Stahlimporte steigen auf Rekordniveau, was sollte Vietnam tun?

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In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 erreichten die Stahlimporte nach Vietnam einen historischen Höchststand und es bestand die Gefahr eines Verlusts des Inlandsmarktes.

Bedenken hinsichtlich Stahlimporten aus China

Der jüngste Bericht der Generalzollbehörde zeigt, dass Vietnam in den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 mehr als 8,2 Millionen Tonnen Stahl (ein Anstieg von 48 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres) mit einem Gesamtwert von fast 6 Milliarden USD (ein Anstieg von 25,4 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres) importiert hat. Die Importe von Eisen- und Stahlprodukten beliefen sich auf über 3,03 Milliarden USD, was einem Anstieg von 24,8 % entspricht.

Dem Bericht der Vietnam Steel Association zufolge liegt Vietnam bei der Stahlproduktion derzeit weltweit auf Platz 12 und in der ASEAN-Region auf Platz 1. Die Produktionsmenge könnte im Jahr 2024 30 Millionen Tonnen erreichen. Die Stahlindustrie hat derzeit jedoch mit zahlreichen Schwierigkeiten aufgrund des Rückgangs des Immobilienmarkts, steigender Rohstoffpreise, großer Lagerbestände usw. zu kämpfen. Und das Beunruhigende für die vietnamesische Stahlindustrie ist, dass sie aufgrund von Stahlimporten aus China Gefahr läuft, ihren Inlandsmarkt zu verlieren, da China das größte Stahlimportland Vietnams ist. Im Jahr 2023 belief sich die Menge an Eisen und Stahl, die aus China nach Vietnam importiert wurde, auf 8,2 Millionen Tonnen, was mehr als 5,6 Milliarden USD entspricht und 62 % des Gesamtvolumens und 54 % des gesamten Eisen- und Stahlimportumsatzes unseres Landes ausmacht.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 exportierte China 45 Millionen Tonnen Stahl, ein Anstieg von 25 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Chinesischer Stahl wird weiterhin in großen Mengen auf den vietnamesischen Markt importiert. Allein in den ersten 4 Monaten des Jahres 2024 lagen die Stahlimporte bei über 5,4 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 42 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Davon importierte Vietnam 3,7 Millionen Tonnen Stahl aus China, was 68 % der Gesamtimporte ausmacht.

China ist das weltweit führende Land in der Stahlproduktion und im Stahlexport. Das Unternehmen verfügt über etwa 500 Stahlwerke aller Art und eine Gesamtkapazität von etwa 1,17 Milliarden Tonnen Stahl pro Jahr bis 2023. Da das Stahlangebot die Inlandsnachfrage bei weitem übersteigt, haben chinesische Stahlproduzenten begonnen, Stahl auf ausländischen Märkten zu Dumpingpreisen zu verkaufen. Vietnam ist eines der Länder, die am stärksten von der Stahlexportwelle aus China betroffen sind.

Ökonom Dr. Nguyen Tri Hieu sagte, der jüngste starke Anstieg der chinesischen Stahlimporte sei auf das verlangsamte Wachstum der chinesischen Wirtschaft und die Abkühlung des Immobilienmarktes zurückzuführen, was zu einer geschwächten Nachfrage nach Eisen und Stahl geführt habe. Dann wird China seine Stahlexporte ins Ausland steigern. Derzeit entfällt mehr als die Hälfte der weltweiten Stahlproduktion auf China. Eine bloße Änderung der Strategie des Landes zur Steigerung der Exporte ins Ausland würde daher anderen Ländern, darunter auch Vietnam, erheblichen Druck verleihen.

Obwohl Vietnam auf seine Edelstahlprodukte Antidumpingzölle erhebt, ist es eines der zehn größten Edelstahlexporteure nach China. Der vietnamesische Markt verbraucht jedes Jahr etwa 250.000 Tonnen Edelstahl, von denen inländische Unternehmen etwa 115.000 Tonnen (etwa 45 %) verkaufen und 135.000 Tonnen (etwa 55 %) importieren. Mittlerweile liegt die Kapazität allein der vier größten Hersteller in Vietnam bei über 800.000 Tonnen/Jahr und ist damit fast dreimal höher als der gesamte Inlandsverbrauch.

Auf chinesischen Edelstahl werden weltweit über 102 Handelsschutzzölle erhoben, darunter auch gegen Vietnam. Allerdings kann China seinen Marktanteil beim Stahlexport im Allgemeinen und beim Edelstahlexport im Besonderen weiterhin behaupten. Sollte Vietnam seine Antidumpingzölle aufheben, dürfte die Importwelle aus China kaum zu stoppen sein.

Was kann ich tun, um das Signal zu blockieren?

