La course pour redessiner la carte de l’industrie des semi-conducteurs en Asie

Il y a quelques années, dans l’industrie mondiale des semi-conducteurs, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et d’autres pays d’Asie de l’Est géraient généralement les processus frontaux, tandis que les pays d’Asie du Sud-Est et l’Inde hébergeaient des usines pour le back-end. Aujourd’hui, les géants des puces électroniques commencent à s’adapter face aux tensions entre les États-Unis et la Chine.

Construire un modèle de tremplin réussi

En 2021, l’Inde a approuvé un programme de 760 milliards de roupies (9,14 milliards de dollars) pour soutenir la fabrication nationale de semi-conducteurs et d’écrans.

Lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement industriel SemiconIndia 2023, le Premier ministre Narendra Modi s'est engagé à tirer parti des atouts du pays pour « contribuer » à l'industrie mondiale des puces.

L’Inde souhaite prendre pied dans la nouvelle chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.

En juin 2023, le fabricant américain de puces Micron Technology a annoncé la construction d'une usine de fabrication dans l'État indien du Gujarat, qui devrait être opérationnelle d'ici 2024. Pendant ce temps, Hon Hai Precision Industry, ou Foxconn, de Taïwan, s'associerait au fabricant américain d'équipements pour puces Applied Materials pour fabriquer des machines à semi-conducteurs dans l'État du Karnataka.

Noboru Yoshinaga, vice-président exécutif de Disco, un fabricant japonais d'équipements pour semi-conducteurs, a déclaré que malgré les inquiétudes concernant les infrastructures du pays d'Asie du Sud, comme son réseau électrique, le fait que les entreprises américaines se précipitent pour s'installer ici montre que « le vent a changé de direction ».

Ashwini Vaishnaw, ministre indien de l'électronique et des technologies de l'information, a déclaré que le pays prévoyait d'attirer des investissements dans les semi-conducteurs et de développer une chaîne d'approvisionnement locale. « Il est important que nous obtenions quelques premiers succès qui pourront être utilisés pour d’autres projets. »

New Delhi a également annoncé le renforcement de son partenariat avec Tokyo, appelant les entreprises fortes dans les processus de bout en bout et les équipements de fonderie de puces à investir. En juillet 2023, les deux gouvernements ont signé un protocole d’accord visant à promouvoir la coopération dans la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs.

Antoine Huchez, directeur principal de la stratégie de croissance du cabinet de conseil américain Frost & Sullivan, a déclaré que l'Inde avait de fortes ambitions pour attirer des projets de puces et que le pays disposait de grands atouts pour la croissance.

Prolonger la période de réduction fiscale préférentielle

En Thaïlande, Narit Therdsteerasukdi, qui est en charge de la politique d'investissement étranger en tant que secrétaire général du Conseil d'investissement, a qualifié les semi-conducteurs de l'un des produits de base les plus importants aujourd'hui. Dans le même temps, le gouvernement a adopté une politique étrangère neutre pour éviter d’être pris dans les tensions entre les États-Unis et la Chine.

Les petits pays cherchent à attirer les investissements dans les semi-conducteurs grâce à divers programmes d’incitation fiscale.

Bangkok a décidé d’assouplir les allégements fiscaux accordés aux entreprises de puces électroniques. Plus précisément, une entreprise source dans la chaîne d'approvisionnement, lors de son entrée en Thaïlande, sera exonérée de l'impôt sur les sociétés pendant une période pouvant aller jusqu'à 13 ans, contre 8 ans auparavant.

La Thaïlande s’efforce d’attirer des entreprises impliquées dans des processus de bout en bout, tels que la conception de semi-conducteurs et la gravure de plaquettes. Ces procédés sont considérés comme plus avancés techniquement que les procédés auxiliaires tels que la découpe de copeaux et l’emballage.

En outre, le pays développe également une industrie locale, regroupant des usines d’assemblage de véhicules électriques et des fournisseurs de composants. Cela est dû au fait que les voitures électriques contiennent généralement plus de semi-conducteurs que les voitures à essence.

La « mêlée » pour attirer les investissements

Singapour et la Malaisie sont en tête en matière d’attraction d’usines de fabrication. Singapour, qui possède une industrie des semi-conducteurs depuis les années 1960, ouvrira en septembre une fonderie de 4 milliards de dollars du fabricant américain de semi-conducteurs GlobalFoundries.

L’Asie du Sud-Est bénéficie du changement de la production mondiale de semi-conducteurs.

Le gouvernement de Singapour a aidé GlobalFoundries à acheter un terrain et à nettoyer le site. Par ailleurs, les sociétés françaises Applied Materials et Soitec ont également décidé d'étendre leurs capacités opérationnelles dans l'île.

En ce qui concerne la Malaisie, le géant allemand Infineon Technologies a annoncé son intention de dépenser 5 milliards d'euros (5,45 milliards de dollars) pour agrandir ses installations existantes. L’investissement vise à produire des semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium de nouvelle génération. Intel, une société technologique de premier plan, s'est engagée à investir 6,49 milliards de dollars sur 10 ans jusqu'en 2031 dans les processus back-end du pays.

Ailleurs, le Vietnam dispose d’installations de fabrication et de recherche pour des entreprises de premier plan telles que Samsung Electronics et Intel. En juillet 2023, lors d'une visite et d'un travail à Hanoï, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen a transmis le message que Washington souhaitait coopérer étroitement avec le Vietnam dans la fabrication de semi-conducteurs.

« L’Asie est actuellement le théâtre d’une bataille chaotique » pour attirer les entreprises de semi-conducteurs, a déclaré Daisuke Yokoyama, directeur conseil chez KPMG.

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