Der Export von Garnelen hat Schwierigkeiten überwunden und in den ersten sieben Monaten des Jahres 2024 eine Wachstumsrate von fast zwei Milliarden US-Dollar erreicht. Um die Wachstumsrate aufrechtzuerhalten und das jährliche Exportumsatzziel von 4 bis 4,3 Milliarden US-Dollar zu erreichen, benötigen Unternehmen, Landwirte und Verwaltungsbehörden jedoch sicherlich vernünftige und genaue Strategien, die sich schnell an veränderte Marktbedingungen anpassen können, um in den letzten fünf Monaten des Jahres Durchbrüche zu erzielen.
Bis Ende Juli erreichten die kumulierten Garnelenexporte fast zwei Milliarden USD, ein Plus von 7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Davon erreichten Weißbeingarnelen 1,45 Milliarden USD, ein Plus von 4 %; Schwarze Tigergarnelen erreichten 246 Millionen USD, ein Rückgang von 10 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Allein die Hummerexporte stiegen fast um das Dreifache und erreichten 145 Millionen USD.
Schwierigkeiten bremsen die Exportdynamik
Die Erholung der vietnamesischen Garnelenexporte war seit Anfang 2024 mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Im Januar 2024 begannen die Garnelenexporte stark mit einem Anstieg von 71 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 und brachten 242 Millionen USD ein.
Doch in den folgenden Monaten geriet der Garnelenexport in Schwierigkeiten. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 sank der Februar um 11 % auf 173 Millionen USD (aufgrund des Zusammentreffens mit dem Neujahrsfest). Im März wurden fast 272 Millionen USD erreicht, ein Plus von 3 %, und im April wurden 287 Millionen USD erreicht, ein Plus von 0,2 %.
Obwohl Vietnams Garnelenexporte im Juni und Juli stark anstiegen und sich der Gesamtwert für die ersten sechs und sieben Monate des Jahres auf 1,6 Milliarden USD bzw. fast 2 Milliarden USD beliefen, spiegeln die Statistiken die sich überschneidenden Schwierigkeiten nicht vollständig wider.
Auch in diesem Jahr ist der Export von Garnelen mit zahlreichen Nachteilen und Herausforderungen konfrontiert. Grund dafür sind die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts, die globale Wirtschaftskrise, die hohe Inflation in wichtigen Exportmärkten, technische Hindernisse für den Import von Garnelen, der Preiswettbewerb mit Indien und Ecuador, gestiegene Transportkosten, die Entwicklung komplizierter Krankheiten bei Zuchtgarnelen, die hohen Produktionskosten für Garnelen und das Risiko von Rohstoffknappheit.
Der Generalsekretär der Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP), Truong Dinh Hoe, sagte, dass die Garnelenindustrie in den ersten Monaten des Jahres 2024 zwar ein positives Wachstum erlebe, dies jedoch nicht genau die Realität der gleichzeitigen Schwierigkeiten auf allen wichtigen Märkten wie den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union (EU), Japan usw. widerspiegele.
Auf dem US-Markt (Vietnams größter Garnelenexportmarkt im Jahr 2023 mit einem Umsatz von 682 Millionen USD) gab das US-Handelsministerium am 2. August eine Schlussfolgerung heraus, wonach es Vietnam weiterhin nicht als Land mit Marktwirtschaft anerkennt, was bedeutet, dass vietnamesische Exportunternehmen auf dem US-Markt bei US-Antidumping- und Antisubventionsuntersuchungen weiterhin diskriminiert werden.
Die tatsächlichen Produktionskosten der vietnamesischen Unternehmen werden weiterhin nicht anerkannt, für die Berechnung der Dumpingspanne muss der „Wiederbeschaffungswert“ eines Drittlandes herangezogen werden. Somit sind vietnamesische Garnelen ausgerechnet auf dem wichtigen US-Markt im Nachteil.
Nach Angaben des vietnamesischen Zolls erreichten Vietnams Garnelenexporte in die USA bis zum 15. Juni mehr als 262 Millionen USD, ein Anstieg von 2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Nach einem Anstieg in den ersten Monaten des Jahres gingen die Garnelenexporte in die USA im April und Mai aufgrund der hohen Inflation zurück, und die Amerikaner neigen dazu, ihre Ausgaben zu beschränken; Die Versandkosten sind dramatisch gestiegen und konkurrieren preislich stark mit Garnelen aus Ecuador und Indien.
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 überholte China, das im Vorjahr noch auf dem zweiten Platz lag, plötzlich die Vereinigten Staaten und wurde zum größten Garnelenkonsummarkt Vietnams.
Prognosen zufolge wird es in China bis zum Jahresende einen starken Preiswettbewerb zwischen vietnamesischen Garnelen und Garnelen aus Ecuador, Indien und Indonesien geben. In den ersten sechs Monaten des Jahres importierte China 436.000 Tonnen Garnelen, davon kamen allein 330.000 Tonnen Garnelen aus Ecuador, was 75 % entspricht.
Im Logistikbereich erklärten Exportunternehmen, dass sich die Frachtraten seit Mai dramatisch um mehr als 40 Prozent erhöht hätten. Grund dafür seien steigende Treibstoffpreise, Umwege zur Vermeidung von Kriegs- und Konfliktgebieten und auch die Tatsache, dass viele Länder leere Container für den Export reservieren, was zu einem enormen Anstieg der Mietpreise geführt habe.
Die Merkmale der Meeresfrüchteindustrie sowie vieler anderer landwirtschaftlicher Produkte erfordern Kühlcontainer und die Transportzeit ist sehr wichtig. Die hohen Transportkosten werden den vietnamesischen Garnelenexporten im Preiswettbewerb auf den transozeanischen Märkten einen Nachteil verschaffen.
In dem Land sind die Krankheiten der Zuchtgarnelen kompliziert und noch nicht überwunden, typischerweise handelt es sich um die weiß-undurchsichtige Lebererkrankung TPD. In vielen landwirtschaftlichen Gebieten haben die Landwirte kein Interesse daran, ihre Pflanzen anzubauen, wenn Krankheiten zunehmen, die Preise niedrig sind, die Aussicht auf eine gute Ernte gering und die Gefahr von Verlusten hoch ist, wodurch in den letzten Monaten des Jahres die Gefahr eines Mangels an Rohstoffen für den Export besteht.
Herr Le Tien Luat im Bezirk Dat Do in der Provinz Ba Ria-Vung Tau sagte, seine Familie besitze 17 Garnelenteiche auf einer Fläche von fast 6 Hektar. In letzter Zeit sind die Garnelenpreise stark gefallen und ungünstige Wetterbedingungen haben dazu geführt, dass die Garnelen langsam wachsen, was die Kosten erhöht und große Verluste verursacht, wodurch die Landwirte Geld verlieren.
Er hat nun beschlossen, den Teich aufzugeben, die Landwirtschaft einzustellen und mit der Wiederaufnahme der Produktion zu warten, bis sich die Preise stabilisieren. Laut Angaben der Garnelenzüchter im Bezirk Dat Do beträgt der derzeitige Verkaufspreis für kommerzielle Garnelen etwa 120.000 VND/kg, aber die Kosten, die die Züchter aufwenden, betragen ebenfalls fast 120.000 VND/kg. Bei diesem Verkaufspreis müssen die Züchter schon sehr viel „Glück“ haben, um einen Gewinn zu erzielen. Wenn der Preis weiter sinkt, werden sie schwere Verluste erleiden.
Strategie ändern, zum Jahresende Gas geben
Trotz der allgemeinen Schwierigkeiten behält die vietnamesische Garnelenindustrie ihre Wachstumsdynamik jedoch weiterhin bei. Laut VASEP verbesserte sich im Juli der Exportumsatz aller wichtigen Meeresfrüchteprodukte. Davon stiegen allein die Garnelenexporte um 11 %, die höchste Wachstumsrate seit Jahresbeginn. Die Garnelenexporte nach China und in die EU stiegen um 24 % bzw. 32 %, während die Exporte in die USA um 9 % zunahmen, die nach Japan um 4 % und die Exporte nach Südkorea um 21 % zurückgingen.
Was die Märkte betrifft, werden die Vereinigten Staaten und China auch im Jahr 2024 weiterhin die beiden größten Exportmärkte für Vietnam für Garnelen sein und etwa 40 bis 45 Prozent des gesamten Exportumsatzes der Branche ausmachen.
Die Verantwortlichen von VASEP gehen davon aus, dass sich der Exportmarkt für Garnelen in der kommenden Zeit erholen wird, da die Nachfrage nach Garnelenimporten aus China und den USA ab Ende des dritten Quartals wieder steigt, um die Verbrauchernachfrage während der Feiertage und des Tet-Festes am Jahresende zu decken.
Auf Märkten wie Japan, Korea, Australien, Großbritannien, den USA und der EU haben vietnamesische Garnelen aufgrund ihrer umfassenden Verarbeitungsvorteile und zahlreichen Mehrwertprodukte noch immer einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Quellen aus Indien und Ecuador.
Japanische Verbraucher erwarten köstliche, nahrhafte und schöne Produkte, die sorgfältig verarbeitet werden und dem Verarbeitungsniveau und der Verarbeitungskapazität Vietnams entsprechen, während andere Exportländer diese Produkte nicht oder nur sehr unzureichend verarbeiten können.
Um die Wettbewerbsfähigkeit vietnamesischer Garnelen zu steigern und die prognostizierten Schwierigkeiten zu überwinden, muss die Garnelenindustrie größere Anstrengungen unternehmen. Vietnamesische Garnelen haben sich erfolgreich auf anspruchsvollen Märkten etabliert, was zum Teil Reisgarnelen sowie ökologischen und biologischen Garnelenprodukten zu verdanken ist. In der Entwicklungsstrategie spielen ökologische Garnelen daher nach wie vor eine wichtige Rolle.
Die Reduzierung von Krankheiten, die Konzentration auf Investitionen in Zuchtgebiete, die proaktive Beschaffung von Rohstoffen und die Gewinnung neuer Kunden sind wichtige Lösungen, die der Garnelenindustrie helfen sollen, ihre interne Stärke zu stärken und für den Wettbewerb auf großen Märkten gerüstet zu sein.
Le Van Quang, Generaldirektor der Minh Phu Seafood Corporation, sagte, dass Unternehmen, die Garnelen verarbeiten und exportieren, in fortschrittlichere Technologien investieren müssten, um besser verarbeitete, hochwertigere Produkte herzustellen und so den internationalen Markt zu erobern.
Der Vorstandsvorsitzende der Sao Ta Food Joint Stock Company, Ho Quoc Luc, erklärte außerdem, dass sich vietnamesische Garnelen trotz des starken Wettbewerbsdrucks durch billige Garnelen aus Ecuador, Indien und Indonesien dank Investitionen in moderne Technologien und der Förderung der Tiefenverarbeitung weiterhin behaupten und sogar den größten Marktanteil auf dem internationalen Markt einnehmen könnten.
Im Hinblick auf die „auswärtigen Angelegenheiten“ benötigen Unternehmen auch die Unterstützung der Behörden, um Handelshemmnisse wie Antidumping- und Antisubventionszölle auf dem US-Markt abzubauen. Die Quotenregelungen in Korea ... wirken sich direkt auf das Wachstumspotenzial der Garnelenexportindustrie aus.
Obwohl die vietnamesische Garnelenindustrie mit vielen Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert ist, können Garnelen exportierende Unternehmen mit Anstrengung und Entschlossenheit sowie vernünftigen und genauen Strategien die letzten Monate des Jahres – die „goldene Saison“ der Meeresfrüchteindustrie – noch immer dazu nutzen, gegen den Strom zu schwimmen und die Ziellinie mit einem Sprint zu erreichen.
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