Escasez de pedidos, reducción de trabajadores
Desde las pequeñas hasta las grandes empresas, todas admiten que los pedidos de exportación de la industria textil y de la confección siguen disminuyendo. No hay estadísticas exactas, pero no es raro que las empresas experimenten una caída del 40-50% en sus ventas. Los ingresos de las grandes empresas también disminuyeron entre un 20 y un 30%.
La industria textil, de confección y calzado de Vietnam se desploma al perder competitividad
El director de Thanh Cong Textile - Investment - Trade Company dijo que los ingresos en los primeros cinco meses de este año disminuyeron entre un 20 y un 25% en comparación con el mismo período del año pasado. Recientemente, la Junta Directiva de la empresa anunció un ajuste al plan de negocios de 2023 con ingresos que bajaron a VND 3.927,4 mil millones, un 9% menos en comparación con 2022 y un beneficio neto que alcanzó los VND 244,9 mil millones, un 13% menos. Incluso Binh Thanh Import-Export Production and Trading Joint Stock Company (Gilimex) estableció su objetivo de ingresos para 2023 de disminuir en más de la mitad en comparación con el año pasado, hasta 1,5 billones de VND y el beneficio después de impuestos a casi 104 mil millones de VND, un 71% menos. Al final del primer trimestre de 2023, Gilimex informó una disminución de ingresos del 89% en comparación con el mismo período del año pasado con casi 157 mil millones de VND. La compañía sufrió una pérdida de hasta 39 mil millones de VND, mientras que en el mismo período del año pasado obtuvo una ganancia de más de 100 mil millones de VND. Incluso el Grupo Nacional de Textiles y Confecciones de Vietnam (Vinatex), la unidad líder en la industria textil y de prendas de vestir en el país, también informó resultados comerciales en el primer trimestre de este año con ingresos que cayeron casi un 15% en comparación con el mismo período del año pasado y ganancias antes de impuestos que cayeron drásticamente en casi un 70%, a 118 mil millones de VND. Vinatex estableció un objetivo comercial modesto para todo el año con ingresos consolidados que alcanzaron los 17,5 mil millones de VND, una caída de más del 10%, y un beneficio antes de impuestos que alcanzó los 610 mil millones de VND, una caída de casi el 50% en comparación con el año pasado.
De manera similar, en la industria del cuero y el calzado, muchas empresas también experimentaron una disminución de pedidos y trabajadores. Un representante del Sindicato de la Compañía PouSung (Dong Nai) dijo que en el primer trimestre de este año, la compañía redujo 1.000 trabajadores. En comparación con muchas empresas del mismo sector, esta tasa de reducción es baja entre el total de aproximadamente 21.000 empleados de la compañía. Desde abril, las actividades de producción también se han estabilizado nuevamente. Al explicar esto, el representante sindical dijo que cada empresa dependerá de la marca de zapatos de su socio. Por ejemplo, PouSung se especializa en la fabricación de calzado para una importante marca del mundo, por lo que afortunadamente la cantidad de calzado deportivo no ha disminuido drásticamente. Mientras tanto, para la misma marca de zapatos, pero para códigos de producto como sandalias, zapatos de mujer... se desplomaron. El número de trabajadores que fueron despedidos anteriormente se debió a la producción para otra marca en menor escala, y cuando los clientes tenían dificultades para vender, los pedidos ya no estaban disponibles.
Más trágico aún es que muchas empresas de cuero y calzado se han visto obligadas a reducir sus operaciones y despedir a miles de trabajadores. Por ejemplo, a finales de 2022, Ty Hung Company Limited (HCMC) despidió a casi 1.200 de un total de 1.822 empleados debido a la falta de pedidos. O un "pez grande" en la industria del cuero y calzado vietnamita, PouYuen VN Company, ha reducido continuamente su fuerza laboral desde principios de año, con más de 8.000 personas. La razón también anunciada por la compañía es que la situación económica mundial sigue siendo difícil, la gente en muchos países está ajustando su gasto, lo que lleva a una disminución en los pedidos de fabricación...
¿Es difícil para Vietnam competir con Bangladesh e Indonesia?
El Sr. Nguyen Nhu Tung, Presidente de la Junta Directiva de Thanh Cong Textile - Investment - Trade Company, Vicepresidente de la Asociación de Textiles y Confecciones de Vietnam, evaluó que el volumen de negocios de exportación y los pedidos en la industria textil y de la confección disminuyeron debido a muchas razones. En primer lugar, está la historia de la caída del consumo global, especialmente en grandes mercados como Estados Unidos y Europa (UE). El pastel del mercado es más pequeño que antes y los clientes han eliminado segmentos menos competitivos.
