Transformación después de la tormenta

El crédito al consumo ha vivido el año más duro de su historia, mientras que el consumo, uno de los motores del crecimiento económico, aún no se ha recuperado en 2023. Gracias al estímulo de la demanda, al aumento del poder adquisitivo y a los cambios en la fortaleza interna de las entidades crediticias, se espera que el panorama "no sea peor".

Mcredit, fiel a la estrategia de “préstamos humanos” y “cobro de deudas humano”, toma al cliente como centro.

Afrontar el doble desafío

Grandes descuentos, grandes promociones pero una demanda aún débil: el mercado de motocicletas, que normalmente está lleno de "caza de ofertas" alrededor del Tet, tiene un color sombrío en el mes anterior al Tet Giap Thin. Las cifras de la Asociación de Fabricantes de Motocicletas de Vietnam (VAMM) muestran una disminución significativa en las ventas en 2023: solo casi 2,52 millones de vehículos fueron vendidos por 5 empresas miembros, un 16,21% menos en comparación con el año anterior.

El gerente de un gran concesionario de motocicletas en Hanoi, el Sr. Hieu, dijo que el negocio se ha deteriorado significativamente desde mediados de 2023 y aún no ha mejorado. Por suerte las ventas no bajaron demasiado, pero los ingresos bajaron drásticamente porque este concesionario redujo los precios, aceptando incluso vender por debajo del precio sugerido por el fabricante para algunos modelos de coches.

Los productos electrónicos y de refrigeración también entran en el grupo en el que la gente “ajusta el gasto”. MWG, el gigante minorista que gana miles de millones de dólares cada año, fue testigo de una disminución de más de VND20.100 mil millones en ingresos durante el año, equivalente a una disminución del 14%, en las dos marcas Mobile World y Dien May Xanh. 2023, según el responsable de MWG, es uno de los años más feroces en su historia de operaciones.

El escenario de recuperación del poder adquisitivo post pandemia no resultó como se esperaba, cuando los ingresos y la confianza de los consumidores eran menos optimistas. También debido al débil consumo, el crédito al consumo se desaceleró y atravesó un período difícil.

Si nos centramos concretamente en el grupo de empresas financieras que suministran capital al segmento de clientes subprime (que a menudo tienen dificultades para acceder al crédito bancario), el crédito al consumo pendiente, según los últimos datos actualizados, ha disminuido alrededor de un 40% en comparación con el final del año pasado. En concreto, al final del tercer trimestre de 2023, el total de préstamos pendientes de las empresas financieras será de solo 134 billones de VND, mientras que las deudas incobrables aumentarán entre un 10 y un 15%.

Se estima que los préstamos pendientes de pago a clientes de FE Credit, la mayor empresa financiera del sector, disminuyeron un 14,6% respecto al comienzo del año. En 2023, FE Credit reportó una pérdida de 3.699 mil millones de VND. Las empresas financieras con inversión extranjera Mirae Asset Finance, JACCS y Shinhan Finance sufrieron grandes pérdidas.

EVN Finance, Home Credit y Mcredit mantuvieron beneficios positivos a pesar de disminuir en comparación con el mismo período. Entre las empresas de financiación al consumo, EVN Finance registró la menor disminución de beneficios (casi un 10,4%), pero principalmente gracias a la obtención de beneficios de un gran número de acciones de su cartera.

Según el Sr. Le Quoc Ninh, Director General de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), Presidente del Consumer Finance Club, las operaciones de las compañías financieras el año pasado enfrentaron simultáneamente desafíos "dobles". Además del evidente debilitamiento de la demanda de los consumidores, especialmente de productos duraderos como motocicletas, televisores, teléfonos, etc., la capacidad de los clientes para pagar sus deudas el año pasado también se vio afectada. Los ingresos de los trabajadores han caído drásticamente en medio del aumento del desempleo, la caída de los pedidos y la pérdida de ingresos adicionales por horas extras...

Al mismo tiempo, el fenómeno de “incumplimiento de deudas” por parte de un segmento de clientes no sólo incrementa la morosidad sino que también exige una gestión de riesgos más estricta en las actividades de desembolso de préstamos al consumo. En los concesionarios de automóviles, como el que gestiona el señor Hieu, en parte por este motivo, la tasa de compra de coches a plazos ha disminuido drásticamente.

La tasa de prestatarios que no pagan sus deudas está aumentando, mientras que las sanciones contra los prestatarios no son suficientes y las demandas son difíciles de llevar a cabo con deudas de bajo valor, el Dr. Nguyen Quoc Hung, Secretario General de la Asociación Bancaria de Vietnam (VNBA), estimó que la tasa promedio de deuda incobrable en el grupo de empresas financieras corre el riesgo de aumentar en más del 15%.

Nuevo impulso de la política

La psicología cautelosa ante las dificultades económicas hace que el poder adquisitivo disminuya y la gente ajuste el gasto. Esto no se detendrá en 2023. A pesar de los esfuerzos para estimular el consumo, la tasa de crecimiento de la demanda de consumo interno en el primer trimestre sigue siendo inferior a la del mismo período de 2023 y a la de los años anteriores a la pandemia (2011-2019). Los datos económicos publicados recientemente muestran que las ventas minoristas totales de bienes y los ingresos por servicios al consumidor aumentaron solo un 8,2% durante el mismo período, inferior a la tasa de más del 9% de los años anteriores.

En la reunión ordinaria del Gobierno de marzo de 2024, la baja demanda del mercado interno y la alta competencia son las mayores dificultades que enfrentan las empresas manufactureras en la actualidad. Por ello, seguir renovando los motores tradicionales del crecimiento, incluido el consumo, es también una de las cinco tareas clave que el jefe del Gobierno ha pedido priorizar.

Desde el sector bancario, desde principios de año, se ha puesto en primer plano la tarea de fomentar el crédito al consumo. Según el Sr. Dao Minh Tu, Vicegobernador Permanente del Banco Estatal, solo promoviendo los préstamos al consumidor podemos estimular el poder adquisitivo, despejando así la producción de productos empresariales y aumentando nuevamente la demanda de capital de los clientes...

A partir del 1 de julio de 2024 se activará un nuevo mecanismo de política del regulador para promover el crédito al consumo. Por lo tanto, los préstamos pequeños no tendrán que demostrar el propósito del préstamo, lo que podría estimular fuertemente los préstamos minoristas, especialmente los préstamos pequeños.

Aunque los procedimientos han sido “eliminados”, el Secretario General de la Asociación Bancaria de Vietnam enfatizó que las instituciones crediticias no promoverán los préstamos minoristas a toda costa, pero se mantendrán cautelosas ante la tendencia de la deuda incobrable que puede seguir aumentando rápidamente, y el corredor legal para el cobro y liquidación de deudas aún tiene muchos obstáculos.

Además de la política de fomento al desembolso de créditos, los expertos esperan que pronto el cobro de deudas sea más favorable para los bancos y las empresas financieras cuando los datos puedan vincularse directamente con los del Ministerio de Seguridad Pública. El Banco Estado dijo que coordinará con el Ministerio de Seguridad Pública para utilizar datos del Proyecto 06 para desarrollar aplicaciones de datos poblacionales, identificación y autenticación electrónica para servir a la transformación digital para facilitar los préstamos al consumidor.

Hasta ahora, el Ministerio de Seguridad Pública ha coordinado con cinco bancos (Vietcombank, Vietinbank, Pvcombank, VIB, BIDV) y una institución crediticia (Mcredit) para completar soluciones técnicas e implementar productos para evaluar la solvencia de los prestatarios.

Estimular la demanda de los consumidores es un problema común de la economía. Ante la débil demanda, recientemente muchos fabricantes han implementado esfuerzos para reducir los precios de sus productos y programas de promoción. Para una empresa comercial como MWG, a pesar de dar un pronóstico cauteloso de una demanda de consumo plana, este minorista apunta a que el crecimiento de los ingresos regrese al 6% y que las ganancias se recuperen fuertemente en comparación con la baja base de comparación en 2023.

En el sector del crédito al consumo, la recuperación suele ir a la zaga de las señales macroeconómicas. El Sr. Le Quoc Ninh, Director General de MB Shinsei Finance Company Limited (Mcredit), dijo que este año todavía no es el año con señales verdaderamente buenas para este sector. Sin embargo, según el Sr. Ninh, el mercado ha pasado el período más difícil y no puede empeorar, especialmente con los esfuerzos del Gobierno para apoyar el crecimiento económico mediante la promoción del consumo. Al mismo tiempo, las dificultades de 2023 también son una oportunidad para que la industria de financiación al consumo mire atrás y se transforme.

El sector de financiación al consumo necesitará nuevos mecanismos de gestión por parte del Banco Estatal. Tras los acontecimientos, lo espontáneo se reexaminará y se convertirá en procesos. Tanto las empresas financieras como los clientes se beneficiarán de este cambio, enfatizó el director ejecutivo de Mcredit.

En Mcredit, somos fieles a la estrategia de “préstamos humanos” y “cobro de deudas humano”, tomando al cliente como el centro. Los perfiles de los clientes se construyen de forma clara y detallada para ofrecer productos crediticios y de consumo que se ajusten a sus necesidades y capacidad financiera, ayudando así a aumentar el crecimiento sostenible del crédito y a controlar bien la calidad de la deuda.

Fuente: https://baodautu.vn/nganh-tai-chinh-tieu-dung-chuyen-minh-sau-con-bao-d212612.html