فيترافيل تحشد أكثر من 340 مليار لسداد ديون البنوك

ستطرح شركة فيتنام للسياحة والتسويق والنقل المساهمة (Vietravel) أكثر من 28.5 مليون سهم. تم استخدام العائدات لسداد الديون على أربعة بنوك.

طائرة تابعة لشركة فيترافيل إيرلاينز في مطار تان سون نهات - الصورة: هونغ فوك

أعلنت شركة فيتنام للسياحة والتسويق والنقل المساهمة (Vietravel، UPCoM: VTR) للتو عن معلومات حول خطة طرح الأسهم وخطة استخدام رأس المال الذي تم جمعه من العرض.

وبناءً على ذلك، ستعرض شركة فيترافيل أكثر من 28.5 مليون سهم، مع أدنى سعر متوقع للسهم الواحد وهو 12 ألف دونج. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة رأس المال المحشد نحو 343.9 مليار دونج.

وستكون نسبة التنفيذ، في حالة العرض على المساهمين الحاليين، بنسبة 1:1.

في تاريخ تسجيل ممارسة الحقوق، يحق للمساهم الذي يملك سهمًا واحدًا الحصول على حق واحد ويحق للمساهم الذي يملك حقًا واحدًا شراء سهم جديد واحد.

في هذه الحالة، تكون الأسهم الإضافية الصادرة عبارة عن أسهم عادية ولا تخضع لقيود النقل.

وتخطط شركة فيترافيل لإجراء الطرح في النصف الأول من عام 2025، بعد الحصول على شهادة تسجيل الطرح العام للأوراق المالية من هيئة الأوراق المالية الحكومية.

بالإضافة إلى العرض للمساهمين الحاليين (بنسبة 1:1)، يمكن للمساهمين الحاليين الذين تظهر أسماؤهم في القائمة في تاريخ سجل المساهمين ممارسة الحق في شراء الأسهم المصدرة.

الشرط هو عدم نقل حقوق شراء الأسهم الخاصة بك إلى الآخرين.

بالنسبة للأسهم الكسرية الناشئة عند ممارسة الحقوق، سيتم تقريب عدد الأسهم الإضافية المعروضة للبيع والتي يحق للمساهمين شراؤها إلى أقرب وحدة.

وسوف يواصل مجلس إدارة شركة فيترافيل البحث عن مستثمرين آخرين واختيارهم لمواصلة توزيع الأسهم الفردية والأسهم غير الموزعة المتبقية.

في حالة العرض على المنظمات والأفراد والأشخاص ذوي الصلة أقل من 10٪ من رأس مال الشركة الأساسي، سيتم اختيار المنظمات والأفراد المحليين ذوي الإمكانات المالية.

وفي هذه الحالة، ستكون الأسهم المعروضة على المستثمرين الآخرين خاضعة لقيود النقل لمدة عام واحد من تاريخ إتمام العرض.

وستستخدم شركة فيترافيل كامل المبلغ الذي تم جمعه من طرح الأسهم، والذي يبلغ نحو 343.9 مليار دونج، لسداد قروض الشركة.

ومن بينها، تخطط الشركة لإنفاق ما يقرب من 128 مليار دونج لسداد فرع بنك فيتن بنك 7، وأكثر من 113 مليار دونج لسداد فرع بنك BIDV 2 والباقي لسداد فرع بنك MBBank 2 وبنك TPBank HCM.

في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، سجلت شركة فيترافيل صافي إيرادات تجاوزت 5250 مليار دونج، وصافي ربح بعد الضريبة للشركة الأم تجاوز 32 مليار دونج.

بحلول نهاية سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الشركة أكثر من 2257 مليار دونج (معظمها ديون قصيرة الأجل).

المصدر: https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm