Los 3 primeros dejan al resto muy atrás

Según los informes financieros del cuarto trimestre de 2024 de 27 bancos cotizados, hasta 16 bancos registraron un crecimiento positivo de CASA.

De los cuales, los 5 bancos con el avance más fuerte en CASA en 2024 son: SeABank con un índice CASA al 31 de diciembre de 2024 que alcanza el 19,2%, un aumento de 8 puntos porcentuales en comparación con el inicio del año; El NCB aumentó 3,4 puntos porcentuales, el CASA alcanzó el 9,7%; El OCB aumentó 2,5 puntos porcentuales, CASA alcanzó el 14,7%; Vietcombank aumentó 1,9 puntos porcentuales, CASA alcanzó el 35,8%; y VietinBank aumentó 1,8 puntos porcentuales, CASA alcanzó el 24,2%.

En contraste, 11 bancos registraron una disminución en CASA durante el último año. A pesar de la disminución de CASA, MB, BIDV, MSB y Sacombank todavía se encuentran entre los 10 principales bancos que lideraron esta relación el año pasado.

En más detalle, los 10 bancos con el ratio CASA más alto son: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Banco Vietcom (35,8%); Sociedades de Valores (26%); Banco Vietin (24,2%); ACB (23%); Banco TP (22,2%); BIDV (19,7%); Banco SeA (19,2%); y Sacombank (18,1%).

En los últimos años, Techcombank ha surgido como un fenómeno en el balance de CASA. Antes de 2020, los 3 principales bancos que lideraban el mercado en CASA eran generalmente 3 caras conocidas: Vietcombank, MB y Techcombank, con ratios CASA de alrededor del 30%.

Sin embargo, en 2020, Techcombank había superado a sus dos competidores directos, con un ratio CASA de hasta el 46,1% (superando ampliamente a MB en segundo lugar con el 39% y a Vietcombank con el 30%).

Desde entonces, el saldo de depósitos de CASA siempre ha sido el punto destacado que Techcombank "muestra" cada vez que se trata de anunciar resultados comerciales. El pico fue un récord del 50,5% en 2021, cuando el banco aprovechó la Covid-19 para promover los pagos sin efectivo.

Según el Sr. Jens Lottner, Director General de Techcombank, las soluciones basadas en datos como la generación automática de ganancias, el programa de fidelización (Techcombank Rewards), junto con muchas características nuevas para los minoristas (comerciantes) han contribuido a impulsar los saldos de depósitos a la vista para aumentar un 27% en 2024, con un récord de casi 231 billones de VND, elevando el índice CASA al 40,9% al final del cuarto trimestre de 2024.

Además de las soluciones anteriores, según SHS Research, convertirse en patrocinador del famoso concierto "Anh trai vu ngan cong gai" en 2024 también ha atraído a más clientes GenZ, contribuyendo así a aumentar el saldo de depósito de CASA para Techcombank, ayudando a este banco a reducir los costos de capital y fortalecer su ventaja competitiva.

Excluyendo el saldo de depósitos a través de cuentas automáticas con intereses, el ratio CASA de Techcombank es del 37,4%, detrás de MB (39,1%) y por encima de Vietcombank (35,8%).

Esto demuestra que Techcombank, MB y Vietcombank siguen compitiendo muy de cerca en términos de CASA. Aparte de estos tres “grandes”, ningún banco ha conseguido jamás un ratio CASA superior al 30%.

Para atraer a CASA, algunos bancos como Techcombank, LPBank y VIB han estado implementando la función de “ganancia automática”. Esta función creará una combinación de capacidades de pago flexibles y optimizará las ganancias del dinero inactivo de los clientes, lo que ayudará a optimizar el flujo de efectivo inactivo y aumentar los ingresos de los clientes.

Por ejemplo, en LPBank, el saldo en la cuenta de pago de un cliente genera automáticamente intereses con un rendimiento de hasta el 4,3%/año. Esta cifra es más de 40 veces superior al tipo de interés de las cuentas corrientes tradicionales del mercado.

Sin embargo, la función de beneficio automático recién fue implementada por LPBank a finales de noviembre de 2024, por lo que aún no se ha reflejado claramente en CASA en 2024.

La tasa de interés CASA de LPBank al final de 2024 es del 9,8%, un aumento de 0,1 puntos porcentuales en comparación con el comienzo del año.

Concurso en CASA

CASA (depósitos a la vista) juega un papel importante en las operaciones de los bancos, siendo una fuente estable y barata de capital para que los bancos proporcionen productos crediticios a los clientes. CASA es también una herramienta para evaluar la liquidez, garantizando la estabilidad y confiabilidad en las operaciones bancarias.

En comparación con los depósitos a plazo, CASA suele tener tasas de interés mucho más bajas, que van desde el 0,1% al 0,5%/año según el banco. Por lo tanto, los bancos siempre están compitiendo para ampliar el número de cuentas de clientes personales para aprovechar esta fuente barata de capital.

Al observar el índice CASA de los bancos que cotizan actualmente en bolsa, el grupo de bancos con el índice CASA más bajo incluye a Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank y KienlongBank. 4/5 de estos bancos redujeron el ratio CASA el año pasado.

No existe una regulación específica sobre el índice CASA para los bancos. Aunque un ratio CASA alto se considera bueno para un banco, el nivel de “bondad” puede variar entre bancos, dependiendo del tamaño y el modelo de negocio individual de cada uno.

Banco W-banco SEA 2025 (96).jpg
SeABank es el banco con la tasa de crecimiento de CASA más alta del sistema. Foto: Hoang Ha.

La competencia por CASA entre los bancos se está volviendo feroz. En este juego, los bancos deben realizar fuertes inversiones en tecnología y transformación digital para mantenerse a la vanguardia.

ACB es un banco que está demostrando una gran ambición en esta carrera. La escala total de movilización del banco en 2024, incluidos los depósitos de clientes y los valores, alcanzará los 639 billones de dongs, un 19,4% más en comparación con 2023. El índice CASA mejorará del 22,9% en 2023 al 23,3% en 2024.

Al invertir fuertemente en la transformación digital en el período 2019-2024, ACB ha desarrollado ACB ONE Digital Bank como un importante canal comercial paralelo a la banca tradicional.

Gracias a ello, ACB ha ampliado sus canales de movilización y captado nuevos clientes, aumentando su cuota de mercado. ACB también logró un crecimiento compuesto con el número de transacciones en línea aumentando un 98% y el valor de las transacciones en línea aumentando un 75% durante este período.

De manera similar, en el contexto de un bajo crecimiento en la movilización de todo el sistema bancario, en VIB, los depósitos de clientes aún mantuvieron un crecimiento sobresaliente, más del 17% en comparación con el comienzo del año, elevando el saldo de depósitos de clientes del banco a VND 276.000 billones.

De los cuales, la movilización de clientes individuales alcanzó casi 200 billones de VND, un 14% más. En particular, las fuentes de capital de bajo costo (CASA y moneda extranjera) aumentaron más de 35% en comparación con el inicio del año, contribuyendo a la estrategia de optimización de los costos de capital, ayudando a que el gasto por intereses de VIB en 2024 disminuyera en 14% en comparación con el mismo período.

RATIO DE CASA EN BANCOS AL 31/12/2024 (%)
TST BANCO 31/12/2024 31/12/2023
1 BANCO TECNOLÓGICO 40,9% 40%
2 MEGABYTE 39,1% 39,6%
3 Banco Vietnamita 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 BANCO VIETIN 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 BANCO TP 22,2% 21,9%
8 BIDV 19,7% 20%
9 BANCO MARINO 19,2% 11,2%
10 BANCO SACOM 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 BANCO DE EXIM 14,7% 16,1%
13 BANCO PG 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 BANCO VP 14,1% 17,4%
16 BANCO ABIERTO 12,6% 11,6%
17 Banco HD 11,9% 11,1%
18 BANCO LP 9,8% 9,7%
19 BCN 9,7% 6,3%
20 BANCO SAIGON 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 Banco BV 6,7% 5,8%
23 BANCO KIENLONG 6,4% 6%
24 NOMBRE DEL BANCO 6,3% 7,1%
25 Banco vietnamita 4,9% 8,3%
26 BANCO DE VIET A 4,1% 5%
27 BAC UN BANCO 3% 4%