IPA Investment emite billones de dongs en bonos para refinanciar deuda

IPA Investment Group Corporation ha emitido bonos continuamente durante los últimos seis meses para reembolsar bonos antiguos que han vencido.

IPA Investment Group Corporation ha emitido bonos continuamente durante los últimos seis meses para reembolsar bonos antiguos que han vencido.

IPA Investment Group Corporation (IPA) acaba de completar una oferta privada de bonos corporativos el 5 de noviembre de 2024.

En un día, IPA vendió 6.000 bonos, con un valor total emitido de 600 mil millones de VND. Con un plazo de 5 años, este bono vencerá el 5 de noviembre de 2029.

Cabe destacar que, al igual que los lotes de bonos emitidos durante el año, este es un lote de bonos “cuatro ceros”, ya que no es convertible, no está acompañado de warrants, no tiene garantías y no es una deuda secundaria de la empresa.

Anteriormente, en el plan de emisión, IPA dijo que utilizaría los ingresos para recomprar antes del vencimiento/pagar el vencimiento de los códigos de bonos IPAH2124002 e IPAH2124003. La reestructuración de estas deudas en bonos es bastante urgente ya que la fecha de vencimiento es noviembre-diciembre de 2024.

En 2024, la IPA emitió varias decisiones relacionadas con los bonos. Según el último plan de la compañía para la emisión de bonos individuales en 2024, en 2024, IPA emitirá 5 bonos individuales con un valor máximo total de 3,210 mil millones de VND.

Desde principios de año, IPA ha emitido 4 tramos de bonos, incluidos 2 tramos en junio de 2024 con un valor total de VND 1.052 mil millones, 1 tramo en agosto de 2024 con un valor de VND 1.096 mil millones y 1 tramo que tuvo lugar el 5 de noviembre como se mencionó anteriormente. El valor total de los bonos que IPA ha emitido en los últimos 6 meses es de 2,748 mil millones de VND.

IPA Investment tiene actualmente 7 bonos en circulación.

El informe financiero del tercer trimestre de 2024 de IPA muestra que al 30 de septiembre de 2024, los pasivos de IPA fueron de 4.317 mil millones de VND, de los cuales los préstamos a corto plazo y los arrendamientos financieros representaron 1.392 mil millones de VND, y los arrendamientos financieros a largo plazo representaron 2.517 mil millones de VND. Así, la deuda financiera de IPA supone el 45% del capital total de la compañía.

Respecto al préstamo a través de bonos, el informe financiero de IPA registró bonos pendientes de IPA y su subsidiaria, Bac Ha Energy JSC. De los cuales, los bonos de IPA son 3,408 mil millones de VND, mientras que los bonos de Bac Ha Energy representan 445 mil millones de VND, la deuda total en bonos es de aproximadamente 3,853 mil millones de VND, lo que representa la mayoría de la deuda financiera de IPA.

En los primeros 9 meses de 2024, los gastos de intereses del IPA ascendieron a 284 mil millones de VND, aunque disminuyeron un 12% en comparación con el mismo período del año pasado, siguen siendo una carga para el IPA. En promedio, esta empresa tiene que gastar más de mil millones de VND por día para pagar intereses. Este gasto por intereses equivale incluso a 1,7 veces el beneficio bruto que el IPA ha obtenido en los últimos 9 meses.

Gracias al buen crecimiento de los ingresos financieros, el beneficio después de impuestos de la compañía en los nueve meses alcanzó los 322.000 millones de dongs, un 116% más que en el mismo período del año pasado.

IPA Investment Group Corporation ha emitido bonos continuamente durante los últimos seis meses para reembolsar bonos antiguos que han vencido.

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