لقد تباطأ الحجم الإجمالي للديون المعدومة في البنوك، لكن الجودة تدهورت، مع انتقال المزيد من الديون "دون المستوى المطلوب" إلى مجموعات "المشكوك في تحصيلها" و"خسارة رأس المال".
تشكل الديون المعدومة نقطة ساخنة في القطاع المصرفي. وفي الربعين الأولين من العام، ارتفع هذا المؤشر بشكل مستمر، مما خلق ضغوطاً على العمليات، وأدى إلى تآكل نتائج الأعمال، في حين أصبح منح الائتمان أيضاً أكثر حذراً. واستمر هذا الضغط في الارتفاع في الربع الثالث، ولكن ليس فقط في حجم إجمالي الديون المعدومة، بل أيضاً في نوعية الديون.
يتم تصنيف الديون المعدومة على أساس معايير فترة التأخير في السداد. المجموعة 3 من الديون (الديون دون المستوى المطلوب) هي الديون المتأخرة عن السداد لمدة تتراوح بين 91 إلى 180 يومًا. إذا كانت فترة التأخير من 181 إلى 360 يومًا، يتم تصنيف هذا الدين ضمن المجموعة 4 (الديون المشكوك في تحصيلها)، وأكثر من 361 يومًا يتم تصنيفه ضمن المجموعة 5 (الديون التي قد تنطوي على خسارة رأس المال). كلما طال أمد تأخر سداد الدين، كلما انخفضت فرص استرداده. وهذا هو السبب أيضًا في زيادة المخصص تدريجيًا من 20% لديون المجموعة 3 إلى 50% لديون المجموعة 4 و100% لديون المجموعة 5.
وفي التقارير المالية للبنوك، فإن التغيير في الربع الثالث مقارنة بالنصف الأول من هذا العام يكمن بشكل رئيسي في نسبة المجموعتين 3 و4-5. ومن بين هذه الديون، يتجه حجم ديون المجموعة 3 إلى الانخفاض، ولكن ديون المجموعتين 4 و5 ترتفع بشكل حاد. الجانب الإيجابي هو أن معدل تشكل الديون المعدومة يتباطأ، ولكن المشكلة هي أن مستوى الديون المتأخرة يتزايد مع الديون المعدومة القديمة.
وبالمقارنة بالربع الثاني، انخفضت ديون المجموعة 3 لبنك فيتكوم بنسبة 8% تقريبًا، لكن ديون المجموعة 4 تضاعفت بأكثر من الضعف، وزادت ديون المجموعة 5 بأكثر من 30%. تطورات مماثلة مع VietinBank و BIDV. بلغت ديون المجموعة 3 لبنك فييتنام في نهاية الربع الثالث نصف ديون الأشهر الثلاثة السابقة فقط، لكن ديون المجموعة 4 كانت أكثر من الضعف، وزادت ديون المجموعة 5 بأكثر من 25%.
أما بالنسبة لمجموعة البنوك الخاصة، فإن الوضع أقل إيجابية إلى حد ما. ولم ينخفض دين المجموعة الثالثة، بل زاد فقط بمعدل أقل من النصف الأول من العام. وفي الوقت نفسه، تميل ديون المجموعتين الرابعة والخامسة إلى الارتفاع بقوة أكبر.
في Techcombank، ارتفع مقياس ديون المجموعات 3-5 بحلول نهاية الربع الثالث مقارنة بنهاية الربعين الأول والثاني. بلغ إجمالي الديون المعدومة للبنك حتى 30 سبتمبر حوالي 6500 مليار دونج، بزيادة بنحو 30٪ مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. بالنسبة لـ VPBank، فإن النقطة الإيجابية هي أن ديون المجموعة 3 و5 لم تتقلب كثيرًا، لكن ديون المجموعة 4 زادت بنحو 38%.
وبحسب VPBank Securities، بلغ إجمالي حجم ديون المجموعة الرابعة من البنوك المدرجة بنهاية الربع الثالث 73,604 مليار دونج، بزيادة قدرها أكثر من 31% مقارنة بنهاية الربع الثاني.
وكتب تقرير توقعات القطاع المصرفي الصادر عن شركة VPBank Securities: "إن متوسط نسبة الديون المعدومة لدى البنوك المدرجة لا يزال أقل من سقف 3%، ولكنه ينذر بالخطر أيضاً في وقت يصعب فيه الوضع الاقتصادي".
وبالمقارنة مع بداية العام، فإن مقياس الديون المعدومة في النظام ثابت أيضًا عند مستوى مرتفع. ارتفعت نسبة الديون المعدومة لأكبر 25 بنكًا مدرجًا إلى 2.24% في نهاية الربع الثالث - وهو أعلى مستوى منذ عام 2017.
ومن الإشارات الإيجابية أن النسبة الإجمالية لديون المجموعة الثانية انخفضت إلى 2.3% في نهاية الربع الثالث مقارنة بـ 2.5% في نهاية الربع الثاني. "إن عملية تشكيل الديون المعدومة تتباطأ"، هذا ما جاء في أحدث تقرير صادر عن شركة VNDirect حول قطاع الخدمات المصرفية. ومع ذلك، تعتقد مجموعة التحليل أنه في سياق الصعوبات الاقتصادية، فإن تكاليف التخصيص سوف تستمر في تآكل أرباح البنوك في الأرباع المقبلة.
مينه سون
[إعلان 2]
رابط المصدر
تعليق (0)