فيترافيل تحشد أكثر من 340 مليار لسداد ديون البنوك

ستطرح شركة فيتنام للسياحة والتسويق والنقل المساهمة (Vietravel) أكثر من 28.5 مليون سهم. تم استخدام العائدات لسداد الديون لدى أربعة بنوك.

طائرة Vietravel Airlines في مطار تان سون نهات - الصورة: HONG PHUC

أعلنت شركة فيتنام للسياحة والتسويق والنقل المساهمة (Vietravel، UPCoM: VTR) للتو عن معلومات حول خطة طرح الأسهم وخطة استخدام رأس المال الذي تم جمعه من العرض.

وبناء على ذلك، ستقدم شركة فيترافيل أكثر من 28.5 مليون سهم، مع أدنى سعر متوقع للسهم الواحد وهو 12 ألف دونج. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي قيمة رأس المال المُعبأ نحو 343.9 مليار دونج.

وستكون نسبة التنفيذ، في حالة العرض على المساهمين الحاليين، بنسبة 1:1.

في تاريخ تسجيل ممارسة الحقوق، يحق للمساهم الذي يملك سهمًا واحدًا الحصول على حق واحد ويحق للمساهم الذي يملك حقًا واحدًا شراء سهم جديد واحد.

في هذه الحالة، تكون الأسهم الإضافية الصادرة عبارة عن أسهم عادية ولا تخضع لقيود النقل.

وتخطط شركة فيترافيل لإجراء الطرح في النصف الأول من عام 2025، بعد الحصول على شهادة تسجيل الطرح العام للأوراق المالية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

بالإضافة إلى العرض للمساهمين الحاليين (بنسبة 1:1)، يمكن للمساهمين الحاليين الذين تظهر أسماؤهم في القائمة في تاريخ سجل المساهمين ممارسة الحق في شراء الأسهم المصدرة.

الشرط هو عدم نقل حقوق شراء الأسهم الخاصة بك إلى الآخرين.

بالنسبة للأسهم الكسرية الناشئة عن ممارسة الحقوق، سيتم تقريب عدد الأسهم الإضافية المعروضة للبيع والتي يحق للمساهم شراؤها إلى أقرب وحدة.

وسوف يواصل مجلس إدارة شركة فيترافيل البحث واختيار مستثمرين آخرين لمواصلة توزيع الأسهم الفردية والأسهم غير الموزعة المتبقية.

في حالة تقديم أقل من 10% من رأس مال الشركة الأساسي للمنظمات والأفراد والأشخاص ذوي الصلة، سيتم اختيار المنظمات والأفراد المحليين ذوي الإمكانات المالية.

وفي هذه الحالة، ستخضع الأسهم المعروضة على المستثمرين الآخرين لقيود النقل لمدة عام واحد من تاريخ إتمام العرض.

وستستخدم شركة فيترافيل كامل المبلغ الذي تم جمعه من طرح الأسهم، والذي يبلغ نحو 343.9 مليار دونج، لسداد قروض الشركة.

ومن بينها، تخطط الشركة لإنفاق ما يقرب من 128 مليار دونج لسداد فرع بنك فييتينبنك 7، وأكثر من 113 مليار دونج لسداد فرع بنك BIDV 2 والباقي لسداد فرع بنك MBBank 2 وبنك TPBank HCM.

في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، سجلت شركة فيترافيل إيرادات صافية بلغت أكثر من 5250 مليار دونج، وصافي ربح بعد الضريبة للشركة الأم بلغ أكثر من 32 مليار دونج.

بحلول نهاية سبتمبر 2024، تجاوز إجمالي التزامات الشركة 2257 مليار دونج (معظمها ديون قصيرة الأجل).

المصدر: https://tuoitre.vn/vietravel-huy-dong-hon-340-ti-de-tra-no-ngan-hang-20241226162130256.htm