Bisher hat Vietnam 12 von 28 Handelsschutzverfahren gegen Stahlprodukte eingeleitet. Dies entspricht etwa 46 % aller jemals gegen alle Arten von Produkten in Vietnam eingeleiteten Handelsschutzverfahren. Die oben genannten Antidumpingmaßnahmen werden stets von der Regierung und der Vietnam Steel Association unterstützt, um die heimischen Fertigungsindustrien zu schützen, die durch Dumpingpraktiken ausländischer Hersteller und Exporteure geschädigt werden. Und China war in allen bisherigen Antidumpingklagen gegen kaltgewalzten Stahl, buntbeschichteten Stahl, verzinkten Stahl oder Edelstahl stets das Land, dem Dumping vorgeworfen wurde.

Herr Pham Cong Thao, Vizepräsident der Vietnam Steel Association, sagte, dass die WTO über Instrumente verfüge, um unlauteren Wettbewerb wie Dumping auf dem Markt oder importierten Stahl einzuschränken, der die heimische Stahlindustrie beeinträchtige und schädige. Da die vietnamesische Stahlindustrie noch recht jung ist, ist ihre Wettbewerbsfähigkeit begrenzt. Wenn importierter Stahl den Markt überschwemmt, schädigt Dumpingpreisungen die vietnamesische Stahlindustrie und behindern deren Entwicklung. Die Unternehmen sind gezwungen, Instrumente und Lösungen zu wählen, um ihre legitimen und rechtlichen Interessen zu schützen.

„In jüngster Zeit hat die Regierung auch Unterstützungsmaßnahmen für die Stahlindustrie eingeführt. Insbesondere Handelsschutzpolitiken. Wir haben auch einige Handelsschutzmaßnahmen ergriffen, zum Beispiel für Stahlknüppel, Baustahl, rostfreien Stahl, farbbeschichtetes Wellblech … Vor Kurzem haben Unternehmen auch die Frage aufgeworfen, ob auf einige neue Produkte Handelsschutzmaßnahmen angewendet werden sollen und ob für einige Produkte, wie zum Beispiel rostfreier Stahl, weiterhin Handelsschutzmaßnahmen gelten sollen“, sagte Herr Thao.

In der Talkshow „Schutz von Stahlproduktionsunternehmen bei einem harten Durchgreifen“ der Investment Newspaper äußerte sich Dr. Laut Nguyen Thi Thu Trang, Direktorin des WTO-Integrationszentrums (VCCI), sind Unternehmen, die in den meisten Handelsschutzfällen Klagen einreichen und die Anwendung von Handelsschutzmaßnahmen, insbesondere Antidumpingmaßnahmen, fordern, gut vorbereitet und verfügen über Instrumente und Beweise, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

„Unseren Beobachtungen zufolge gab es in allen Handelsschutzverfahren im Stahlbereich keinen Fall, in dem Handelsmaßnahmen abgelehnt wurden. Der Umfang der handelspolitischen Schutzmaßnahmen, die Höhe der Steuer und die Dauer der Anwendung hängen von der jeweiligen Produktart ab. Dies beruht auf der Tatsache, dass gegen die importierten Produkte Handelsschutzmaßnahmen, das Ausmaß des unlauteren Wettbewerbs, das Ausmaß des Dumpings und das Ausmaß des Schadens für die heimische Fertigungsindustrie angeklagt werden und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden“, sagte Frau Trang.

Laut Associate Professor Dr. Phan Dang Tuat, Vorsitzender der Vietnam Association of Supporting Industries, ist Stahl ein Produkt, das zur Gruppe der übergroßen und übergewichtigen Güter gehört. Eine autarke Inlandsproduktion trägt zur Stabilisierung des Marktes und der Wirtschaft bei. Inländische Unternehmen haben den Vorteil, näher am Markt zu sein. Im Falle eines Dumpings würden sie diesen Vorteil verlieren. Antidumpinguntersuchungen im Stahlbereich werden die Marktwirtschaft transparenter und aktiver machen.

Unterdessen erklärte auch der Ökonom Le Dang Doanh, ehemaliger Direktor des Zentralinstituts für Wirtschaftsmanagement (CIEM), dass Dumpingpreise für Stahl den einheimischen Unternehmen große Schwierigkeiten bereiten, zu Einnahmeverlusten führen und sich negativ auf die Arbeitsplätze auswirken würden. Daher werden Antidumpinguntersuchungen die heimische Produktion schützen. Handelsschutzmaßnahmen können auch dazu beitragen, unlauteren Wettbewerb durch Importwaren zu beseitigen und so ein faires Wettbewerbsumfeld auf dem Markt zu schaffen.

Herr Phan Duc Hieu, ständiges Mitglied des Wirtschaftsausschusses der Nationalversammlung, bekräftigte, dass die Stahlindustrie eine äußerst wichtige Inputindustrie für die Wirtschaft, die Gesellschaft sowie die Landesverteidigung und Sicherheit sei. Auch die Entwicklung der Stahlindustrie selbst ist ein Wirtschaftszweig. Über die Rolle der Stahlindustrie herrscht in allen Ländern die gleiche Auffassung. Aufgrund seiner Bedeutung ist Stahl auch Anlass für Verteidigungs- und Handelsschutzpolitiken zum Schutz der heimischen Produktion.

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