifs immobiliers garantis, doivent les mettre en vente des dizaines de fois mais ne parviennent toujours pas à les vendre.

Par exemple, chez VietinBank, cette banque vend la dette de Vo Thi Thu Ha Trading Import-Export Company Limited depuis 2019 mais n'a pas été en mesure de la vendre. Lors de la dernière vente aux enchères, la garantie de cette dette (principalement immobilière) a été proposée par VietinBank à un prix de départ de seulement 142 milliards de VND, ce qui représente moins de 10 % de la dette à recevoir de ce client (près de 1 500 milliards de VND en principal et intérêts).

M. Nguyen Duc Vinh, directeur général de VPBank, a déclaré que le plus gros casse-tête pour les banques aujourd'hui est l'augmentation des créances douteuses et la difficulté à gérer les actifs en garantie. Le recouvrement des créances est particulièrement difficile dans le cas de prêts non garantis.

Chez VPBank, le solde des prêts non garantis s'élève à plus de 100 000 milliards de VND, alors que la banque a beaucoup de mal à recouvrer ses créances car elle « tient le couteau par la lame » et n'a pas le soutien des autorités en matière de recouvrement de créances.

La difficulté croissante du recouvrement des créances est illustrée par le chiffre de plus de 3 000 agents de recouvrement de cette banque ayant dû quitter leur emploi depuis le début de l'année, tandis que le taux de créances douteuses a augmenté. Le plus inquiétant est la situation des dettes non réglées, tant personnelles que commerciales.

Alors que les créances douteuses augmentent, l’une des plus grandes préoccupations des banques est que la circulaire 02 sur la restructuration de la dette expirera bientôt, ce qui entraînera l’apparition de nombreuses créances douteuses « cachées » dans les créances restructurées.

Selon la Banque d'État, à la fin du mois de septembre 2023, le montant total de la dette en cours restructurée dans le cadre de la circulaire 02 a atteint 140 000 milliards de VND (soit 1,09 % du crédit total de l'ensemble du système). Cette dette risque de devenir une créance irrécouvrable à l’expiration de la circulaire 02.

De plus, le cadre juridique en matière de gestion des créances douteuses comportera de nombreuses lacunes dans les temps à venir. La résolution n° 42/2017/QH14 de l'Assemblée nationale sur le pilotage du règlement des créances irrécouvrables (résolution 42) expirera le 31 décembre de cette année, tandis que le projet de loi sur les établissements de crédit (modifié) sera soumis à l'Assemblée nationale pour approbation l'année prochaine.

Si les difficultés liées au traitement des créances douteuses ne sont pas résolues, cela peut conduire à une situation où de nombreuses banques « hésitent » à prêter, se concentrant plutôt sur la gestion des risques. En fait, depuis le début de l'année, alors que la « santé » des entreprises était difficile, de nombreuses banques ont enregistré une croissance du crédit très faible, certaines banques ont même connu une croissance du crédit négative.

Par conséquent, de nombreuses banques ont exprimé leur espoir que l’Assemblée nationale prolongera la période de mise en œuvre de la résolution 42 sur le règlement des créances irrécouvrables afin d’aider les banques à gérer les créances irrécouvrables.

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