Mientras tanto, Bangladesh siempre ha sido un rival de Vietnam en las exportaciones de textiles y prendas de vestir y ahora tiene más ventajas debido a los bajos costos de los salarios y una moneda local fuertemente depreciada. Al mismo tiempo, muchas empresas textiles y de confección de Bangladesh han conseguido certificaciones “verdes” globales como las normas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y LEED (energía y diseño ambiental). Por ejemplo, de aproximadamente 100 proyectos en el mundo que han logrado la certificación “verde”, 40 están en Bangladesh. Eso ayuda a que la industria textil y de confección del país siga atrayendo pedidos, lo que ayudó a que el primer trimestre de 2023 aumentara ligeramente, pero en abril también comenzó a disminuir debido a las dificultades generales del mercado...
El presidente de la junta directiva del Grupo Nacional de Textiles y Confecciones de Vietnam (Vinatex), Le Tien Truong, dijo que la disminución en la industria textil y de la confección de Vietnam fue mayor debido a que la moneda era un 20% más cara que la de los países competidores y, al mismo tiempo, las tasas de interés en Vietnam fueron altas en 9-11% / año en los primeros 4 meses de este año, mientras que otros países mantuvieron las tasas en 3.5-7% / año.
Además de eso, el aumento del 3% en el precio de la electricidad también ejerce mucha presión sobre las empresas textiles y de confección. Vietnam aún enfrenta grandes desafíos a medida que China se abre. Con una política de “promoción” de las actividades productivas después de la pandemia, el país ha aplicado muchas políticas de apoyo a la industria textil y de confección nacional. Las empresas textiles y de confección de este país tienen la mayor escala de producción del mundo, por lo que cuando la demanda disminuya y la oferta se vuelva más abundante, será difícil para Vietnam competir.
Además de los factores mencionados anteriormente, el costo salarial mensual promedio de los trabajadores de la confección en Vietnam es de 300 USD por persona, más alto que el promedio mundial de 200 USD por persona. El salario en Vietnam es más alto que el de Bangladesh, 95 USD/persona/mes, o el de Camboya, 190 USD/persona/mes, y el de India, 145 USD/persona/mes. El Sr. Le Tien Truong enfatizó: Con las condiciones anteriores, si las empresas mantienen precios unitarios bajos para competir con Bangladesh, perderán al menos el 15%. Este problema plantea muchos desafíos, porque las empresas textiles y de confección nacionales están perdiendo muchas ventajas sobre sus competidores a fin de mantener a los clientes y los pedidos.
El Sr. Diep Thanh Kiet, vicepresidente de la Asociación de Cuero, Calzado y Bolsos de Vietnam (LEFASO), estuvo de acuerdo y dijo que, en general, el mercado sigue en caída libre y no hay nada positivo. La UE, en particular, ha sido la más afectada debido al impacto directo del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, además de factores como la recesión económica posterior al Covid-19 y cuestiones relacionadas con las políticas de protección del medio ambiente. La industria de la moda en general conoce los pedidos con 6 meses de antelación. Ya estamos a finales de junio y los pedidos para los últimos 6 meses de 2023 están básicamente completados y se estima que toda la industria disminuirá en un promedio de 10 - 12%. A partir de octubre conoceremos los pedidos para 2024. Si el mercado mejora inesperadamente, el rango de fluctuación también estará en el rango del 3 - 5%. Por lo tanto, el escenario menos malo es que la industria del cuero y el calzado este año disminuya entre un 7-8%, y el peor escenario es una disminución del 13-16%.
"En los últimos 10 años, el crecimiento constante nos ha dejado sin presión para transformarnos de acuerdo con la tendencia de crecimiento verde mundial. Mientras tanto, Bangladesh, debido a la mala imagen de la industria de la moda a los ojos del mercado mundial, ha obligado a las empresas y al gobierno de este país a construir una política de transformación positiva en términos de medio ambiente, mano de obra, reducción de emisiones, comunicación, etc. Por lo tanto, cuando el mundo cae en crisis, los pedidos disminuyen, pero los "lugares bajos" siguen fluyendo hacia ellos. En cuanto a Vietnam, que es una colina alta con altos costos de producción y aún no ha cumplido con los nuevos estándares ambientales, los pedidos han disminuido. Los preparativos de Bangladesh se han llevado a cabo durante los últimos 10 años, por lo que actualmente sus pedidos siempre están "llenos". Deberíamos ver esto como una oportunidad para ver claramente los problemas del mercado en la nueva tendencia y transformarnos activamente para sobrevivir ", dijo el Sr. Diep Thanh Kiet.
Según la Oficina General de Estadística, las exportaciones de textiles y prendas de vestir en los primeros cinco meses alcanzaron los 12.320 millones de dólares, una caída del 17,8%, y las exportaciones de fibras alcanzaron los 1.730 millones de dólares, una caída del 27% respecto al mismo período del año pasado. De manera similar, las exportaciones de calzado alcanzaron más de 8.180 millones de dólares, una caída de casi el 14%, y las exportaciones de bolsos, maletas, paraguas, etc. alcanzaron los 1.550 millones de dólares, una caída del 5,5% respecto al mismo período de 2022.
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