De esta forma, se ha completado oficialmente el apretón de manos entre VPBank y SMBC, una de las mayores operaciones de venta de acciones extranjeras en el sector bancario y financiero en 2023.
En su intervención en la ceremonia, el Sr. Ngo Chi Dung, presidente del Consejo de Administración de VPBank, declaró: «Desde marzo de 2023, VPBank firmó un acuerdo para emitir el 15 % de sus acciones de forma privada a SMBC Bank, miembro del Grupo SMBC. Sin embargo, la relación entre VPBank y SMBC Bank comenzó hace más de dos años, después de que VPBank transfiriera el 49 % de sus acciones de FE Credit a SMFG Consumer Finance Company, perteneciente al Grupo SMBC. En ese momento, ambas partes acordaron que la relación podría fortalecerse y fortalecerse aún más».
VPBank llegó a un acuerdo para emitir acciones privadas al socio estratégico SMBC a fines de marzo. En consecuencia, el banco ofreció más de 1.190 millones de acciones a SMBC, un banco del grupo financiero Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG), Japón. El valor total de la emisión alcanzó más de 35,9 billones de VND (equivalente a casi 1.500 millones de dólares). Todas las acciones emitidas de forma privada a socios estratégicos estarán sujetas a restricciones de transferencia dentro de los próximos 5 años.
SMBC depositó el 10% del valor de la oferta justo antes de la Junta General Anual de Accionistas del banco celebrada en abril de 2023. Aproximadamente el 90% del valor restante de la transacción se registrará en el patrimonio del banco inmediatamente después de la finalización de la transacción.
El acuerdo de oferta a SMBC es parte del plan de aumento de capital de VPBank implementado a partir de 2022 para fortalecer la capacidad financiera a largo plazo.
El capital total de VPBank se elevará de 103,5 billones de VND a aproximadamente 140 billones de VND. El ratio de adecuación de capital (CAR) del banco, según cálculos de la agencia de calificación crediticia internacional Moody's, aumentará a casi el 19%.
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