Novaland negocia extensión de deuda para paquete de bonos internacionales de 300 millones de dólares

(NLDO) - Novaland ha recibido la aprobación de sus socios para extender el plan de pago de la deuda del paquete de bonos internacionales de 300 millones de dólares hasta junio de 2027.

No Va Real Estate Investment Group Corporation (Novaland-NVL) acaba de anunciar la finalización de las negociaciones con sus socios sobre un lote de bonos por 300 millones de dólares que cotizará y negociará en la SGX de Singapur hasta junio de 2027 en lugar de tener que pagarse el 16 de enero de 2025.

Respecto del lote de bonos convertibles internacionales por USD 300 millones listado en la Bolsa de Singapur (SGX), el plan de reestructuración de este paquete de bonos internacionales se acordó en julio de 2024, siendo la fecha de pago la fecha de vencimiento del bono en junio de 2027 o la redención anticipada (si la hubiera) en el futuro.

El proyecto Auqa City de Novaland (Dong Nai) está en construcción.

Sin embargo, en el contexto de dificultades generales del mercado, los ingresos de Novaland se vieron significativamente afectados, lo que provocó dificultades para pagar a los prestamistas según lo previsto. Por lo tanto, con este lote de bonos, a pesar de los grandes esfuerzos, Novaland aún no puede reunir fondos suficientes para completar la obligación de pago de intereses a tiempo el 16 de enero de 2025.

Novaland también ha propuesto a los tenedores de bonos un plan para extender los pagos de intereses para adaptarse a la situación actual y las capacidades de Novaland. Con un espíritu de apertura y de garantía del principio de trato justo para todos los inversores, Novaland ha estado realizando esfuerzos para implementar muchas soluciones para garantizar los derechos de los tenedores de bonos y está en proceso de negociar con los tenedores de bonos de este paquete de bonos internacionales.

En la etapa final del proceso de reestructuración, Novaland necesita más tiempo para recuperarse. La compañía espera recibir la comprensión y el apoyo de los tenedores de bonos para estabilizar las operaciones comerciales y cumplir pronto con sus obligaciones con ellos, afirma el documento de Novaland.

Anteriormente, Novaland también ajustó el precio y la tasa de conversión de este paquete de bonos de 300 millones de dólares. A partir del 5 de enero de 2025, el nuevo precio de conversión es de 36.000 VND/acción, según el tipo de cambio fijo en el momento de la conversión de 24.960 VND/USD, un 10% inferior al precio de conversión inicial de 40.000 VND/acción. La nueva tasa de conversión es de 149.038 acciones/bonos.

Después de dos años de una reestructuración drástica, Novaland ha logrado muchos cambios claros. La situación financiera de la Compañía es actualmente positiva y la deuda total pendiente de pago a los prestamistas de Novaland al 31 de diciembre de 2024 está disminuyendo, con un plan de liquidación por un valor de casi 29,700 mil millones de VND en comparación con el 31 de diciembre de 2022.

Según Novaland, en 2024, muchos proyectos de Novaland, si bien han conseguido un importante "retiro" legal, aún no han alcanzado el avance deseado, lo que afecta tanto a las ventas como a la entrega de productos a los clientes. Esto ha provocado que el flujo de caja de los proyectos no alcance el objetivo establecido, provocando que el pago a los tenedores de bonos no sea el previsto.

Novaland está concentrando todos sus recursos para intentar superar gradualmente y acelerar el progreso de la finalización legal de proyectos clave. En particular, Aqua City ha completado la planificación detallada 1/500 y las licencias de venta para las subdivisiones de acuerdo con la nueva planificación, prevista para julio de 2025; NovaWorld Phan Thiet finalizó las decisiones sobre el pago de la tasa de uso del suelo a partir de abril de 2025. A partir de ahí, se continuará con rapidez la implementación de las actividades de construcción, la entrega y la recaudación de los ingresos por la venta de los productos de los proyectos, lo que constituye una base sólida para el cumplimiento de las obligaciones con todas las partes involucradas, enfatizó Novaland.

Fuente: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm